По итогам 2012 года десять самых прибыльных банков страны получили 556,2 млрд рублей чистой прибыли. Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру выяснила, чем объясняются достигнутые успехи.
Российские банки, как правило, получают прибыль за счет процентных доходов по выданным кредитам и прочим ссудам. Есть и другие источники. Например, комиссионные доходы, которые особое значение приобрели в кризис.
В 2012 году чистый процентный доход банков, размещающих отчетность на сайте ЦБ, составил 1,8 трлн рублей, а их чистый комиссионный доход* — 562,3 млрд рублей.
У всех десяти самых прибыльных кредитных организаций финансовый результат по итогам 2012 года вырос по сравнению с показателем 2011 года. Во многих случаях это связано с увеличением кредитных портфелей и ростом ставок по кредитным продуктам.
Сбербанк России. Чистая прибыль по итогам 2012 года — 344,4 млрд рублей. Рост по сравнению с 2011-м — 7%
Никаких сюрпризов тут нет, процентный доход — вот основная причина прибыли Сбербанка. Как видно из отчетности, рост дохода по кредитному портфелю сопоставим с ростом самого портфеля. Процентные поступления по займам физлицам за 2012 год составили 326 млрд рублей, а по кредитам корпоративным клиентам — 579,5 млрд рублей. Это на 51% и 31% соответственно больше, чем в 2011-м. При этом розничный кредитный портфель главного банка страны за минувший год вырос на 42%, а корпоративный — на 16%.
Впрочем, выросли по сравнению с 2011 годом и процентные расходы банка. По привлеченным средствам от населения они увеличились на 24% и достигли 233 млрд рублей. А по счетам и депозитам предприятий и организаций процентные отчисления возросли на 105% до 78,1 млрд рублей. В своих комментариях к отчетности банк объясняет рост процентных расходов увеличением объема привлеченных ресурсов и более высоким относительно 2011 года уровнем процентных ставок. За прошлый год объем вкладов граждан в Сбербанке вырос на 18%, а объем средств корпоративных клиентов — на 32%.
В целом чистый процентный доход банка за 2012 год составил 638,1 млрд рублей. Чистый комиссионный доход банка по сравнению с 2011-м увеличился на 13% до 178,1 млрд в основном за счет вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание. Факторами снижения прибыли оказались расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации. В 2012 году они были на уровне 415,6 млрд рублей (в 2011-м — 339,9 млрд). Чистые отчисления в резервы составили 5,3 млрд рублей против 12,3 млрд чистого восстановления годом ранее.
Газпромбанк. Чистая прибыль по итогам 2012 года — 50,9 млрд рублей. Рост по сравнению с 2011-м — 29,87%
Газпромбанк также заработал в основном на кредитовании предприятий и населения. По корпоративным ссудам в 2012 году банк получил 126,4 млрд рублей процентного дохода. Это на 47% превышает размер процентного дохода по юрлицам за 2011 год. Портфель кредитов предприятиям и организациям за минувший год увеличился на 29%. Процентный доход по займам гражданам в 2012 году составил 16,2 млрд рублей, что на 63% больше показателя за 2011-й. Сам розничный кредитный портфель за прошедший год вырос на 60%. Так что можно говорить о сопоставимости роста процентных доходов и кредитного портфеля банка.
Процентные расходы Газпромбанка в 2012 году по сравнению с 2011-м тоже выросли. В основном по привлечениям от юрлиц — на 62% до 71,6 млрд рублей. А по счетам и срочным депозитам физлиц — на 19% до 12,4 млрд. При этом объем средств от предприятий и организаций за прошлый год увеличился незначительно — всего лишь на 3%, а сумма частных вкладов — на 18%. Но объемы привлечений от корпоративных клиентов в течение года то снижались, то росли. Возможно, это объясняет столь существенное увеличение расходов по этим заимствованиям при относительно небольшом росте портфеля средств от юрлиц по итогам года.
В итоге чистый процентный доход банка за 2012 год составил 63,4 млрд рублей. Чистый комиссионный доход банка в 2012 году сократился по сравнению с 2011-м на 9% до 10,1 млрд рублей. Достаточно неплохо банк заработал на операциях с ценными бумагами, показав лучший результат среди кредитных организаций по итогам года — 5,3 млрд рублей чистого дохода.
