Татфондбанк планирует разместить 28 апреля 2014 года еврооблигационный заем в объеме 70 млн долларов, говорится в сообщении банка.
Как сообщил заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков, размещение еврооблигационного займа станет первой сделкой на международном рынке капитала для российских финорганизаций после событий в Крыму. «Организатором размещения выступал американский банк, а соорганизаторами — наши российские партнеры», — уточнил он.
Купон по трехлетнему займу составил 11%, предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, соорганизаторы: брокерская компания «Регион» и инвестиционный банк «Открытие Капитал».
Привлеченные средства банк направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.
Комментарии
Только вот скоро и под 11% годовых наши евробонды разместить не получится, если будем и дальше чихать на всех величием.