ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» сузило ориентир ставки первого купона по десятилетним биржевым облигациям серии БО-01 объемом 5 млрд рублей до 9,25—9,5% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте в 9,58—9,84% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,25—9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в 9,58—10,11% годовых. Книга заявок на облигации открылась 19 сентября и закроется 20 сентября в 17:00 мск, техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 24 сентября.
Условиями выпуска предусмотрена выплата квартальных купонов. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями: по 10% в даты выплаты четвертого, шестого, восьмого, десятого, двенадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого и восемнадцатого купонов, 20% — в дату выплаты двадцатого купона. Дюрация займа составляет 2,74—2,71 года.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ. Организатором размещения выступает «ВТБ Капитал».
В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций компании общим номинальным объемом 10 млрд рублей.
