Информационно-аналитическая служба портала Банки.ру подготовила обзор деятельности банков в III квартале 2012 года. В нем представлены рейтинги кредитных организаций по основным показателям: нетто-активам, капиталу, привлеченным вкладам и средствам юрлиц, по предоставленным розничным и корпоративным кредитам, вложениям в ценные бумаги. Также рассмотрены основные тенденции развития банковской системы в июле-сентябре.

С точки зрения основных финансовых показателей III квартал был вполне благополучным для российской экономики, в частности для банковской системы. Фактически все это время рубль укреплялся к мировым валютам, нефть дорожала.

По данным Finam.ru, с 13 июля цена на нефть марки Brent не опускалась ниже отметки 100 долларов за баррель, а в целом за квартал поднялась на 14,93%. За тот же период курс доллара США по отношению к рублю снизился на 5,79%, а евро — на 3,25%.


ТАБЛИЦА 1. Топ-30 банков по величине нетто-активов на 01.10.12

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Нетто-активы на 01.10.12, тыс. рублей Нетто-активы на 01.07.12, тыс. рублей Изменение, тыс. рублей Изменение, % Норматив Н1 на 01.10.12, % Норматив Н2 на 01.10.12, % Норматив Н3 на 01.10.12, % Норматив Н4 на 01.10.12, %
1 0 Сбербанк России 1481 12 792 475 705 12 336 754 673 455 721 032 3,69 12 52,23 78,51 98,82
2 0 ВТБ 1000 4 208 111 559 4 027 309 402 180 802 157 4,49 12,11 77,39 89,85 75,67
3 0 Газпромбанк 354 2 737 845 649 2 613 739 316 124 106 333 4,75 н. д. н. д. н. д. н. д.
4 0 Россельхозбанк 3349 1 591 652 129 1 546 462 578 45 189 551 2,92 13,61 65,52 88,5 90,43
5 0 Банк Москвы 2748 1 475 837 830 1 358 240 247 117 597 583 8,66 13,76 39,97 62,31 46,52
6 0 ВТБ 24 1623 1 414 339 821 1 291 193 317 123 146 504 9,54 11,14 42,13 57,98 108,11
7 0 Альфа-Банк 1326 1 147 611 779 1 068 479 618 79 132 161 7,41 11,35 34,56 61,73 71,78
8 0 ЮниКредит Банк 1 778 753 259 856 769 057 -78 015 798 -9,11 12,81 74,58 72,89 94,09
9 1 Росбанк 2272 690 269 359 682 668 043 7 601 316 1,11 12,46 42,03 64,23 91,85
10 1 Промсвязьбанк 3251 635 318 408 632 897 765 2 420 643 0,38 10,61 43,87 68,54 86,93
11 -2 Райффайзенбанк 3292 625 956 320 714 542 829 -88 586 509 -12,4 13,44 49,56 92,06 80,52
12 1 НОМОС-Банк 2209 558 523 559 493 061 449 65 462 110 13,28 11,79 59,08 85,22 78,02
13 -1 Транскредитбанк 2142 526 606 775 500 964 181 25 642 594 5,12 12,46 65,17 68,88 104,1
14 0 Уралсиб 2275 435 984 716 432 569 458 3 415 258 0,79 10,46 36,43 68,51 53,17
15 0 МДМ Банк 323 361 913 589 363 605 231 -1 691 642 -0,47 11,12 66,27 93,81 66,84
16 1 Ситибанк 2557 342 204 075 333 098 758 9 105 317 2,73 19,82 84,03 75,61 32,68
17 -1 Банк «Санкт-Петербург» 436 339 393 140 359 582 253 -20 189 113 -5,61 11,32 35,39 67,11 91,01
18 0 Ак Барс 2590 337 233 699 320 502 064 16 731 635 5,22 14,78 34,46 66,67 106,55
19 0 Россия 328 306 600 935 310 723 340 -4 122 405 -1,33 11,8 64,83 75,04 54,42
20 1 Московский Кредитный Банк 1978 288 847 572 267 632 058 21 215 514 7,93 11,5 103,1 104,13 56,51
21 -1 Нордеа Банк 3016 278 229 082 271 371 473 6 857 609 2,53 14,3 325,25 82 104,66
22 1 Связь-Банк 1470 256 927 803 250 352 484 6 575 319 2,63 14,97 54,3 71,99 74,76
23 3 Русский Стандарт 2289 255 811 431 228 301 040 27 510 391 12,05 н. д. н. д. н. д. н. д.
24 0 Ханты-Мансийский Банк 1971 255 098 693 249 182 525 5 916 168 2,37 10,88 55,05 74,67 83,36
25 5 Хоум Кредит Банк 316 246 580 257 201 135 553 45 444 704 22,59 12,88 112,15 139,98 82,18
26 -1 Петрокоммерц 1776 231 366 956 247 746 992 -16 380 036 -6,61 11,29 74,4 89,53 74,34
27 0 Зенит 3255 226 336 236 221 631 207 4 705 029 2,12 12,4 85,91 104,97 92,79
28 0 Глобэкс 1942 211 501 767 206 401 938 5 099 829 2,47 11,87 35,27 72,3 84,72
29 0 Возрождение 1439 206 495 757 204 860 158 1 635 599 0,8 11,64 65,7 82,48 97,26
30 2 Восточный Экспресс Банк 1460 200 052 857 177 532 966 22 519 891 12,68 10,7 138,36 115,49 108,29


