В четверг, 3 декабря, ЦБ РФ опубликовал экспресс-выпуск обзора банковского сектора за октябрь. В целом можно констатировать, что «свободное падение» банковского сектора замедлилось. Однако до «зеленых ростков» еще далеко.
Укажем ключевые цифры. Во-первых, незначительно ускорилось сокращение активов (0,6% за октябрь против 0,5% за сентябрь); во-вторых, немного замедлилось сокращение корпоративных кредитов (0,5% и 0,7% соответственно) и розничных (1,1% и 0,7%). Было зарегистрировано ускорение роста вкладов (1,4% и 0,5%). В то же время рост объема привлеченных от организаций средств, зафиксированный в августе и сентябре (1,3% и 1,8% соответственно), сменился его сокращением (2,2%). Банковский сектор впервые после шести убыточных месяцев получил небольшую чистую прибыль в размере 7,1 млрд рублей.
Основная головная боль банковской системы — рост просроченной задолженности — возобновилась: за октябрь просрочка выросла на 4,4% против снижения на 1,1% за сентябрь. Просрочка по розничным кредитам увеличилась на 2,3%, по корпоративным — на 4,8%.
Активы
За октябрь активы банковского сектора уменьшились на 0,6% (182,4 млрд рублей). Это связано главным образом с оттоком средств ЦБ: за октябрь они сократились в банках на 283,8 млрд рублей (17,9%).
Основные «виновники» снижения показателей — Газпромбанк, уменьшивший активы на 158,5 млрд рублей (8,4%), ВТБ (46,0 млрд, или 1,7%) и Транскредитбанк (18,6 млрд, или 7,4%). Отметим значительное сокращение в Русич Центр Банке (2,7 млрд рублей, или 40,5%), который стал известен благодаря тому, что бывший начальник его управления клиентского обслуживания Андрей Степанов, обвиняемый в незаконном обналичивании 29 млрд рублей, был объявлен в международный розыск.
Сбербанк оказался лидером прироста активов в октябре (28,0 млрд рублей, или 0,4%). На втором месте — Банк Москвы (21,5 млрд, или 2,6%). На третьем — Промсвязьбанк (17,0 млрд, или 4,0%). Существенный рост продемонстрировал «Северный Морской Путь» (9,2 млрд, или 31,7%). Часть этого роста может быть объяснена присоединением МБТС-Банка, активы которого на 1 октября составляли 3,9 млрд рублей.
Вклады
Ускорение роста вкладов загадочно. Действительно, гонка ставок по депозитам была успешно остановлена ЦБ еще 1 августа введением «потолка» в 18% годовых. Более того, регулятор продолжает оказывать неустанное давление на банки, способствуя еще большему снижению ставок. Казалось бы, динамика роста вкладов подчинилась воле регулятора: если за июнь это рост разогнался до 2,8%, за июль, последний месяц гонки ставок, составил 1,9%, то за август вклады выросли на 0,9%, а за сентябрь — только на 0,5%. Однако в октябре эта тенденция была нарушена — плюс 1,4%.
Лидером здесь в абсолютных величинах тоже стал Сбербанк: вклады в нем увеличились на 38,8 млрд рублей. Однако темп роста, составивший 1,2%, оказался немного ниже среднеотраслевого показателя (1,5%), поэтому доля банка на рынке депозитов по состоянию на 1 ноября может оказаться меньше уровня 50,0%, достигнутого на 1 октября.
Второе место закономерно и без особых усилий досталось ВТБ 24: рост вкладов за октябрь — 6,9 млрд рублей (1,8%), при этом банк лишь незначительно превзошел среднеотраслевой уровень.
Третий банк в этом рэнкинге — «Траст»: 3,8 млрд рублей, или 11,4%, что существенно выше среднего.
Отметим также полуторакратный рост вкладов в КМБ Банке (1,4 млрд рублей), «дочке» итальянской Intesa Sanpaolo. Объяснить этот всплеск активности можно остроумным маркетинговым ходом: материнская группа поручилась по одному из видов вкладов КМБ Банка. В то же время этот всплеск на рынке дорогих средств населения у дочернего банка крупной иностранной финансовой группы вызывает определенное удивление: почему она не обеспечивает дочернюю структуру существенно более дешевыми иностранными ресурсами?
Лидерами сокращения вкладов стали другие дочерние банки нерезидентов: «дочки» французской группы Societe Generale Росбанк (3,0 млрд рублей, или 2,9%) и БСЖВ (1,5 млрд, или 6,3%), а также Райффайзенбанк (1,1 млрд, или 0,8%).
Просрочка
За октябрь просрочка совокупного кредитного портфеля выросла на 42,2 млрд рублей (4,4%). Лидер ее роста, опять же, Сбербанк (14,9 млрд рублей). На второй позиции — Газпромбанк (9,5 млрд); основной вклад в этот результат внес просроченный кредит (6,5 млрд рублей), предоставленный банку-нерезиденту. Третье место занимает Райффайзенбанк (5,6 млрд рублей). Отметим также существенный рост просрочки у банка «Зенит», составивший 65,6% (3,3 млрд рублей). И в этом случае основная причина — просроченная задолженность юрлица-нерезидента (2,2 млрд рублей).
Лидер по сокращению просрочки — «Уралсиб» (3,9 млрд рублей). На второй позиции — банк «Союз» (2,1 млрд), на третьей — Альфа-Банк (1,6 млрд).
Максим ОСАДЧИЙ, начальник аналитического управления Банка Корпоративного Финансирования, специально для Banki.ru
