Цена одной глобальной депозитарной расписки (GDR) ТКС Банка в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) составила 17,5 доллара. Об этом свидетельствует сообщение компании, размещенное во вторник на сайте Лондонской биржи. Это верхняя граница ценового диапазона, установленного ранее на уровне 14—17,5 доллара.
Объем привлеченных средств составил 1 млрд 87 млн долларов за исключением опциона на переподписку в размере 15%. На основании цены акции рыночная капитализация
компании составляет 3,2 млрд долларов.
Предложение включает в себя 10 млн новых акций в форме GDR на сумму 175 млн долларов и 52,1 млн существующих акций в форме GDR, принадлежащих нынешним акционерам ТКС (Олег Тиньков*, The Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited).
После размещения Олег Тиньков* будет владеть 50,9% увеличенного уставного капитала банка.
*16.02.2024 признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр иностранных агентов.
