Банк «Возрождение» провел размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей и завершил пятую сделку секьюритизации. Облигации размещены путем открытой подписки. Организатор сделки — «ВТБ Капитал», соорганизатор — Промсвязьбанк.
Как уточняют в банке «Возрождение», данный выпуск был зарегистрирован Банком России 13 апреля под номером 4-01-00324-R, номинал одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Выпуск подлежит полному погашению 28 августа 2049 года. Также по нему предусмотрена возможность досрочного погашения через пять лет после даты размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 30% от номинального объема выпуска.
Сбор заявок на бумаги проходил 28 апреля. Ставка первого купона по итогам закрытия книги установлена в размере 9,25% годовых. Ставки второго и последующих купонов равны ставке первого купона. Купоны будут выплачиваться ежемесячно.
«Мы накопили достаточный опыт в реализации подобных сделок и можем говорить об уже отработанном механизме и надежных проверенных партнерах», — отметил заместитель руководителя блока «Розничный бизнес» банка «Возрождение» Олег Коркин. По его словам, банк и в дальнейшем планирует применять секьюритизацию портфеля, повышая эффективность своего ипотечного бизнеса.
Продуктовый виджет
