Банк «Санкт-Петербург» завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 3,7 млрд рублей. Ставка купона составила 9,8%, уточняется в сообщении кредитной организации.
Выпуск облигаций ООО «Ипотечный агент БСПБ» был размещен 15 декабря на ФБ ММВБ. Организатором сделки и размещения выступил «ВТБ Капитал». Поручителем по облигациям, расчетным агентом и резервным сервисным агентом выступает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Соорганизатором размещения был Совкомбанк, консультантом и банком счета — Райффайзенбанк.
«Бумаги обеспечены залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят ипотечные кредиты, а также поручительством АИЖК», — указано в релизе банка «Санкт-Петербург».
В соответствии с действующим законодательством бумаги войдут в ломбардный список Банка России и имеют пониженный уровень нагрузки на капитал (20%), подчеркивают в кредитной организации.