ИТОГО:
33 963 880 717 32 769 311 973 1 194 568 744 3,65



В III квартале по-прежнему напряженной была ситуация с ликвидностью в банковском секторе. Ставка RUONIA находилась в диапазоне 4,46—6,45% (во II квартале — в интервале 4,37—6,66%). В системе сохраняется тенденция к заимствованию средств у регулятора. По данным ЦБ, на 1 октября объем задолженности банков перед ним достиг 2 350,6 млрд рублей (на 1 июля — 2 250,7 млрд), а его доля в пассивах банковской системы осталась такой же, как и на конец II квартала, — 5,1%. При этом объем долга по операциям прямого РЕПО на 1 октября был равен 1 461,5 млрд рублей.


ТАБЛИЦА 2. Топ-30 банков по объему задолженности перед ЦБ РФ по операциям РЕПО на 01.10.12

Позиция в рейтинге Номер лицензии Название банка Средства ЦБ, привлеченные при помощи операций РЕПО, на 01.10.12, тыс. рублей Доля в пассивах, %
1 1481 Сбербанк России 378 547 828 2,96
2 2748 Банк Москвы 270 870 381 18,35
3 2557 Ситибанк 35 453 305 10,36
4 1 ЮниКредит Банк 35 207 735 4,52
5 354 Газпромбанк 32 550 289 1,19
6 1000 ВТБ 31 593 943 0,75
7 2494 Банк Кредит Свисс 31 377 000 54,46
8 121 ЦентроКредит 31 049 166 41,93
9 1326 Альфа-Банк 30 943 303 2,70
10 1623 ВТБ 24 28 200 075 1,99
11 3368 СМП Банк 22 100 812 17,92
12 429 Уральский Банк Реконструкции и Развития 21 800 376 16,65
13 3328 Дойче Банк 21 788 052 17,54
14 328 Россия 20 897 556 6,82
15 3292 Райффайзенбанк 20 403 847 3,26
16 2495 ИНГ Банк 20 097 021 10,66
17 1971 Ханты-Мансийский Банк 14 224 923 5,58
18 1470 Связь-Банк 13 967 848 5,44
19 3349 Россельхозбанк 13 847 950 0,87
20 2272 Росбанк 12 670 014 1,84
21 963 Совкомбанк 12 566 222 14,49
22 436 Банк «Санкт-Петербург» 11 080 154 3,26
23 3038 Банк БФА 10 234 946 18,13
24 2142 ОАО «Транскредитбанк» 9 999 505 1,90
25 3279 Национальный Банк «Траст» 9 894 769 5,35
26 1942 Глобэкс 9 227 234 4,36
27 2110 Пересвет 9 160 501 11,33
28 2590 Ак Барс 9 104 878 2,70
29 1911 КИТ Финанс Инвестиционный Банк 9 024 495 10,41
30 2562 Бинбанк 8 278 120 5,19


