Санация банков: здоровье купишь

Банк России 21 мая принял решение о финансовом оздоровлении Московского Областного Банка, Инвестиционного Республиканского Банка и Финанс Бизнес Банка «в связи с наличием угрозы интересам их кредиторов и вкладчиков». Санатором станет АСВ совместно с попавшим под американские санкции СМП Банком братьев Ротенбергов.

План санации предусматривает финансирование Центробанком мероприятий по финансовому оздоровлению кредитных организаций после приобретения СМП Банком их акций. АСВ предоставит СМП Банку кредит в размере 96,8 млрд рублей на десять лет. «Реализация плана и финансирование начинаются после получения новыми собственниками полного контроля (порядка 97% акций) над тремя банками и вывода из капитала прежних мажоритарных акционеров», — говорится в сообщении ЦБ.

Срок действия закона о санации банков истекает в конце 2014 года, но его явно продлят. В ситуации, когда ЦБ РФ активно чистит банковскую систему, некоторым кредитным организациям, в том числе крупным, понадобится именно финансовое оздоровление. Поскольку отзыв у них лицензии грозит паникой вкладчиков и дестабилизацией финансовой системы страны.

Закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» пять лет является основой системы финансового оздоровления банков. Считалось, что этот документ необходим в условиях кризиса, когда был высокий риск возникновения проблем у крупных и важных для экономики кредитных организаций. Но жизнь показала, что закон о санации нужен всегда.

Одним из поводов для появления этого закона стал крах банка «КИТ Финанс». В 2008 году банк не исполнил обязательства более чем на 7 млрд рублей по ряду сделок РЕПО. В том же году банк за символические деньги приобрели структуры РЖД. Однако восстановить бизнес «КИТ Финанса» даже путем санации так и не удалось. «КИТ Финанс» фактически действовал как нишевый банк для состоятельных клиентов, стараясь расплатиться по старым обязательствам, и весной этого года прекратил существование — был присоединен к Абсолют Банку.

Закон продленного действия

Сейчас, как сообщили порталу Банки.ру представители Агентства по страхованию вкладов, которое отвечает за процесс финансового оздоровления банков и подбор кредитных организаций, непосредственно его осуществляющих, идет работа над тем, чтобы продлить действие нынешнего закона о санации.

Связано это с тем, что в связи с кампанией ЦБ РФ по зачистке банковской системы в трудном положении могут оказаться банки, которые играют значимую роль для экономики (федеральной и региональных), у которых много крупных вкладчиков, держащих на депозитах больше застрахованной государством суммы в 700 тыс. рублей. В отношении таких кредитных организаций может оказаться целесообразной именно процедура финансового оздоровления. А отзыв лицензии спровоцирует серьезные проблемы, связанные и с частными вкладчиками, и с финансированием юрлиц, и с сохранностью бюджетных средств.

Так, в связи с отзывом лицензии у Инвестбанка в конце прошлого года возникли большие проблемы у его клиентов в Калининградской области, где эта кредитная организация была одной из ключевых. В банке «зависли» средства местных предприятий, регионального бюджета. Крах Инвестбанка может привести к ликвидации знаменитого хоккейного клуба «Спартак», единственным спонсором которого была эта кредитная организация и который до сих пор не может найти нового инвестора.

По мнению председателя правления финансовой группы «Лайф» (сейчас группа санирует банк «Солидарность», один из крупнейших в Приволжском федеральном округе) Александра Железняка, вряд ли нынешний закон о санации ожидают серьезные изменения. «В настоящее время идет обсуждение законопроекта. Не думаю, что будут серьезные изменения, поскольку действующий закон довольно успешно реализуется, — сказал Железняк порталу Банки.ру. — Насколько я знаю, в настоящее время ведется работа по совершенствованию законодательства о банкротстве. Предполагаются изменения, касающиеся процедуры банкротства и финансового оздоровления кредитных организаций. Эти поправки в том числе предполагают продление действия нормы о санации».

По оценкам Железняка, закон показал эффективность. «Благодаря ему своевременно приняты меры для поддержания устойчивости российской банковской системы, — отметил банкир, будучи уверенным, что закон станет бессрочным. — Насколько я знаю, принципиальных противников закона нет». Член совета директоров Бинбанка (у него на санации находится Москомприватбанк) Кирилл Любенцов также полагает, что действие данного закона будет продлено. При этом Любенцов считает, что закон неплохо бы дополнить. «Я бы более подробно описал вопрос соблюдения банками нормативов: какие из них разрешено нарушать санируемым банкам, какие нет, при каких условиях», — сообщил банкир.

Оздоровление в особо крупных размерах

Из крупных банков, в отношении которых проводится процедура финансового оздоровления, можно назвать Банк Москвы, «Российский Капитал» и Москомприватбанк.

