Рынок кредитных карт в России на трехлетнем минимуме – 999 млрд руб., говорится в обзоре «Тинькофф банка» за 2016 г. Последний раз размер рынка был меньше 1 трлн 1 января 2014 г. – 990 млрд руб. «Тинькофф банк» анализирует отчетность других банков по РСБУ и не учитывает просроченные долги.
Аналитики «Тинькофф» пишут, что рынок кредитных карт в прошлом году сократился меньше, чем в 2015 г.: 33,8 млрд против 124 млрд руб. А по данным Frank RG, которая учитывает просроченные долги, портфель кредитных карт в 2016 г. сократился на 4% и составил 1,19 трлн руб., говорит гендиректор компании Юрий Грибанов.
Рынок кредитных карт и необеспеченного кредитования в целом сократился в 2016 г. на 2,6%, отмечает начальник управления карточных продуктов банка «Хоум кредит» Алексей Драчинский, люди с осторожностью относились к новым обязательствам. По предварительным данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 г. были на 5,9% меньше, чем в 2015 г.
Рациональность держателей кредитных карт повысилась, доля тех, кто укладывается в беспроцентный период, выросла в кризис, говорит Грибанов. Банки очень тщательно отбирали новых заемщиков и одобряли им меньшие кредитные лимиты, указывает Драчинский.
В 2015 г. произошел резкий рост просроченной задолженности, в ответ одни банки стали одобрять меньше кредитов, а другие заморозили это направление, объясняет Алексей Щавелев из «ОТП банка». У кредитных карт, как правило, меньше сумма задолженности, чем в случае ипотечных или автокредитов, и у заемщика нет ощущения серьезности последствий неоплаты, считает Щавелев.
Рынок кредитных карт замедлил падение потому, что банки активно работали с действующими портфелями и в том числе увеличивали кредитные лимиты клиентам, говорит вице-президент ВТБ Иван Пятков. Сокращение рынка в 2016 г. связано с уменьшением кредитных портфелей у банков-монолайнеров, объясняет Пятков.
По данным «Тинькофф банка», сильнее всего в 2016 г. сократились портфели «Русского стандарта» – на 23,4 млрд до 53 млрд руб., «ОТП банка» – на 10,9 млрд до 22,8 млрд руб. и «Бинбанк кредитные карты» – на 9,9 млрд до 16,2 млрд руб. Представитель «Русского стандарта» на запрос не ответил, в Бинбанке от комментариев отказались, а в ОТП заверили, что банк в этом году остановит падение портфеля.
Пятков считает, что сокращению портфеля кредитных карт способствовала программа рефинансирования: часть карточных кредитов перетекла в кредиты наличными.
Увеличили портфели Сбербанк – на 20,8 млрд до 427,7 млрд руб., «Тинькофф банк» – на 16,8 млрд до 102,5 млрд руб. и «Восточный» – на 10 млрд до 36,8 млрд руб.
Сбербанк и предлагал карты новым клиентам, и увеличивал лимиты, объясняет представитель банка, роль сыграла и программа лояльности. Предправления «Восточного» Алексей Кордичев называет три фактора: продуктовая линейка полностью перестроена и стала крайне интересной; продажи выросли за счет роста розничной сети; меньше кредитов просрочено.
Выросла концентрация: в 2015 г. пять крупнейших банков занимали 69,9% рынка, в 2016 г. – 73,8%, пишет «Тинькофф банк», пятерка лидеров мало поменялась: у Сбербанка – 42,8%, у «Тинькофф» – 10,3%, у «ВТБ 24» – 8,1%, у Альфа-банка – 7,3% и у «Русского стандарта» – 5,3%, он в I квартале 2016 г. уступил 4-е место Альфа-банку.
Портфели «ВТБ 24» и Альфа-банка за год почти не изменились. «Основной упор не на рост задолженности, а на рост оборота. В 2016 г. торговый оборот по картам с кредитным лимитом увеличился на 16%», – говорит вице-президент «ВТБ 24» Александр Бородкин.
Анна ЕРЕМИНА