На обеспечение деятельности кредитной организации в 2012 году банк потратил 43,5 млрд рублей. Но в прошлом году банк восстановил резервов больше, чем создал, — на 20,8 млрд рублей. Это в прямом смысле сыграло прибыли в плюс. Отметим, что просроченная задолженность по кредитному портфелю за год сократилась на 485,6 млн рублей.
ВТБ 24. Чистая прибыль по итогам 2012 года — 37 млрд рублей. Рост по сравнению с 2011-м — 27,91%
Поскольку ВТБ 24 — преимущественно розничный банк, основные процентные доходы он получает по кредитам населению. А основные процентные расходы банка связаны с привлечением средств у граждан. В 2012 году в кредитную организацию от физлиц поступило 113 млрд рублей процентных платежей по ссудам. Расходы же по счетам и депозитам населения составили 49,9 млрд рублей. Это на 36% и 16% больше аналогичных показателей за 2011 год. Розничный кредитный портфель при этом за 2012 год вырос на 40%, а объем вкладов физлиц — на 19%.
В целом же чистый процентный доход банка за прошедший год равен 88,1 млрд рублей. Чистый комиссионный доход — 17 млрд рублей. На обеспечение деятельности кредитной организацией в 2012 году было потрачено 51,9 млрд рублей. А чистое отчисление в резервы составило 7,7 млрд рублей (в 2011-м — 9,5 млрд).
Альфа-Банк. Чистая прибыль по итогам 2012 года — 21,7 млрд рублей. Рост по сравнению с 2011-м — 93,58%
Банк также заработал в основном на процентных доходах. Чистый процентный доход в 2012 году составил 46 млрд рублей. Наибольшие процентные поступления обеспечили корпоративные заемщики — 56,7 млрд рублей (на 35% больше, чем в 2011 году). Что неудивительно, ведь портфель кредитов предприятиям и организациям занимает более 50% активов банка, за 2012-й он вырос на 26%. Процентные расходы по привлеченным от юрлиц средствам в 2012 году составили 19,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2011-м на 13%. Сами же привлечения от корпоративных клиентов возросли за 2012 год на 39%.
Процентный доход по заимствованиям физлиц в 2012 году составил 21,4 млрд рублей. Это на 45% больше, чем в 2011-м. А розничный кредитный портфель за минувший год вырос на 55%. Процентные расходы по вкладам физических лиц за 2012 год по сравнению с 2011-м выросли на 31% до 8,5 млрд рублей, а депозитный портфель банка за прошлый год увеличился на 25%.
В истекшем году чистый комиссионный доход Альфа-Банка оказался на достаточно высоком уровне — 20,6 млрд рублей. Это второй результат на рынке после Сбербанка. На обеспечение уставной деятельности в 2012 году банк потратил 30,7 млрд рублей. Доход от чистого восстановления резервов составил 1,8 млрд рублей (в 2011-м — 6,5 млрд). Отметим, что объем просроченной задолженности по кредитному портфелю снижался и в 2011-м, и в 2012 году.
ВТБ. Чистая прибыль по итогам 2012 года — 21,6 млрд рублей. Рост по сравнению с 2011-м — 2,37%
Поскольку банк работает преимущественно с корпоративными клиентами, основной заработок он получает от них же. В 2012 году процентный доход по портфелю кредитов юрлицам составил 147,5 млрд рублей (на 20% больше, чем в 2011-м). Процентный расход по корпоративным клиентам за прошлый год оказался равен 70,9 млрд рублей (на 43% больше, чем за 2011-й). При этом портфель кредитов юридическим лицам за 2012 год практически не изменился. Объем привлечений от корпоративных клиентов также не продемонстрировал значительного роста — плюс 5%.
Чистый процентный доход банка в 2012 году составил 43 млрд рублей, чистый комиссионный доход — 13,2 млрд. Банк получил довольно существенный доход от участия в капитале дочерних и зависимых организаций — 27,1 млрд рублей. Это лучший результат по банковской системе в 2012 году.
Основными факторами снижения прибыли ВТБ, помимо расходов на обеспечение уставной деятельности (42,9 млрд рублей), стал чистый убыток по производным финансовым инструментам (16,3 млрд рублей) и чистое создание резервов на сумму 11,6 млрд рублей.
