2012-й в целом можно считать удачным годом для отечественного банковского сектора. Бушующий в еврозоне кризис, вопреки опасениям экспертов, так и не докатился до России, рынок не сотрясали скандальные банкротства. Но, несмотря на отсутствие драмы, банкирам есть что вспомнить. Портал Банки.ру выбрал пять самых ярких событий и тенденций уходящего года.
Да здравствуют долги
Бурного роста кредитования в 2012 году никто особенно не ждал. Прогноз Центрального банка был очень умеренным — 20—25% роста за год. Однако весной на рынке выявился неожиданный тренд: и корпоративные, и особенно частные клиенты массово отправились в банки. Уже к 1 мая 2012 года портфель корпоративных кредитов вырос на 24% по сравнению с прошлым годом, а портфель кредитов населению увеличился на 42%. Особенно быстро росла ипотека. Количество предоставленных ипотечных кредитов за первые три месяца увеличилось на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказывал глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев. Кредитный бум мог бы пойти на спад летом. Тогда еврозона была, как никогда до этого, близка к развалу: греческий парламент чуть было не отказался платить по долгам. Но наши соотечественники показали себя большими оптимистами и продолжили кредитоваться. В итоге в начале декабря глава департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев оценивал текущие темпы роста кредитования в 40%. 20% составил рост корпоративного портфеля. Максимальный прирост — 60% — продемонстрировали необеспеченные ссуды. Рост ипотеки, хотя и замедлился до 35%, но поставит рекорд по общей сумме выданных кредитов. По прогнозам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), за 2012 год будет выдано около 1 трлн рублей.
Руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской системы ЦМАКП Олег Солнцев:
«Рост потребительского кредитования обеспечили два фактора. Во-первых, население оказалось неожиданно оптимистичным и, забыв о пережитом шоке, брало кредиты в банках. Социологические опросы этого года выявили эту необычную логику россиян. С одной стороны, они ожидали экономических потрясений, но с другой — почему-то были уверены, что это произойдет не с ними. Во-вторых, банки оказались более жадными, чем благоразумными, и агрессивно выдавали розничные кредиты. Это объяснимо, потому что уровень конкуренции на российском рынке очень высок. Банкам необходимо повышать прибыльность, а наращивать портфели по остальным видам кредитов намного сложнее».
Счастье банкиров могло бы продолжаться еще долго. По данным исследовательской компании Profi Online Research, в ноябре 22% россиян планировали взять кредит в ближайшие полгода. Однако ситуацию в свои руки решил взять ЦБ.
ЦБ охлаждает рынок
К осени кредитный бум вызывал все больше опасений аналитиков. В октябре просроченная задолженность по розничным кредитам составляла вроде бы нестрашные 4,4% портфеля. Но если переводить проценты в цифры, то население задолжало банкам уже 325 млрд рублей, тогда как в прошлом году задолженность не превышала 300 млрд.
Центробанк больше не мог молчать и начал наступление на банки-розничники. Во-первых, регулятор принял решение, согласно которому банки со ставками выше среднерыночных будут платить повышенные взносы в страховой фонд Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Рискованными будут считаться ставки, на 2% превышающие среднюю максимальную ставку в топ-10 депозитных банках. Сейчас она составляет 9,65%. Около трети кредитных организаций, входящих в базу Банки.ру, исходя из этих расчетов имеют завышенные ставки.
Во-вторых, регулятор ввел более жесткие требования. С февраля нового года начнут действовать новые нормы резервирования по розничным кредитам.
В результате этих действий в 2013 году темпы роста кредитования должны замедлиться до 20%, полагают в Центробанке.
Аналитик «УРАЛСИБ Кэпитал» Наталия Березина:
«В результате действий ЦБ банки будут корректировать свое поведение и стратегию. Избыточного капитала сейчас нет ни у кого на рынке, и привлечь его будет сложно. Поэтому банки могут начать более активно избавляться от непрофильных активов, а также уделять больше внимания сегментам, которые, в отличие от необеспеченного потребительского кредитования, не затронет ужесточение требований ЦБ — например, ипотеке».
Миллион для вкладчика
На депозитном фронте регуляторы отметились нововведением, которое не может не радовать россиян, доверяющих свои средства кредитным организациям. В 2013 году размер страхового возмещения по вкладам физических лиц будет увеличен с 700 тыс. до 1 млн рублей. В АСВ считают, что следствием этого решения станет переток вкладов населения из тридцатки крупнейших банков в банки из топ-200.
