Манят мэнов теплые края
Российские МФО решили наращивать финансовые мускулы в Латинской Америке
Фото: Fotolia/PrettyVectors

Пока российские банки из-за санкций думают о сворачивании международной экспансии, российские МФО ее наращивают. Как стало известно Банки.ру, микрофинансовая компания MoneyMan намерена значительно расширить свое присутствие в странах Латинской Америки. В ближайшие два года офисы MoneyMan появятся в Бразилии, Мексике, Колумбии и Перу. Банки.ру с помощью экспертов оценил плюсы и минусы такой экспансии.

В ближайшее время компания MoneyMan, заявляющая себя как лидер онлайн-кредитования в России, сосредоточится на выходе в страны Латинской Америки. В частности, до конца года компания начнет свою деятельность в Бразилии. Также рассматривается начало работы компании в Мексике, Колумбии и Перу. Об этом Банки.ру рассказал генеральный директор MoneyMan Борис Батин.

«В Латинской Америке много стран, где работает бизнес онлайн-кредитования, где мы видим большой потенциальный спрос на наши продукты, — заметил он. – Запустившись в Латинской Америке, можно создать «хаб» и работать сразу в нескольких странах. Там большое население, очень сильно растет проникновение Интернета в регионе. Кроме того, этот регион находится близко к США — таким образом, у нас появится выход и к американскому рынку».

Международный холдинг ID Finance осуществляет операционную деятельность под брендом MoneyMan не только в России, но и в Казахстане, Грузии, Польше, Испании и специализируется на выдаче микрофинансовых займов в режиме онлайн. Помимо этого, холдинг развивает в России сервис онлайн-POS-кредитования AmmoPay. IT-центр холдинга находится в столице Белоруссии — Минске.

В России компанией MoneyMan выдается одна треть микрозаймов от их общего количества. За рубежом МФО работает через посредников — локальных партнеров.

Борис Батин заявил, что за счет выхода в страны Латинской Америки доля российского бизнеса в портфеле выдач MoneyMan сократится в ближайшие два года с 30% до 10%.

По оценкам Батина, с 2016 года ежемесячно в России MoneyMan выдает около 15 тыс. микрозаймов, в других странах присутствия — 30 тыс. штук. Он уточнил, что в абсолютных цифрах объем выдач микрозаймов в России через пару лет будет значительно больше, чем сейчас, однако выдачи за рубежом растут намного быстрее.

«Учитывая, что мы начинаем работать во все большем количестве стран, доля России в нашем портфеле, конечно, уменьшается, — замечает Батин. — Кроме того, мы видим, что в некоторых странах, особенно в Европе, рынок онлайн-кредитования более развит, чем в России, и нам логичнее уделять больше внимания им. Компания планирует и дальше активно развиваться на российском рынке, а также увеличивать свою долю в других странах».

В I квартале 2016 года MoneyMan профинансировал в России более 30 тыс. займов на общую сумму около 353 млн рублей. В то время как в Казахстане, Грузии, Испании и Польше за аналогичный период компания выдала порядка 60 тыс. займов на сумму, эквивалентную 776 млн рублей, что в 2,2 раза больше, чем в России.

Выдачи займов холдингом ID Finance в I квартале 2016 года


Россия

Казахстан

Грузия

Испания

Польша

Объем выдач

353 млн рублей

1,8 млрд тенге

(344,2 млн рублей)

5,6 млн долларов (365,7 млн рублей)

Количество выданных займов

30 тыс. штук

37 тыс. штук

27 тыс. штук

Средняя сумма займа

12 000 рублей

48 000 тенге

(9 200 рублей)

495 лари

(11 300 рублей)

375 евро

(27 000 рублей)

950 злотых

(15 800 рублей)

Средний срок займа

26 дней

21 дней

27 дней

25 дней

29 дней

NPL 90+

8%

10,8%

3%

н. д.

н. д.

