Кредитная карта России

Бюро кредитных историй «Эквифакс» специально для Банки.ру проанализировало кредитное поведение россиян в разных регионах страны. Несмотря на то что москвичи — самые активные заемщики в России, доля неплательщиков среди них далеко не самая высокая.

Золотая моя Москва

По данным БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз», самая большая доля заемщиков среди жителей России приходится на москвичей — 4,4%. В десятку регионов — любителей кредитов также входят Краснодарский край (3,8% от населения России), Московская область (3,8%), Республика Башкортостан (3,7%), Свердловская область (3,6%), Челябинская область (3,2%), Республика Татарстан (3,1%), Ростовская область (3%), Санкт-Петербург (2,9%) и Кемеровская область (2,5%).

Антилидерами по данному показателю являются Еврейская автономная область, Чеченская республика и Магаданская область (на них приходится по 0,1% от общего числа заемщиков в России), Камчатский край, Калмыкия и Республика Алтай (по 0,2%), Республика Тыва, Карачаево-Черкесия, Адыгея (по 0,3%) и Дагестан (0,4%).

В нашей стране также присутствуют регионы с приближающимся к нулю количеством заемщиков — Ингушетия, Чукотский автономный округ и… Байконур, рассматриваемый в исследовании как российская территория. В этих регионах менее 0,1% от общего количества заемщиков в России.

«Такое неравномерное распределение кредитной активности населения связано со множеством факторов: финансовой грамотностью населения, уровнем благосостояния заемщиков и развитием кредитного рынка в регионе, — комментирует генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. — В зависимости от региона будут наиболее востребованны также и разные финансовые услуги от различных финансовых институтов (банки, микрофинансовые организации и другие). Например, в регионах-лидерах активно развиваются ипотека и автокредиты, и многие заемщики имеют по несколько открытых займов. В то время как в регионах-аутсайдерах только начинает развиваться кредитный рынок, и заемщики «пробуют» кредитные продукты».

По мнению директора департамента розничного бизнеса СБ Банка Германа Белоуса, неудивительно, что Москва и Московская область вышли на лидирующие позиции по количеству заемщиков. «Занимая первые позиции и по валовому региональному продукту, столица и область выгодно выделяются по таким показателям, как экономическая активность, доля трудоспособного населения, уровень трудовой миграции. Не говоря уже о том, что уровень дохода на одного человека здесь самый высокий по стране», — объясняет эксперт.

Среди уникальных клиентов, имеющих любой кредит в Альфа-Банке, доля клиентов из Москвы равняется 14% (расчет проводился по активным клиентам банка с активными кредитными продуктами, то есть продуктами с задолженностью). Если рассматривать статистику за последние два года, то доля московских клиентов Альфа-Банка выросла. Это связано в первую очередь с большим количеством населения, проживающего в Москве, а также с большим количеством московских отделений Альфа-Банка, обслуживающих клиентов, по сравнению с другими городами РФ.

В СМП Банке, который представлен в Московском регионе и более чем в 30 городах РФ, обращают внимание, что если изучить долю заемщиков по ипотечному кредиту (это самый популярный продукт в банке), москвичи занимают лидирующие позиции: по итогам 2013 года более 30% ипотечных заемщиков «пришли» из столицы.

«Цифру можно объяснить и развитостью рынка труда в регионе, и относительно высокими доходами населения, которое может себе позволить накопить необходимую сумму на первоначальный взнос, а также большим количеством иногородних граждан, которые приезжают в Москву не только на заработки, но и выбирая ее в качестве постоянного места жительства, — говорит директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина. — Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, активно берут ипотеку в Челябинской (13% из числа всех ипотечных заемщиков), Свердловской (7%), Самарской (8%), Ярославской (4%) и Воронежской (4%) областях. Это связано как с развитостью самих регионов, так и с активной деятельностью банка в областных центрах этих регионов: аккредитация строительных объектов, работа с риелторами, скидки для зарплатных клиентов, сезонные акции и многое другое».

Однако не во всех банках москвичи наиболее активны в розничном кредитовании.

В Хоум Кредит Банке отмечают, что москвичи составляют около 4% от общего числа заемщиков этой кредитной организации. «Их немного меньше, чем жителей Краснодарского края и Свердловской области, — добавляют в ХКФ Банке. — Распределение клиентов по регионам обычно объясняется стратегией работы банка на рынке. Мы традиционно фокусировались на предоставлении кредитов именно в региональных городах, особенно с небольшой численностью населения. И хотя в Москве сосредоточена значительная часть населения России, основная масса наших клиентов живет в регионах».

В банке «Открытие» указывают, что доля заемщиков среди всех клиентов в Москве составляет 45%, что ниже, чем в большинстве регионов, где представлен банк.

«Скорее всего, невысокая доля заемщиков среди московских клиентов банка связана с тем, что среди жителей столицы больше граждан, склонных к стратегии накопления вследствие более высоких доходов, — предполагает руководитель дирекции розничных продуктов банка «Открытие» Наталья Сумакова. — Второй причиной может являться высокая конкуренция среди банков за заемщиков Москвы, так как в регионах представлены не все банки, которые есть в Москве».

Кредит? Дайте пять!

Вместе с БКИ «Эквифакс» мы отобрали десять регионов, на которые приходится наибольшая доля заемщиков в России, и десять регионов с наименьшей долей (за исключением «нулевок») и сравнили их.