Банк Москвы сейчас входит в группу ВТБ. Его непосредственными акционерами (95,53%) являются структуры группы — ООО «ВТБ Пенсионный администратор» и ЗАО «ВТБ Долговой центр». В 2011 году, на старте санации Банку Москвы из средств ЦБ РФ был предоставлен заем в 295 млрд рублей под 0,51% годовых на 10 лет. Средства госпомощи банк вложил в облигации федерального займа (ОФЗ) по ставке 8,16%. Благодаря данной схеме Банк Москвы закрыл «дыру» в балансе — создал резервы под наиболее проблемные кредиты (достались в наследство от предыдущего менеджмента) в размере 150 млрд рублей, отразив это в отчетности по международным стандартам (МСФО) как единоразовый доход.

План финансового оздоровления (ПФО) Банка Москвы определяет перечень необходимых для этого мер до конца 2015 года. После выполнения этих мер финансовое оздоровление кредитной организации должно быть завершено.

По сообщению пресс-службы Банка Москвы, за 2013 год задолженность Банка Москвы перед государством сократилась на 20 млрд рублей — до 274,7 млрд рублей. Чистый доход Банка Москвы от вложений в ОФЗ составил 25,5 млрд рублей. Согласно ПФО, до середины 2015 года банк должен создать около 77 млрд рублей резервов по российским стандартам отчетности (РСБУ), из которых 42 млрд рублей в нынешнем году.

Как сообщила ведущий специалист информационно-аналитической службы Банки.ру Женни Лубенец, по итогам 2013 года Банк Москвы получил 7,9 млрд рублей чистой прибыли (против 8,2 млрд рублей в 2012-м). В 2010 году, в «предсанационный» период, убыток кредитной организации по МСФО составил около 70 млрд рублей.

Активы Банка Москвы на 1 января 2014 года составили 1,8 трлн рублей. Этот показатель за год вырос на 20,3%. «Корпоративный кредитный портфель вырос на 41% — с 579,6 миллиарда до 818,3 миллиарда рублей. Его доля в активах банка возросла с 38% до 45%, — комментирует Лубенец. — Розничный кредитный портфель увеличился еще больше: на 44% — с 94,9 миллиарда рублей до 136,8 миллиарда». При этом, обращает внимание аналитик Банки.ру, розничное кредитование по-прежнему занимает не самое значительное место в активах: доля портфеля кредитов физлицам за 2013 год увеличилась с 6% до 7%.

Также Банк Москвы достаточно активен на фондовом рынке. Объем вложений в облигации на 1 января 2014 года, продолжает Лубенец, составил 363,6 млрд рублей (их доля в активах — 20%). Большая часть облигаций (75%) передана по РЕПО. «29,3 миллиарда рублей было вложено в облигации РФ. Ежемесячные обороты по ним в среднем составляют порядка 1 триллиона рублей», — уточнила Лубенец.

Она также отметила, что объем вкладов физлиц за 2013 год в Банке Москвы увеличился на 34,5% — со 169,6 млрд до 228,2 млрд рублей. «Но вклады не основной источник фондирования этого финансового учреждения, — подчеркнула Лубенец. — Их доля в пассивах — около 12%. Значительную долю в пассивах составляют средства корпоративных клиентов. За 2013 год, правда, их доля в пассивах бака несколько сократилась — с 39% до 35%. В прошлом году они выросли на 7,6% — с 591,8 миллиарда до 636,9 миллиарда рублей». При этом объем межбанковских заимствований и привлечений от регулятора вырос у Банка Москвы на 31% — с 373,3 миллиарда до 489 миллиардов рублей. «Доля таких средств в пассивах выросла с 25% до 27%», — рассказала Лубенец.

С 2008 года продолжается финансовое оздоровление банка «Российский Капитал». Сначала его санацией занимался Национальный Резервный Банк. С 2009 года 99,99% акций «Российского Капитала» перешли к АСВ, которое само занялось финансовым оздоровлением этой кредитной организации.

О завершении процесса, несмотря на его длительность, как сообщил порталу Банки.ру председатель правления банка «Российский Капитал» Дмитрий Еропкин, говорить пока рано. К банку время от времени в качестве «оздоравливаемых» пристраивают другие банки. К «Роскапу» таким образом присоединены ПотенциалБанк и банк «Тарханы», а с конца прошлого года на санацию ему передан Эллипс Банк.

«Сроки процедуры финансового оздоровления «Российского Капитала» продлены в связи с тем, что у него на санации с конца прошлого года находится Эллипс Банк. На днях Банк России должен утвердить новую редакцию плана финансового оздоровления «Роскапа», включающего добавленную работу с проблемными активами «Эллипса», — заявил Еропкин.

Ранее представители АСВ не раз говорили о планах продать «Российский Капитал». Однако, по словам Еропкина, сейчас об этом речь не идет. Связано это не только с продолжающейся процедурой санации банка, но и с общей ситуацией на российском банковском рынке, которая не способствует крупным сделкам по слиянию и поглощению.

