Транскапиталбанк (ТКБ) в среду закрыл книгу заявок на жилищные облигации с ипотечным покрытием. Сумма размещения составит 4,095 млрд рублей.
Организаторами размещения выступили ТКБ, Совкомбанк и ГК «Регион». Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на Московской бирже 23 июня. Покупателями выступили крупные институциональные инвесторы.
Ставка первого и последующих купонов составит 9,1% годовых. Купоны выплачиваются один раз в квартал. Погашение облигаций состоится в 2045 году.
«Это уже наш третий выпуск ипотечных облигаций. Несмотря на повышенную волатильность в течение последних дней, удалось провести размещение ниже изначального ориентира 9,25%. Выпуск этих бондов позволит усилить наши позиции на рынке ипотечного кредитования», — заявил заместитель председателя правления банка ТКБ Евгений Ивановский.
Робот советник