ИТОГО: 1 186 162 248

В III квартале стало еще более очевидно, что граждане все меньше кредитуют банки, размещая в них свои сбережения, и все более склонны сами кредитоваться у них. Согласно данным ЦБ, объем вкладов населения в III квартале вырос лишь на 1,75% — до 13,1 трлн рублей. При этом рублевые привлечения от физлиц увеличились на 1,83% и оказались на уровне 10,6 трлн, а валютные — на 1,39% и достигли 2,4 трлн рублей.


ТАБЛИЦА 3. Топ-30 банков по объему вкладов населения на 01.10.12

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Средства физических лиц на 01.10.12, тыс. рублей Доля в пассивах, % Средства физических лиц на 01.07.12, тыс. рублей Доля в пассивах, % Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 0 Сбербанк России 1481 5 958 938 383 46,58 5 911 238 355 47,92 47 700 028 0,81
2 0 ВТБ 24 1623 919 693 378 65,03 914 032 268 70,79 5 661 110 0,62
3 0 Газпромбанк 354 281 840 457 10,29 273 815 752 10,48 8 024 705 2,93
4 0 Альфа-Банк 1326 260 624 787 22,71 262 475 025 24,57 -1 850 238 -0,70
5 0 Райффайзенбанк 3292 211 175 251 33,74 215 732 697 30,19 -4 557 446 -2,11
6 0 Россельхозбанк 3349 163 046 531 10,24 157 160 409 10,16 5 886 122 3,75
7 0 Банк Москвы 2748 156 233 802 10,59 156 316 571 11,51 -82 769 -0,05
8 0 Уралсиб 2275 145 650 245 33,41 144 925 203 33,50 725 042 0,50
9 0 Промсвязьбанк 3251 143 968 115 22,66 131 476 811 20,77 12 491 304 9,50
10 1 Русский Стандарт 2289 133 070 143 52,02 123 766 169 54,21 9 303 974 7,52
11 1 Восточный Экспресс Банк 1460 133 007 848 66,49 117 531 498 66,20 15 476 350 13,17
12 -2 Росбанк 2272 125 652 974 18,20 130 790 239 19,16 -5 137 265 -3,93
13 1 Хоум Кредит Банк 316 123 877 192 50,24 106 671 978 53,03 17 205 214 16,13
14 -1 МДМ Банк 323 112 358 743 31,05 113 982 818 31,35 -1 624 075 -1,42
15 0 Национальный Банк «Траст» 3279 100 569 967 54,42 101 520 352 50,73 -950 385 -0,94
16 2 Московский Кредитный Банк 1978 95 632 417 33,11 91 933 647 34,35 3 698 770 4,02
17 -1 Возрождение 1439 94 293 192 45,66 94 225 028 45,99 68 164 0,07
18 -1 Банк «Санкт-Петербург» 436 91 148 049 26,86 92 959 585 25,85 -1 811 536 -1,95
19 1 Московский Индустриальный Банк 912 81 936 050 51,59 82 042 316 53,23 -106 266 -0,13
20 -1 Транскредитбанк 2142 79 450 619 15,09 82 320 962 16,43 -2 870 343 -3,49
21 0 Бинбанк 2562 75 059 875 47,07 71 397 995 49,44 3 661 880 5,13
22 1 Петрокоммерц 1776 72 041 595 31,14 69 710 352 28,14 2 331 243 3,34
23 -1 Открытие 2179 70 782 936 42,29 70 612 006 44,17 170 930 0,24
24 0 НОМОС-Банк 2209 68 567 970 12,28 68 113 226 13,81 454 744 0,67
25 0 Балтийский Банк 128 60 475 298 73,11 61 746 113 72,97 -1 270 815 -2,06
26 0 Ситибанк 2557 59 462 162 17,38 60 852 510 18,27 -1 390 348 -2,28
27 1 СМП Банк 3368 59 336 551 48,12 56 118 812 48,70 3 217 739 5,73
28 4 СКБ-Банк 705 58 223 686 44,40 53 257 090 43,13 4 966 596 9,33
29 0 Уральский банк реконструкции и развития 429 58 006 303 44,30 55 600 738 50,47 2 405 565 4,33
30 0 ЮниКредит Банк 1 54 782 265 7,03 55 418 172 6,47 -635 907 -1,15


