Потери банков по розничным кредитам с начала этого года растут быстрее ожиданий, признаются банкиры. Причина в том, что к старой проблеме — закредитованности наименее обеспеченных категорий граждан — добавилась новая: в этом году начали падать реальные доходы населения. За I квартал они согласно Росстату снизились на 2,5% по сравнению январем — мартом 2013 г. Курс рубля за I квартал упал к доллару на 6,2%.
По данным ЦБ, на начало мая портфель кредитов физлицам превышает 10,4 трлн руб., уровень проблемных кредитов — с неплатежами свыше 90 дней — достиг 5%. При этом, по словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, российские граждане в среднем тратят 21% своих доходов на «всевозможные выплаты по кредитам» (см. врез).
«С начала года мы видим падение доходов заемщиков», — говорит предправления ХКФ-банка Иван Свитек. Об этом свидетельствует их нетипичное поведение: много клиентов, которые год-полтора исправно обслуживали кредиты, имеют хорошую кредитную историю, ни по каким признакам не относятся к мошенникам или легкомысленным заемщикам, сейчас перестают платить. Это выбивается из многолетней статистики обслуживания розничных портфелей, на основе которой банки прогнозируют уровни потерь по кредитам, отмечает Свитек.
«По своим клиентам мы наблюдаем, что идет снижение реальных доходов», — согласен вице-президент «ВТБ 24» Иван Лебедев. Это одна из причин, почему у госбанка ухудшается качество кредитов, которые были выданы год назад и исправно обслуживались. Причем «это явно не мошеннические дефолты», подчеркивает Лебедев.
В III квартале 2014 г. «ВТБ 24» стал кредитовать более качественных заемщиков, в том числе зарплатников, однако это не защитило банк от роста проблемных долгов. Кредиты портятся быстрее, чем ожидал банк, признает Лебедев. У ХКФ-банка рост плохих долгов и потери по кредитам тоже «оказались выше, чем мы ожидали в начале года», говорит Свитек. Ухудшение платежеспособности граждан наблюдается по всем регионам, продолжает он: «Объяснить это можно одним — общим снижением уровня реальных доходов населения, увеличением безработицы на фоне стагнации экономики».
«Массовых увольнений нет, но в отдельных отраслях — у автопроизводителей, металлургов — происходит достаточно серьезная оптимизация, компании переходят на неполный рабочий день, соответственно, у их работников снижаются зарплаты», — рассказывает Лебедев. В итоге даже самые надежные для банков клиенты — зарплатники — начинают платить с перебоями.
Зампред правления банка «Возрождение» Марк Нахманович сравнил, как снизились за год темпы роста доходов клиентов банка — зарплатников: «Если в 2012 г. уровень зарплат у клиентов вырос на 7—8%, то в 2013 г. — только на 2%».
В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию не склонны драматизировать ситуацию. «Пока официальная статистика противоречива», — указывает руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике в I квартале выросла, а уровень безработицы, напротив, снизился. Скорее всего речь идет о наиболее уязвимых заемщиках с серой зарплатой, которые или столкнулись с ее снижением, или вовсе были уволены, считает он.
В последние пару лет банки активно выдавали кредиты, в том числе людям с сомнительной платежеспособностью. Им приходилось выплачивать по кредитам существенную часть доходов, на жизнь оставалось совсем немного, говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. «Никто не думал про инфляцию и вероятность сокращения доходов — сейчас банки вынуждены более тщательно подходить к отбору новых заемщиков, при этом старые хорошие кредиты погашаются по графику, а плохие остаются в портфелях, — отмечает он. — Естественно, растет доля проблемных заемщиков, и они становятся более заметны сектору».
Розничным банкам придется готовиться к трудным временам — прибыльность бизнеса в этом году сильно снизится, признает Свитек. Отчетность госбанков за I квартал подтверждает это. «Резко ухудшилась ситуация с потребительскими кредитами» — так финдиректор ВТБ Герберт Моос объяснил рост резервов по розничному портфелю до 26 млрд руб. в I квартале этого года (год назад резервы по совокупному портфелю группы были 22 млрд). Прибыль группы ВТБ упала в 40 раз до символических 400 млн руб. Сбербанк также отчислил в резервы под потери в рознице 26 млрд, а прибыль банка в I квартале этого года сократилась на 17,6%.
«Мы думаем, что будет увеличение доли NPL (кредиты с платежами, просроченными свыше 90 дней. — «Ведомости») по кредитам наличными, особенно по кредитам, выданным в 2010—2011 гг.», — предупредил вчера финдиректор Сбербанка Александр Морозов.
В мире не так
Россияне выплачивают «более существенную долю своих доходов на кредиты, чем граждане других стран», признал Поздышев. По его словам, во Франции граждане тратят на выплату по кредитам 12% от доходов, в Америке — 9,1%, в Германии — около 3%.
Наталия БИЯНОВА, Татьяна ВОРОНОВА, Дарья ТРОСНИКОВА
Комментарии
Назад в будущее???