Просроченный товар

Россияне стали более дисциплинированно платить по банковским кредитам и займам МФО. Тем не менее доля неспособных расплатиться вовремя все еще высока. Растет и средний размер просрочки.

Доля «плохих» кредитов падает

Кредитные бюро и микрофинансовые организации сообщают о снижении доли держателей «плохих» кредитов в общих кредитных портфелях банков и МФО.

Так, по данным Объединенного кредитного бюро на 1 августа, доля держателей банковских кредитов с просрочкой в 90 и более дней сократилась за год на 0,5 процентного пункта, тогда как доля выплачивающих кредиты вовремя выросла на 1 п. п. По данным МФО «Домашние деньги» на 1 сентября, доля заемщиков МФО, выплачивающих займы в срок, выросла на 6 п. п.

Платежная дисциплина действительно улучшилась, говорят эксперты, опрошенные Банки.ру. Но снижение доли «некачественных» заемщиков оказалось незначительным. По данным ОКБ, по состоянию на 1 августа из 47 млн держателей банковских кредитов на просрочку сроком от 90 дней выходит каждый седьмой (15,3%). А по данным «Домашних денег», из 6,5 млн заемщиков МФО погасить долг без выхода на просрочку способны менее трети (27%).

Дисциплина в банках

Руководитель управления массового рынка и кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов и начальник отдела портфельного риск-анализа Альфа-Банка Сергей Турищев считают нынешнюю долю заемщиков с просрочкой от 90 дней (15,3%) довольно высоким показателем. При этом Турищев указывает на его относительную статичность, называя это позитивным фактором. Морозов отмечает незначительное, но все же снижение показателя.

По словам Морозова, снижение доли заемщиков с просрочкой от 90 и более дней обусловлено, в частности, изменением кредитных политик банков и новыми рисковыми стратегиями, внедренными в 2015—2016 годах. Банки стали внимательнее подходить к оценке потенциальных заемщиков, к их кредитной истории и фактически ограничили розничное кредитование, что впоследствии положительно отразилось на качестве кредитных портфелей. «Тогда, особенно в 2014—2015 годах, людям было сложно оплачивать выданные кредиты, и часть клиентов подпортили кредитную историю. Поэтому сейчас им не дают кредитов», — отмечает он. В портфеле непосредственно Райффайзенбанка, по его словам, значительную часть кредитов с просрочкой 90 и более дней «держали люди, которые ушли в дефолт в 2014 году и до сих пор там». «Сейчас наш кредитный портфель — по ипотеке, в частности, по необеспеченным кредитам — показывает минимумы по дефолтности», — говорит Морозов.

В то же время и Морозов, и Сергей Турищев из Альфа-Банка подчеркивают, что эти кредиты вряд ли будут погашены. Как объясняет Турищев, кредиты с просрочкой от 90 дней считаются безнадежными и отличаются крайне низким уровнем возврата заемщиков к нормальной платежной дисциплине. «Вероятность, что заемщик, вышедший на такую просрочку, вернется в платежный график, равна нулю. Как и вероятность банка вернуть деньги, особенно если это необеспеченный кредит, а не, к примеру, ипотечный. Банк может списать этот кредит с баланса или продать его коллекторам по маленькой цене», — рассказывает Морозов.

Доля кредитов с просрочкой от 90 дней от общего числа открытых кредитов к августу показала незначительный рост. На 1 августа она составляла 15,9%, или 13,3 млн, от общего числа открытых кредитов. Совокупная просроченная задолженность по ним (с учетом штрафов и пени) превысила 1,4 трлн рублей. Годом ранее показатели были лучше: число кредитов с просрочкой платежа 90 и более дней составляло 12,1 млн, или 15,2% от общего числа открытых кредитов. Просроченная задолженность по ним составляла 1,2 трлн рублей. Выросла и средняя сумма долга по одному «безнадежному» кредиту: на 1 августа она составляла 145,5 тыс. рублей против 103 тыс. рублей годом ранее (рост на 41,2%).

Дисциплина в МФО

Улучшение платежной дисциплины отмечают и участники рынка микрофинансирования. Так, по данным МФО «Домашние деньги», достигла рекордного значения доля заемщиков, обслуживающих займы без выхода на просрочку: на 1 августа она составляла 27% против 21% годом ранее. Компания ожидает, что к концу года доля добросовестных заемщиков достигнет 30%. В компании, объясняют, что повышение качества заемщиков обусловлено их более качественным скорингом со стороны микрофинансовых организаций.

Основатель и генеральный директор «Вдолг.ру» (крупнейшая компания в сегменте р2р-кредитования) Антон Тарасов поясняет, что «плохие» заемщики ушли в процессе развития рынка микрофинансирования, которое было стремительным в последние годы, в том числе благодаря снижению объемов банковского кредитования и «перетоку» части клиентов банков в МФО. В январе — июне 2017 года объем рынка микрофинансирования (в него входят МФО, ломбарды и кредитно-потребительские кооперативы) вырос на 8%, до 215 млрд рублей.

«Получить заем в микрофинансовой организации легче, чем в банке. Многие заемщики МФО, даже поправив кредитную историю, не возвращаются в банк, а повторно идут в МФО, несмотря на то что проценты по кредитам в банках ниже, — объясняет он рост рынка. — Рынок рос, и появлялись «темные лошадки», добросовестность которых имела неявный характер, и они не возвращали кредиты. Последние месяцы рост рынка замедлился, в том числе потому, что он вычистился от недобросовестных игроков. МФО, как и банки, усиливают контроль качества клиентов».

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», на данный момент количество заемщиков МФО или одновременно МФО и банков составляет 5,7 млн человек (у ОКБ нет данных по числу держателей займов МФО). По данным «Эквифакса», доля заемщиков МФО с просрочкой в несколько месяцев (90 и более дней) от общего числа заемщиков МФО сократилась за год на 2 п. п., до 16%.

Екатерина МАРХУЛИЯ, Banki.ru