Согласно данным Росстата доля организованных сбережений в структуре использования доходов населения в I квартале 2008 года составила 8,2 процента. Общая сумма банковских вкладов физических лиц на 1 января 2008 года составила 15,6 процента ВВП.
По данным, опубликованным в отчете Агентства по страхованию вкладов (АСВ), структура вкладов и размер страховой ответственности заметно различаются по различным группам банков.
Сбербанк, занимающий 51,5 процента рынка вкладов, стоит особняком — у него вклады до 400 тысяч рублей (сумма, которую покрывает страховка) имеют наибольшее значение — 71,6 процента общего объема, что объясняется значительным количеством средних и малых вкладов в его пассивах.
В остальных крупнейших игроках розничного рынка — банках с объемом вкладов более 10 миллиардов рублей — преобладают крупные вклады (доля данной группы на рынке вкладов — 31,3 процента). В таких банках на вклады до 400 тысяч рублей приходится 33,8 процента суммы депозитов, что является минимальным уровнем по сравнению с другими группами банков.
У банков с объемами привлеченных средств населения от 1 до 10 миллиардов рублей (данная группа занимает 13,7 процента рынка вкладов) наблюдается более высокая доля вкладов, не превышающих 400 тысяч рублей. Она составляет 43,9 процента суммы их вкладов.
В 2008 году продолжилась тенденция постепенного сокращения доли 30 крупнейших по объему вкладов населения банков — доля данной группы в I квартале снизилась до 76,8 процента. Данная тенденция наблюдается протяжении уже нескольких лет.
Рост привлеченных средств физических лиц свидетельствует о позитивном развитии банковского сектора. В I квартале вклады населения в банках увеличились на 2,9 процента, до 5277,9 миллиарда рублей. Однако темпы прироста депозитов в начале текущего года оказались самыми низкими за период с III квартала 2004 года.
По мнению экспертов АСВ, было три основных причины относительно низких темпов прироста вкладов в I квартале 2008 года. Первой причиной стал относительно высокий уровень потребительской инфляции (4,8 процента против 3,4 процента в I квартале 2007 года). В результате определенная часть вкладчиков предпочла потратить свои доходы на текущее потребление и приобретение наличной иностранной валюты (в евро). Кроме того, определенное влияние оказала неспокойная ситуация на мировых финансовых рынках, в результате чего часть потенциальных вкладчиков воздержалась от активных действий.
Второй причиной стал рост курса евро относительно доллара США и рубля. В результате совокупный чистый спрос на наличные евро со стороны населения вырос до 5,3 миллиарда долларов за I квартал 2008 года, тогда как годом ранее он составлял лишь 1,1 миллиарда долларов. Третья — это замедление роста доходов населения, среднемесячная заработная плата в реальном выражении в I квартале увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14 процентов, тогда как в I квартале 2007 года — на 18,2 процента.
Структура депозитов населения в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В 2008 году, как и в прошлые годы, продолжалась тенденция увеличения доли средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты.
В результате на 1 апреля 2008 года депозиты свыше 1 года составили 64,2 процента средств физических лиц, размещенных в банках, увеличившись с начала года на 1,6 процента. Одновременно произошло снижение доли вкладов до востребования (-1,4 процента). Срочные вклады до 1 года остались практически без изменений (-0,1 процента). Доля вкладов свыше трех лет в январе-феврале 2008 года практически не изменилась.
В течение уже нескольких лет наибольший рост демонстрируют именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты, обеспечивая тем самым основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. В свою очередь, темпы прироста краткосрочных вкладов (от 31 дня до 1 года) иногда даже принимают отрицательные значения.
Помимо роста доверия к банкам сложившаяся тенденция в немалой степени объясняется стремлением граждан компенсировать потери от инфляции за счет более высоких процентных ставок по длинным депозитам.
В последние годы темпы роста депозитов физических лиц в рублях практически постоянно опережали темпы роста валютных депозитов, что было вызвано падением популярности доллара. Однако в последнее время снижение доли инвалютных депозитов носило замедляющийся характер, но в начале текущего года их доля впервые за несколько лет возросла. На 1 апреля 2008 года она увеличилась на 0,4 процента, составив 13,3 процента в общем объеме вкладов.
По мнению экспертов АСВ, рост доли вкладов в иностранной валюте был вызван замедлением притока рублевых вкладов, а также повышением популярности вкладов в евро на фоне его укрепления относительно рубля.
Согласно данным Банка России процентные ставки по привлеченным вкладам снижались на протяжении всего 2007 года, а ставки по валютным депозитам оставались на одном уровне.
Рост процентных ставок по привлеченным вкладам в начале года во многом был вызван двумя «стандартными» причинами. С одной стороны, в конце прошлого — начале нынешнего года банки активно предлагали сезонные «новогодние» условия по вкладам, призванные удержать значительные объемы средств населения, поступившие в банки в декабре. С другой стороны, на рост уровня процентных ставок повлияло то, что вклады, размещенные на основе годовых премий и бонусов, очевидно, были крупнее «обычных» депозитов и, соответственно, привлекались под более высокие ставки (чем больше вклад, тем больший процент по нему получает клиент).
Между тем Банк России рассматривает возможность получения права на ограничение ставок банков по депозитам физлиц. Наряду с предложением дифференцировать ставки отчислений банками в фонд страхования вкладов рассматривается и другая возможность: ЦБ может вернуть себе право на ограничение ставок.
Андрей ЕВПЛАНОВ
