Банк «Санкт-Петербург» завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 3,7 млрд рублей. Ставка купона составила 9,8%, уточняется в сообщении кредитной организации.
Выпуск облигаций ООО «Ипотечный агент БСПБ» был размещен 15 декабря на ФБ ММВБ. Организатором сделки и размещения выступил «ВТБ Капитал». Поручителем по облигациям, расчетным агентом и резервным сервисным агентом выступает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Соорганизатором размещения был Совкомбанк, консультантом и банком счета — Райффайзенбанк.
«Бумаги обеспечены залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят ипотечные кредиты, а также поручительством АИЖК», — указано в релизе банка «Санкт-Петербург».
В соответствии с действующим законодательством бумаги войдут в ломбардный список Банка России и имеют пониженный уровень нагрузки на капитал (20%), подчеркивают в кредитной организации.
Банк России опубликовал изменения в инструкцию от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков», устанавливающие коэффициент риска по вложениям в рублевые облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и рублевые ипотечные облигации, номинированные в рублях, с поручительством АИЖК на уровне 20% (в пределах коэффициента рублевого фондирования). Как указывают в АИЖК, ранее коэффициент риска по таким ценным бумагам был равен 100%. Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
11.11.2016 17:57