ИТОГО:
10 048 906 784
9 927 744 697
121 162 087 1,22

В отличие от рынка вкладов, на котором наблюдается стагнация, розничное кредитование в III квартале развивалось довольно высокими темпами. Вероятно, у граждан после платежей по свежеприобретенным займам мало что оставалось для накоплений. Совокупный портфель ссуд, предоставленных населению, в III квартале вырос на 9,18% и достиг 7,2 трлн рублей. Объем просроченной задолженности по нему увеличился на 4,44% до 317,8 млрд. Доля просрочки в портфеле розничных кредитов сократилась с 4,63% до 4,43%. Но по новым ссудам она просто еще не успела сформироваться, и в наступающем году банки, активно кредитовавшие физических лиц в году уходящем, в случае ухудшения экономической ситуации рискуют столкнуться с массовыми невозвратами.


ТАБЛИЦА 4. Топ-30 банков по объему розничного кредитного портфеля на 01.10.12

Позиция в рейтинге Изменение позиции в рейтинге Название банка Номер лицензии Кредиты физическим лицам на 01.10.12, тыс. рублей Доля в активах, % Кредиты физическим лицам на 01.07.12, тыс. рублей Доля в активах, % Изменение, тыс. рублей Изменение, % Объем просроченной задолженности на 01.10.12, тыс. рублей Доля в портфеле, % Объем просроченной задолженности на 01.07.12, тыс. рублей Доля в портфеле, % Изменение, тыс. рублей Изменение, %
1 0 Сбербанк России 1481 2 400 718 363 18,77 2 208 177 846 17,9 192 540 517 8,72 50 177 744 2,09 50 182 647 2,27 -4 903 -0,01
2 0 ВТБ 24 1623 719 154 093 50,85 671 721 460 52,02 47 432 633 7,06 32 144 461 4,47 32 169 753 4,79 -25 292 -0,08
3 0 Росбанк 2272 209 158 655 30,3 197 432 118 28,92 11 726 537 5,94 15 354 903 7,34 14 969 875 7,58 385 028 2,57
4 1 Хоум Кредит Банк 316 190 957 268 77,44 153 705 524 76,42 37 251 744 24,24 17 409 870 9,12 13 426 454 8,74 3 983 416 29,67
5 -1 Россельхозбанк 3349 188 143 129 11,82 173 738 368 11,23 14 404 761 8,29 2 304 527 1,22 2 083 536 1,20 220 991 10,61
6 0 Русский Стандарт 2289 164 029 301 64,12 139 455 660 61,08 24 573 641 17,62 11 391 836 6,95 9 439 711 6,77 1 952 125 20,68
7 0 Восточный Экспресс Банк 1460 153 909 113 76,93 133 579 048 75,24 20 330 065 15,22 3 100 322 2,01 2 372 417 1,78 727 905 30,68
8 0 Газпромбанк 354 150 674 229 5,5 131 056 652 5,01 19 617 577 14,97 699 772 0,46 672 428 0,51 27 344 4,07
9 0 Альфа-Банк 1326 132 326 683 11,53 113 707 618 10,64 18 619 065 16,37 14 131 251 10,68 13 496 642 11,87 634 609 4,70
10 0 Райффайзенбанк 3292 114 833 226 18,35 109 409 581 15,31 5 423 645 4,96 4 429 380 3,86 5 444 935 4,98 -1 015 555 -18,65
11 0 Транскредитбанк 2142 110 948 640 21,07 101 490 371 20,26 9 458 269 9,32 3 010 482 2,71 2 639 209 2,60 371 273 14,07
12 0 Русфинанс Банк 1792 103 751 291 91,43 100 692 015 95,42 3 059 276 3,04 10 571 134 10,19 10 551 726 10,48 19 408 0,18
13 0 ЮниКредит Банк 1 102 337 159 13,14 95 609 583 11,16 6 727 576 7,04 6 782 391 6,63 6 714 725 7,02 67 666 1,01
14 0 ОТП Банк 2766 97 305 142 64,39 89 617 451 63,08 7 687 691 8,58 12 331 199 12,67 10 662 871 11,90 1 668 328 15,65
15 0 Национальный Банк «Траст» 3279 91 281 049 49,4 89 037 167 44,5 2 243 882 2,52 4 910 023 5,38 4 836 026 5,43 73 997 1,53
16 0 Уралсиб 2275 91 072 879 20,89 86 900 025 20,09 4 172 854 4,80 6 197 583 6,81 6 005 557 6,91 192 026 3,20
17 0 Банк Москвы 2748 89 811 184 6,09 80 605 728 5,93 9 205 456 11,42 12 764 410 14,21 12 831 083 15,92 -66 673 -0,52
18 0 Кредит Европа Банк 3311 71 108 431 61,78 64 018 195 59,87 7 090 236 11,08 1 780 899 2,50 1 902 693 2,97 -121 794 -6,40
19 0 Ренессанс Кредит 3354 66 762 957 80,68 58 687 917 80,11 8 075 040 13,76 12 744 765 19,09 11 962 860 20,38 781 905 6,54
20 2 СКБ-Банк 705 58 899 793 44,92 54 218 823 43,91 4 680 970 8,63 1 974 280 3,35 1 598 841 2,95 375 439 23,48
21 -1 МДМ Банк 323 58 283 945 16,1 56 496 957 15,54 1 786 988 3,16 8 448 845 14,50 8 176 411 14,47 272 434 3,33
22 2 Ханты-Мансийский Банк 1971 55 659 876 21,82 48 223 906 19,35 7 435 970 15,42 514 580 0,92 446 420 0,93 68 160 15,27
23 0 Промсвязьбанк 3251 55 631 041 8,76 49 424 405 7,81 6 206 636 12,56 3 675 546 6,61 3 761 268 7,61 -85 722 -2,28
24 -3 ДельтаКредит 3338 55 607 631 74,39 54 447 868 78,94 1 159 763 2,13 86 552 0,16 85 847 0,16 705 0,82
25 0 Московский Кредитный Банк 1978 43 693 966 15,13 38 119 846 14,24 5 574 120 14,62 1 512 489 3,46 1 134 223 2,98 378 266 33,35
26 2 Тинькофф Кредитные Системы 2673 42 762 010 68,49 35 716 261 77,21 7 045 749 19,73 1 847 634 4,32 1 443 524 4,04 404 110 27,99
27 3 Совкомбанк 963 40 108 976 46,24 34 482 869 48,43 5 626 107 16,32 1 346 410 3,36 1 030 969 2,99 315 441 30,60
28 -1 Ак Барс 2590 40 030 616 11,87 36 464 096 11,38 3 566 520 9,78 2 850 709 7,12 2 785 552 7,64 65 157 2,34
29 0 Ситибанк 2557 38 186 797 11,16 35 090 207 10,53 3 096 590 8,82 63 824 0,17 69 151 0,20 -5 327 -7,70
30 3 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1810 38 146 710 46,99 32 791 883 44,55 5 354 827 16,33 925 812 2,43 859 791 2,62 66 021 7,68


ИТОГО:
5 775 294 153
5 274 119 448
501 174 705 9,50 245 483 633 4,25 233 757 145 4,43 11 726 488 5,02


 Обзор деятельности банков в III квартале 2012 года — в формате PDF

Таблицы и графики к обзору

Предыдущее исследование на эту тему