ЦБ: рентабельность собственных средств автостраховщиков в 2017 году стала отрицательной

Рентабельность собственных средств российских страховщиков в среднем по рынку составила в 2017 году 21,8%, уменьшившись на 2,7 процентного пункта за год, при этом лучший показатель был отмечен у компаний по страхованию жизни, а у автостраховщиков он стал отрицательным. Такая информация приводится в опубликованном Центробанком в среду «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» за 2017 год.

В ЦБ констатируют, что продолжающееся падение ставок по депозитам, поиск инвесторами новых финансовых инструментов, а также активное продвижение банками продуктов по страхованию жизни оказали благоприятное влияние на страховой рынок в 2017 году. Темпы прироста взносов по страхованию жизни находились на уровне 53,7%. Без учета этого роста сокращение российского страхового рынка составило бы 1,8%. Однако объем совокупных страховых взносов увеличился на 8,3% и достиг 1 трлн 278,8 млрд рублей. Благоприятная ситуация на рынке способствует тому, что рентабельность собственных средств группы страховщиков жизни, несмотря на падение (минус 12,5 п. п. за год), остается максимальной (52,8%) среди выделенных групп специализированных страховщиков.

Рентабельность собственных средств показывает эффективность использования капитала компании и не отражает доходность по страховым продуктам (в том числе по договорам страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика), уточняется в материалах регулятора.

Худшие результаты среди рассматриваемых групп продемонстрировали компании, специализирующиеся на моторных видах страхования (автокаско, ОСАГО и ДСАГО): рентабельность собственных средств сократилась на 10,4 п. п. и стала отрицательной (минус 4%). При этом у страховщиков с долей ОСАГО более 30% показатель был заметно хуже: его значение уменьшилось на 11 п. п. до минус 5,8%. Кроме того, такие страховщики продемонстрировали наибольшую убыточность среди указанных групп. Так, комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) у страховщиков ОСАГО составил 101,4%. Такая динамика отражает сохранение сложной ситуации на рынке обязательного автострахования: ККУ в этом сегменте достиг 106,8% в 2017 году. При этом ОСАГО сохраняет второе место на рынке (17,4% совокупных взносов), но продолжает отдаляться от лидера рынка: объем премий за 2017 год сократился на 5,2%.

Выплаты по договорам страхования в 2017 году практически не изменились (плюс 0,8%) и составили 509,7 млрд рублей. Рост выплат по договорам страхования жизни (плюс 21,7%) был ожидаем, так как подходят к концу сроки действия договоров по страхованию жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, демонстрировавшему высокие темпы прироста в предыдущие годы, поясняют в ЦБ, но отмечают, что в случае неудовлетворенности страхователей уровнем доходности развитие этого направления может сильно замедлиться.

Выплаты по договорам ОСАГО незначительно выросли (на 1,7%) и составили 175,5 млрд рублей. Среди регионов России первое место по коэффициенту выплат по ОСАГО по-прежнему принадлежит Карачаево-Черкесской Республике (324% по итогам 2017 года, 273,8% годом ранее), еще у шести регионов из топ-15 с наибольшим коэффициентом выплат этот показатель превышает отметку в 150%. При этом проблем с приобретением полисов даже в таких «токсичных» регионах стало меньше: в 2017 году стремительно увеличился объем премий по ОСАГО, полученных страховщиками посредством сети Интернет (на 1 180,9%). Такой быстрый рост обусловлен законодательным введением обязанности страховщиков заключать договоры электронного ОСАГО с 1 января 2017 года. В результате доля электронного ОСАГО составила 12,8% от совокупных взносов по обязательному автострахованию за 2017 год.