Финансовый директор банка »КИТ Финанс» Михаил Петров:
«Принципиальное решение о значительном увеличении суммы страхового возмещения для вкладчиков, безусловно, является серьезным стимулом для укрепления доверия населения к банковской системе. Для участников рынка это позитивное событие: такая мера будет положительно воспринята потребителями банковских продуктов и приведет к росту вкладов физических лиц, что позволит частично снизить риск ликвидности. Однако не исключено, что решение может в дальнейшем привести к увеличению страховых взносов, особенно со стороны небольших банков, вынужденных конкурировать с более крупными игроками за счет более высоких ставок по вкладам».
Распродажа Сбербанка
В сентябре произошло долгожданное событие — наконец-то было объявлено о продаже принадлежащих государству 7,58% (1 млрд 712 млн 994 тыс. 999 шт.) акций Сбербанка России. Разговоры о частичной приватизации крупнейшего российского банка ходили давно, а окончательное решение было принято в мае 2011 года. На размещение «зеленого гиганта» смотрели с широко открытыми глазами: от его успеха или неудачи во многом зависели решения правительства по приватизации других госактивов. В частности, второй по величине кредитной организации в России — ВТБ. Да и частные банки с интересом наблюдали за тем, сколько инвесторы готовы дать за финансовые организации с лейблом Made in Russia.
Результаты оказались более чем удовлетворительными. Минимальная цена размещения была определена в 91 рубль за акцию. В ходе размещения спрос на акции значительно превысил предложение, и цена за акцию по итогам размещения выросла на 2 рубля — до 93 рублей.
На волне успеха Сбербанка на IPO отправился Промсвязьбанк. Однако его акции не пользовались большим спросом, в итоге банк решил отложить размещение.
Аналитик «Ренессанс Капитала» Светлана Павлова:
«Приватизация госпакета акций «Сбербанка», безусловно, стала одним из важнейших событий года. Банк провел размещение на 5 миллиардов долларов. Мы надеялись, что приватизация госпакета откроет потенциал для роста этой бумаги, однако этого не произошло: цена акций пока чуть ниже, чем она была при размещении. Что касается перспектив роста акций Сбербанка в следующем году, тут ситуация неочевидна. C одной стороны, фундаментально акции остаются недооцененными. С другой — пока неясно, что может стать катализатором роста цены именно в следующем году, в котором мы ожидаем некоторого ослабления трендов в российском банковском секторе и Сбербанке в частности (замедления роста кредитования и прочего)».
Круг сужается
Не всем банкам так везло в этом году. Несколько кредитных организаций сменили собственников, и для некоторых из них это стоило независимости.
В сентябре было объявлено о покупке 100% НОМОС-Банка финансовой корпорацией «Открытие». В ноябре президент «НОМОСа» Дмитрий Соколов досрочно покинул свой пост, и его место занял основной владелец финансовой корпорации «Открытие» Вадим Беляев.
В конце ноября рынок поразила новость — «Ренессанс Групп» отходит группе «Онэксим» Михаила Прохорова. Подробностей о сделке поступало крайне мало, но неофициальные источники рассказывали, что фактической причиной сделки стали большие долги группы. Особенного драматизма событию придавал уход с должности председателя правления «Ренессанс Капитала» основателя и основного акционера «Ренессанс Групп» Стивена Дженнингса. Новозеландец Дженнингс посвятил созданию собственного бизнеса в России 15 лет и в свое время отказался продавать его даже Сбербанку.
И буквально на днях пришла новость о том, что бельгийская группа КВС официально заявила, что продает Абсолют Банк негосударственному пенсионному фонду РЖД «Благосостояние». Портал Банки.ру выяснил, что эта новость тоже про «слияние и поглощение». Новый владелец Абсолют Банка намерен объединить его с инвестиционным банком «КИТ Финанс».
Начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева:
«Продажа бельгийскими акционерами Абсолют Банка, совсем недавнее событие, — один из ярких примеров новой тенденции. Банковский сектор сужается: крупные игроки или полностью уходят, или сливаются с другими под единым брендом, при этом ряд известных на рынке банковских брендов перестает существовать».
Лучшее впереди
Судя по всему, 2013-й станет годом перемен. Уже сейчас известно, что сменятся стоящие у руля регулирования банковского сектора. 31 декабря 2012 года свой пост покинет глава Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. На его место был утвержден депутат-единоросс Юрий Исаев.
В 2013 году в отставку должен уйти и глава Центробанка Сергей Игнатьев. В июле истекает его третий срок на посту председателя Центрального банка России, и по закону Игнатьев больше не может избираться на эту должность. Среди его возможных преемников называют первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, экс-министра финансов Алексея Кудрина, главу ВТБ Андрея Костина и др. Кто бы ни встал во главе регулятора, ему предстоит провести крупную реформу. Ведь в этом году правительство решило создать мегарегулятор, присоединив к Центробанку Федеральную службу по финансовому рынку.
Будем надеяться, что все перемены окажутся к лучшему.
Александра КРАСНОВА, Banki.ru