Примечание: примерная конвертация в рубли проведена по курсу 24.06.2016

В 2014 году были озвучены планы, согласно которым MoneyMan должна была выйти на рынки Филиппин, Вьетнама, Таиланда и Индонезии. Однако эти планы были отложены из-за выявления определенных юридических рисков на азиатском рынке. Компания приняла решение сделать акцент на рынках Европы и Латинской Америки.

Глава MoneyMan считает, что за рубежом конкуренция выше из-за большого количества международных игроков на одном «поле», специализирующихся на онлайн-кредитовании. Тем не менее, отмечает Батин, ставки по онлайн-микрозаймам за рубежом ниже — из-за той же «повышенной» конкурентной среды. Даже несмотря на то, что в некоторых странах нет прямого регулирования онлайн-кредитования и нет ограничения по ставкам для МФО.

«Для выхода в другие страны у нас много причин. Во-первых, это увеличение общего объема бизнеса и его стоимости. Во-вторых, та инфраструктура и платформа, которую мы создали за несколько лет работы, позволяют нам эффективно выходить в любые новые страны», — рассказал Батин.

По словам генерального директора МФО «МигКредит» Лоры Файнзильберг, микрофинансовые организации — неотъемлемая часть экономики во всем мире, в том числе в странах Латинской Америки, где рынок банковского кредитования недостаточно развит.

«При принятии решения о выходе на новый рынок, в особенности если речь идет о странах с развивающейся экономикой, необходимы тщательный due diligence проекта и понимание стоимости выхода. Полагаю, что такая работа проведена и инвесторы в полной мере осознают все риски, — говорит она. — Успех выхода на рынки Латинской Америки будет зависеть от объема инвестиций, поскольку необходимо подключение локальных провайдеров для обслуживания клиентов, включая коллекшн и регуляторный комплаенс. Все зависит от целей, заложенных в стратегии выхода на международные рынки. Например, экспансия на новые рынки может быть связана с возможной продажей компании в дальнейшем».

При этом Файнзильберг отмечает, что Россия — большая страна, в которой миллионы граждан по-прежнему имеют ограниченный доступ к традиционным финансовым продуктам. Таким образом, на данный момент в России есть огромное поле для деятельности, рынок микрофинансирования находится в зачаточном состоянии, а потенциал для роста рынка огромен.

Управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа убеждена, что российские МФО имеют все возможности для международной экспансии и успешно их реализуют.

«Мы знаем не один пример, когда сервисы из России выходили на рынок Казахстана и Грузии. Сейчас отличное время для старта, российские МФО имеют все ресурсы: фондирование, технологии, высококвалифицированных специалистов в области риск-менеджмента и IT, — полагает наша собеседница. — При этом для онлайн-кредитования важно не только проникновение Интернета, но и развитие технологий в целом. В России, например, мы предлагаем клиентам четыре способа получения займов («QIWI Кошелек», Contact, карты Visa или MasterCard, банковский счет), но ни в одной из шести других стран, где работает TWINO, такого выбора нет. Вопрос только в том, что игроки из России не должны ограничивать себя рынками Европы и СНГ, им следует смотреть шире».

По данным Лиги Трупы, группа компаний TWINO, в которую входит «Е заем», первой из европейских компаний запустила в Латинской Америке сервис онлайн-кредитования.

«Начав с Мексики, в ближайшие год-два мы планируем запустить бизнес еще в двух странах Латинской Америки, — делится она планами. — Спустя полгода работы там мы можем сказать, что это перспективный, хотя и непростой рынок. Это большой регион, и короткие онлайн-займы там востребованны. Однако законы этих стран крайне плохо адаптированы к онлайн-бизнесу, нужно проделать большую работу, чтобы подготовить законодательную базу. Кроме того, там плохо развит Интернет. Если у кого-то он и есть, то плохого качества и в основном мобильный. В целом, если оценивать готовность стран этого региона к развитию онлайн-кредитования, я думаю, сейчас там тот же уровень, что был в Европе десять лет назад».