ЮниКредит Банк. Чистая прибыль по итогам 2012 года — 18,8 млрд рублей. Рост по сравнению с 2011-м — 8,22%
Чистый процентный доход банка за 2012 год нельзя назвать очень уж высоким — 19 млрд рублей. Это на 16% меньше, чем в 2011 году. Процентный доход по корпоративному портфелю в прошлом году составил 26 млрд рублей, что на 14% больше показателя 2011-го. При этом сам корпоративный кредитный портфель за год практически не изменился. Процентный расход по привлеченным от юрлиц средствам вырос в полтора раза по сравнению с 2011 годом — до 14,2 млрд рублей. А объем средств предприятий и организаций за год увеличился на 8%. Вероятно, рост расходов в значительной мере связан с удорожанием ресурсов.
В прошлом году ЮниКредит Банк получил 12 млрд рублей процентного дохода по кредитам населению. Это на 41% больше результата за 2011-й. В целом рост сопоставим с увеличением розничного кредитного портфеля за 2012 год (34%). Поскольку вклады физлиц не основной источник фондирования банка (их доля в пассивах менее 7%), процентный расход по ним невелик. За 2012 год он был порядка 1 млрд рублей.
Банк оказался на втором месте по чистому доходу от операций с ценными бумагами — 4,4 млрд рублей. Также финучреждение получило 7,7 млрд рублей чистого дохода от работы с производными финансовыми инструментами. Резервы в 2012 году «ЮниКредит» скорее восстанавливал, чем создавал. Чистый доход от восстановления резервов в 2012 году составил 889,7 млн рублей против чистого расхода на сумму 1 млрд от их создания в 2011-м.
Райффайзенбанк. Чистая прибыль по итогам 2012 года — 16,7 млрд рублей. Рост по сравнению с 2011-м — 9,79%
Райффайзенбанк активно кредитует как частных лиц, так и корпоративных заемщиков. Фондируется он практически в равной степени у этих двух категорий клиентов. В 2012-м банк получил 15,7 млрд рублей процентного дохода по кредитам физлицам (на 35% больше, чем в 2011 году). Розничный кредитный портфель при этом вырос на 20%. В то же время по заимствованиям от граждан финучреждение в 2012 году заплатило 5,7 млрд рублей процентов, что на 25% больше, чем в 2011-м. Объем привлечений от населения за год увеличился на 7%. По клиентам — юридическим лицам ситуация сложилась обратная: и корпоративный кредитный портфель, и объем заимствований от юрлиц сократились — на 1% и на 6% соответственно. Видимо, поэтому процентный доход по корпоративному кредитному портфелю увеличился всего на 2% до 18,4 млрд рублей. Процентные расходы, правда, выросли более значительно — на 32% до 6,2 млрд.
В целом же чистый процентный доход банка за 2012 год составил 23,5 млрд рублей. Хороший результат банк получил от торговли иностранной валютой — 6,9 млрд рублей чистого дохода.
Чистый комиссионный доход банка за прошлый год остался на уровне показателя 2011-го — 9,1 млрд рублей. На обеспечение уставной деятельности кредитная организация потратила 20,3 млрд рублей. Чистый расход на формирование резервов в прошлом году составил 3,4 млрд рублей против их чистого восстановления на 2,7 млрд рублей в 2011 году.
Хоум Кредит Банк. Чистая прибыль по итогам 2012 года — 16,4 млрд рублей. Рост по сравнению с 2011-м — 92,57%
У банка довольно высокий процентный доход по кредитам физлицам за 2012 год — 52,3 млрд рублей (на 85% больше, чем за 2011-й). Это третий результат на рынке — после Сбербанка и ВТБ 24. Процентный расход по привлечениям от населения в 2012 году был равен 10,2 млрд рублей (в 5 раз больше, чем за 2011 год). Розничный кредитный портфель за это время вырос вдвое, а объем привлеченных средств населения — в 2,6 раза.
Собственно, чистый процентный доход по операциям с частными лицами и обеспечил прекрасный финансовый результат по итогам года. Чистый процентный доход банка в 2012 году составил 39,3 млрд рублей. Чистый комиссионный доход продемонстрировал рост по сравнению с 2011-м на 17% до 4,8 млрд рублей.
Расход банка на обеспечение уставной деятельности в 2012 году был на уровне 29,7 млрд рублей. В прошлом году значительно увеличился чистый расход на создание резервов на возможные потери:13,9 млрд рублей против 1,9 млрд в 2011 году.