Согласно информации «Эквифакса», сильнее всего закредитованы заемщики в Калмыкии (22,2% заемщиков имеют свыше трех кредитов), Кемеровской области (19,4%) и Республике Алтай (18,9%). Эти же регионы лидируют по доле заемщиков с количеством кредитов более пяти.

«К сожалению, такие данные связаны в первую очередь с невысоким доходом жителей региона и низкой финансовой грамотностью, — комментирует Олег Лагуткин. — Чтобы выплачивать один кредит, люди берут другой, и так до бесконечности. Банкам в этих регионах не следует вести агрессивную политику продаж, потому что кредит любой ценой обернется для заемщика серьезными просрочками и испорченной кредитной историей, а для банка — плохим кредитным портфелем и увеличением резервов».

Лидеры-«однолюбы» (регионы, где преобладает доля заемщиков с одним-единственным кредитом) — Чеченская Республика (82,1% заемщиков связаны по рукам и ногам лишь одним займом), Дагестан (80,8%) и Камчатский край (64,3%).

В «Эквифаксе» отмечают, что регионы, где преобладает доля заемщиков с одним кредитом — это регионы-ипотечники, сегодня там предлагаются государственные льготные ипотечные программы, которые помогают республикам развиваться.

Просрочно в номер

Интересно, что заемщики из двух столиц, а также из Камчатского края допускают меньше всего просрочек по займам. 87,8% от числа жителей, прокредитованных в Камчатском крае, на данный момент имеют нулевую просрочку, в Москве и Питере доля таких заемщиков 86,8% и 85,9% соответственно.

Напротив, в Карачаево-Черкесии почти каждый четвертый заемщик имеет просрочку свыше 90 дней, в Чечне доля таких заемщиков равняется 23,2%, в Республике Тыва — 22,4%.

Олег Лагуткин считает, что продвинутые регионы характеризуются не только высоким доходом, но и высоким уровнем кредитной и финансовой грамотности. «Здесь заемщики осознали принцип «жизни в долг» в хорошем понимании этого слова: кредитный продукт — это просто инструмент для реализации того ли иного замысла, будь то покупка квартиры или ремонт на даче. Прежде чем взять кредит, жители из «продвинутых» регионов просчитывают все плюсы и минусы, обращают внимание на проценты и репутацию банка, работают со своей кредитной историей (именно в этих регионах у нас большой процент пользователей сервиса «Кредитная история онлайн»). Заемщики осознают, какая кредитная нагрузка на них ложится, и понимают, как они будут с ней справляться», — рассуждает Лагуткин.

«Что касается просрочки, то в Москве и Санкт-Петербурге история развития потребительского кредитования несколько более длительная, чем в других регионах. Бум потребительского кредитования в столицах пришелся на 2007—2008 годы, в то время как регионы столкнулись с ним уже после кризиса, обеспечив бурный прирост кредитных портфелей в 2011—2012 годах, — рассказывает Герман Белоус из СБ Банка. — Данная тенденция также нашла отражение в нашей региональной статистике. Москвичи и петербуржцы раньше научились вовремя платить по кредитам, поняв, что в противном случае в будущем просрочка оборачивается проблемами. Кроме того, клиентская база проблемных заемщиков в столицах, имея более длительную историю, наполнена «плохишами», которым попросту не дают кредит при обращении в банк, что также влияет на снижение уровня просрочки. Невысокий уровень просрочки в Камчатском крае, полагаю, можно объяснить низкой долей проникновения банковских услуг и слабой конкуренцией на рынке. И если клиент здесь в прошлом имел проблемы с исполнением обязательств, то впоследствии ни один банк ему кредит не предоставит».

Женская доля

Другая интересная статистика — гендерное распределение заемщиков. В «Эквифаксе» подсчитали, что почти в каждом регионе количество женщин, открывших кредит, больше, чем количество мужчин, прокредитовавшихся у банков. Выше всего доля заемщиков-женщин в Ростовской области (69,6% заемщиц и 30,4% заемщиков среди населения), в Башкортостане (64,2% против 35,8%) и Татарстане (62,2% против 37,8%).

В Хоум Кредит Банке связывают такую тенденцию с лучшим платежным поведением женщин. «Согласно данным переписи населения, проведенной в 2010 году, указанные регионы не являются лидерами по соотношению женщин и мужчин, проживающих в них. Женщины традиционно более надежные и ответственные заемщики, поэтому банки чаще одобряют им кредиты. По нашей статистике, наибольшая доля женщин среди заемщиков приходится на Калмыкию, Пермский край и Иркутскую область», — делятся данными в банке.

Среди заемщиков Альфа-Банка 58% клиентов — женского пола. Если рассматривать распределение на уровне регионов, то видно, что доля женщин выше среднего значения по банку в Центральном, Дальневосточном и Поволжском регионах. В Альфа-Банке предполагают, что это может быть связано с гендерным разделением населения: доля женщин среди городского населения по данным регионам выше.

«Соотношение мужчин и женщин среди заемщиков в нашем банке — 47% к 53%. При этом заметные отклонения наблюдаются лишь в нескольких регионах. Например, в Нальчике и Иркутске среди наших клиентов — 62% женщин, — говорит Наталья Сумакова из банка «Открытие». — «Перевес» женщин может быть связан с тем, что у представительниц прекрасного пола более низкие средние доходы и они чаще нуждаются в заемных средствах».

Регионы — лидеры по количеству кредитов на одного человека