В свою очередь, генеральный директор МФО «Мани Фанни» Александр Шустов указывает: рынок микрокредитов в Латинской Америке демонстрирует с 2000 года стабильный рост, еще больше подстегиваемый кризисами наподобие кризиса 2008—2009 годов, после которых число активных заемщиков растет в среднем на 20—25% в год. Всего в регионе около 22 млн активных заемщиков, выдано займов на сумму порядка 43 млрд долларов. Причем, несмотря на обилие стран, основные микрокредитные операции сосредоточены в Перу, Колумбии, Боливии, Мексике, Эквадоре, на последнем месте — Бразилия. Рынки же остальных стран очень небольшие.

«Плюс Латинской Америки заключается в том, что это огромный рынок, а минус — в том, что нужно очень хорошо знать специфику каждой страны, чтобы работать на этом рынке. Как построить, скажем, коллекшн в Колумбии, которая стабильно занимает первое место в мире по числу похищений людей? Финансовая грамотность у населения этих стран в среднем ниже, чем в России, и поэтому очень распространены неформальные и полукриминальные схемы денежных переводов и кредитования, наподобие так называемой «хавалы» в Азии, — рассуждает Шустов. — Все дело в экспертизе на том рынке и в той стране, где компания хочет стартовать. Если каким-то чудом удалось получить точное знание о том, какой спрос на микрокредиты в стране, как взаимодействовать с государственными органами и как обеспечить возвратность займов, тогда нужно выходить на этот рынок. Такая информация обычно стоит очень дорого, и достать ее сложно».

«Мани Фанни» работает только в Российской Федерации, поскольку здесь у компании есть хорошая экспертиза заемщиков, возможность проверить заемщика по базе бюро кредитных историй, известна ментальность и психология клиентов.

«Пока не планируем экспансию за рубеж, так как предпочитаем вкладывать различные средства в экономику собственной страны и видеть плоды своей деятельности тут. Огромное поле деятельности есть в российских регионах, которые испытывают нехватку дешевого кредитования и качественного обслуживания, которые обделены финансовыми потоками в пользу столицы, — комментирует глава «Мани Фанни». — На мой взгляд, у российских МФО уникальных преимуществ перед латиноамериканскими нет. Наоборот, латиноамериканские компании хорошо знают свой рынок, а мы их рынок не знаем».

По мнению заместителя председателя правления Локо-Банка Андрея Люшина, решение российских МФО о выходе на латиноамериканский рынок микрофинансирования выглядит крайне противоречиво. С одной стороны, для большинства стран региона, чей экспорт во многом формируется за счет поставок на внешние рынки нефти и нефтепродуктов сейчас, как и для России, характерен спад в экономике, что стимулирует рост спроса на микрозаймы и снижение спроса на банковские кредиты «до зарплаты». «Единственной, но при этом существенной разницей при этом остаются политические риски, поскольку снижение нефтяных доходов в этих странах, например, в некогда относительно благополучной Венесуэле, привело к дестабилизации политического режима, а это весомый риск для инвестиций. Опять же уровень коррупции и криминализации общества в Латинской Америке крайне высоки, что увеличивает вероятность роста числа безвозвратных займов», — говорит Люшин. С другой стороны, есть страны с высокоразвитой банковской и финансовой системой, такие как Аргентина, Мексика, Бразилия. Здесь среди населения крупнейших городов существует спрос на микрофинансовые услуги, но и конкуренция более чем высока.

Главными барьерами при выходе на местные рынки, безусловно, остаются различия в правовом и государственном регулировании микрофинансирования — единой стратегии выхода для всех стран региона быть не может, а адаптация под каждую конкретную потребует времени. Куда более вероятным вариантом может являться выход на местные рынки при участии местных игроков в качестве партнеров. Этот путь значительно упростит российским МФО доступ на латиноамериканские рынки», — заключает Люшин.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru