POS сдал…

Согласно прогнозу Лето Банка, оказавшемуся в распоряжении портала Банки.ру, в этом году темпы роста рынка POS-кредитования превысят прошлогодние. Однако не все разделяют столь оптимистичный взгляд. По оценкам некоторых экспертов, привязанность населения к кредитным картам и политика Центробанка могут привести к замедлению темпов роста этого сегмента кредитного рынка.

По прогнозам Лето Банка, в этом году рост рынка POS-кредитования может составить чуть более 20%, кредитования наличными — также около 20%. По предварительным данным, рост рынка POS-кредитования в прошлом году составил 17%, а кредитования наличными — 30%.

По словам члена правления Лето Банка Александра Самохвалова, рынок POS-кредитования растет чуть меньшими темпами по причине того, что потенциал таких кредитов во многом ограничен перечнем товаров и услуг, которые могут быть реализованы через кредитные схемы. «К тому же в POS-кредитовании крайне сложно задействовать различные онлайн-сервисы, которые в настоящее время активно развиваются. В отличие от POS-кредитов, кредитование наличными и по банковским картам фактически не имеет ограничений по целевому назначению займа», — объясняет Самохвалов.

Куда менее оптимистичные прогнозы по этим сегментам рынка дает Альфа-Банк. Так, по мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, в 2014 году рост сегмента POS-кредитования составит 4%, до 300 млрд рублей, а сегмента кредитов наличными — 16%, до 5,8 трлн.

Сам Альфа-Банк планирует в 2014 году расти в сегменте POS-кредитов незначительно быстрее рынка, фокусируясь при этом на качестве кредитного портфеля, отмечает директор по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств кредитной организации Дмитрий Жиздюк.

По словам Орловой, снижение темпов роста кредитов наличными обусловлено естественным движением рынка. Объем выданных кредитов становится все больше, а доходы населения прежними темпами уже не растут, поясняет она. «Что касается POS-кредитов, то этот сегмент через какое-то время вообще, скорее всего, прекратит рост, — прогнозирует Орлова. — Людям удобнее оплачивать товары кредитной картой, а не брать займы под конкретные товары в магазине. POS-кредитование активно развивалось, когда большая часть населения была на слабом уровне вовлечения в банковские услуги. Сейчас же у многих есть на руках кредитные карты, что заставляет людей отказываться от POS-кредитов».

Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков полагает, что сегмент POS-кредитования в 2014 году будет расти очень медленными темпами либо вовсе остановится в росте.

«Зачастую клиенты приходят в магазин, принимают импульсивные решения о покупке в кредит, а потом не могут расплатиться. Эти риски банки закладывают в ставки, в результате чего сегмент попадает под повышенные коэффициенты при расчете норматива Н1. То есть выдача POS-кредитов требует от банка большего запаса по капиталу. Кроме того, при POS-кредитовании банкам приходится делиться доходами с ретейлерами, как правило, их большие комиссии делают такие кредиты невыгодными для банков», — говорит Станислав Волков.

«Все-таки у кредитов наличными не такая затратная система оценки рисков. При оформлении кредита наличными банку предоставляется полный пакет документов, дается время для анализа заемщика — и, как результат, потери меньше, чем по POS-кредитам», — отмечает директор департамента розничного бизнеса СБ Банка Герман Белоус.

«Объем рынка кредитов наличными мы оцениваем в 3 триллиона рублей, и он в этом году может увеличиться минимум на 20%», — говорит банкир, участник Всероссийского объединения предпринимателей «Клуб лидеров» Александр Черствов. По его словам, наличные будут нужны всегда, тем более банки постоянно проводят маркетинговые акции, чтобы удержать свои позиции в этом конкурентном сегменте. На этом фоне POS-кредитование будет сокращаться под натиском кредиток, которые, помимо прочего, способствуют укреплению лояльности клиентов.

«Наш банк не занимается POS-кредитованием c 2007 года, так как данный сегмент показывал высокую волатильность при низкой марже», — говорит член правления ДжиИ Мани Банка Эльман Мехтиев. Сейчас, говорит он, этот сегмент идет на снижение темпов роста по нескольким причинам и остается самым рискованным типом розничного кредитования.

Юлия ТИТОВА, Banki.ru