Транскредитбанк. Чистая прибыль по итогам 2012 года — 15,4 млрд рублей. Рост по сравнению с 2011-м — 27,92%
Транскредитбанк работает как с физическими, так и с юридическими лицами. В 2012 году банк получил 16,6 млрд рублей процентного дохода по займам населению и 26,4 млрд — по займам корпоративным клиентам. По сравнению с 2011 годом эти результаты лучше на 47% и 35% соответственно. Розничный кредитный портфель за 2012 год увеличился на 34%, а вот корпоративный немного сократился — на 3%. Но основное сокращение произошло в ноябре и декабре, а за первые 10 месяцев 2012 года портфель кредитов юрлицам вырос на 15%.
Расходы по привлечениям от частных лиц в 2012-м составили 3,1 млрд рублей, что на 7% меньше, чем в 2011 году. Сам же объем вкладов населения в банке за минувший год сократился на 2%. Расходы по привлечениям от юрлиц в 2012 году находились на уровне 12,9 млрд рублей. Это на 48% больше показателя за 2011-й. А объем средств предприятий и организаций в ТКБ при этом в 2012 году сократился на 14%. Правда, это несоответствие, возможно, объясняется тем, что в течение года уровень привлечений от корпоративных клиентов довольно резко менялся то в большую, то в меньшую сторону.
В целом чистый процентный доход банка в 2012 году составил 24,4 млрд рублей. Чистый комиссионный доход банка был равен 7,3 млрд рублей, что на 10% превышает результат 2011 года. На обеспечение уставной деятельности у кредитной организации ушло 13,1 млрд рублей. Чистый расход на создание резервов на возможные потери был на уровне 1,6 млрд рублей в 2012-м против чистого дохода на сумму 259,6 млн рублей от восстановления резервов в 2011 году.
Росбанк. Чистая прибыль по итогам 2012 года — 13,4 млрд рублей. Рост по сравнению с 2011-м — 56,45%
Банк в равной степени кредитует юридических и физических лиц. Однако основной доход банк получает от последних. В 2012 году от частных заемщиков поступили проценты на сумму 32,1 млрд рублей (на 11% больше, чем в 2011-м). А розничный кредитный портфель за прошлый год вырос на 17%. Процентный доход по кредитам юрлицам в 2012 году составил 14,7 млрд рублей (на 12% больше, чем в 2011-м). При этом сам корпоративный кредитный портфель за год сократился на 6%. Но в целом портфель кредитов предприятиям и организациям в течение года показывал разнонаправленную динамику.
Расход по привлеченным средствам населения за 2012 год оказался на уровне 5,9 млрд рублей, это на 17% меньше, чем в 2011-м. Проценты, уплаченные по привлеченным средствам от предприятий и организаций, — 7,1 млрд рублей (на 48% больше, чем в 2011 году). При этом объем вкладов физлиц в банке за 2012 год вырос на 4%, а вот объем средств предприятий и организаций сократился на 9%.
В целом чистый процентный доход финучреждения в 2012 году составил 30,3 млрд рублей. Чистый комиссионный доход — 6,1 млрд рублей, что на 3% меньше, чем годом ранее. В 2011 году банк восстановил резервы на сумму 6,6 млрд рублей, а в 2012-м он скорее создавал их, чем восстанавливал, — чистый расход на их создание в прошлом году был равен 850 млн рублей. На обеспечение уставной деятельности Росбанк потратил 31,6 млрд рублей. В то же время он получил неплохие дивиденды от участия в дочерних и зависимых обществах — 5,5 млрд рублей. Чистый доход от операций с ценными бумагами в 2012 году составил 1 млрд рублей. Кроме того, на прибыли хорошо сказалась положительная переоценка иностранной валюты на 1,2 млрд рублей.
* Доход включает: вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов, за расчетно-кассовое обслуживание, доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств, комиссионные вознаграждения за проведение операций с валютными ценностями, от оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам и по другим операциям за вычетом комиссионных сборов за проведение операций с валютными ценностями, за расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов, за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем, за полученные гарантии и поручительства, за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам и по другим операциям.
Женни ЛУБЕНЕЦ, информационно-аналитическая служба портала Банки.ру