Судя по отчетности, «Российский Капитал» планомерно развивается. В частности, довольно успешно растет розничный бизнес, прибыльность банка в целом.

Как сообщила аналитик Банки.ру Женни Лубенец, по итогам 2013 года «Роскап» получил 673,1 млн рублей чистой прибыли (против 192,8 млн чистой прибыли за 2012 год).

Активы финансового учреждения на 1 января 2014 года составили 115,3 млрд рублей, показав за год рост на 15%. При этом корпоративный кредитный портфель банка сократился на 3%: с 48,8 млрд до 47,5 млрд рублей. Доля корпоративного портфеля в активах уменьшилась с 49% до 41%. Розничный кредитный портфель «Роскапа», в свою очередь, вырос на 30,5%: с 8,9 млрд до 11,6 млрд рублей. Хотя доля розницы в активах осталась довольно невысокой: выросла с 9% до 10%.

Довольно существенно увеличился объем приобретенных прав требования: почти в два раза — с 7,1 млрд до 14,1 млрд рублей. «Это около 13% объема активов», — сказала Лубенец. Еще порядка 20% активов приходится на вложения в облигации, объем которых в прошлом году вырос в полтора раза — с 15,2 млрд рублей до 22,8 млрд. «При этом банк в основном наращивал вложения в облигации РФ, — объяснила аналитик Банки.ру. — Объем таких инвестиций (за исключением переданных по РЕПО) на 1 января этого года составил 8,4 млрд рублей (на 1 января прошлого года — 261 млн рублей)».

Основной источник фондирования банка, приводит данные Лубенец, — вклады населения. Их объем за 2013 год вырос на 25%: с 46,1 млрд до 57,5 млрд рублей, их доля в пассивах увеличилась с 46% до 50%. Объем средств предприятий и организаций увеличился на 20%: с 18 млрд рублей до 21,6 млрд. Доля таких заимствований практически не изменилась: возросла с 18% до 19%.

Что касается Москомприватбанка, бывшая «дочка» украинского ПриватБанка в апреле этого года была приобретена Бинбанком за 6 млрд рублей. Одновременно с этим АСВ предоставило Бинбанку, как сказано на официальном сайте агентства, два займа: на сумму 3 млрд рублей под 6,5% годовых сроком на один год (на покрытие дефицита краткосрочной ликвидности «Москомпривата») и на сумму 9 млрд рублей под 4% годовых сроком на четыре года (на обеспечение достаточного объема долгосрочной ликвидности, а также реализацию проекта по созданию самостоятельной IT-инфраструктуры «Москомпривата»). По сути, это тоже санация.

На сайте АСВ сказано, что план финансового оздоровления Москомприватбанка, включающий раздел с подробным описанием мероприятий по созданию независимых информационных систем, должен быть разработан до 1 июня 2014 года. Бинбанк, как заверил портал Банки.ру его пресс-секретарь Кирилл Гуманков, намерен озвучить утвержденный план финансового оздоровления Москомприватбанка в течение первого месяца лета.

Судя по отчетности, нельзя сказать, что новоприобретенный актив Бинбанка проблемный.

По итогам 2013-го Москомприватбанк получил 43,9 млн рублей чистой прибыли (против 309,2 млн рублей чистого убытка по итогам 2012 года), сообщила аналитик Банки.ру Женни Лубенец.

Активы банка на 1 января 2014 года составили 55,7 млрд рублей. «За год они показали довольно умеренный рост — на 9,2%», — констатировала Лубенец. Москомприватбанк специализировался на выпуске кредитных карт. Притом за прошлый год объем «карточных» кредитов банка увеличился почти в два раза: с 12,5 млрд рублей до 23,4 млрд. Их доля в активах выросла с 25% до 42%.

В то же время, отметила Лубенец, значительно сократился объем предоставленных ссуд банкам-нерезидентам — на 8,1 млрд рублей. Существенно уменьшился портфель кредитов предприятиям и организациям — на 86% (с 10,7 млрд до 1,5 млрд рублей), а его доля в активах упала с 21% до 3%.

Основным источником фондирования банка в 2013 году были вклады населения. Их объем за год вырос на 12,4% — с 35,5 млрд до 39,9 млрд рублей. Доля таких заимствований в пассивах возросла с 70% до 72%

Банкиры считают, что подход к санации должен оставаться индивидуальным, точечным, гибким. «Банки, подпадающие под санацию, — разные, с разными проблемами, и поэтому подходы для финансового оздоровления не могут быть одинаковыми, — говорит председатель правления группы «Лайф» Александр Железняк. — Санатор, безусловно, сам должен решать, как восстановить работу банка».

«Все банки разные, и подход, думаю, тоже должен быть гибким. То, что подходит для классического банка, не подойдет для розничного. Особенности моделей бизнеса кредитных организаций надо обязательно учитывать», — заключает член совета директоров Бинбанка Кирилл Любенцов.

Юлия ПОЛЯКОВА, Banki.ru