Активный полтинничек

С конца 2012 года банку «Югра» удалось переместиться из четвертой сотни по активам на 88-е место. В планах у кредитной организации — попадание в топ-50 по активам по итогам 2014 года, расширение банкоматной и филиальной сети, а также больший уклон в розничное кредитование. Эксперты сомневаются, что в текущих рыночных условиях кто-либо сможет показать столь значительный рост.

С момента появления в банке «Югра» нового руководства в конце 2012 года кредитной организации удалось заметно улучшить свои позиции. Так, с 320-го места по активам она переместилась на 88-е. На текущий момент, по данным Банки.ру, «Югра» располагает чистыми активами на общую сумму 61,2 млрд рублей. На 1 января 2013 года этот показатель был значительно ниже — 9,7 млрд рублей.

По словам председателя правления АКБ «Югра» Юрия Гусева, столь высоких показателей удалось добиться за счет дополнительного выпуска акций банка осенью 2013 года на 6 млрд рублей, наращивания активных операций на фондовом рынке и рынке кредитования, увеличения долгосрочной ресурсной базы вследствие привлечения средств на счета юридических и физических лиц.

Примечательно, что при работе с клиентами банк придерживается исключительно индивидуального подхода. Например, в «Югре» не используется система автоматического скоринга заемщиков — решение о выдаче кредита принимает уполномоченный сотрудник по итогам личного общения с клиентом.

«В текущем году мы планируем продолжить работу в соответствии с выбранной и оправдавшей себя стратегией. В частности, банком принято решение увеличить уставный капитал еще на 14 миллиардов рублей, — рассказывает Гусев. — К работе прошлого года добавится активное развитие филиальной сети. К концу года у нас будет работать представительство в каждом федеральном округе. Таким образом, общее количество офисов увеличится с 35 до 100. Мы также вдвое увеличим нашу банкоматную сеть — приблизительно до 300 устройств».

Помимо прочего, банк «Югра» намерен сделать больший акцент на работу с кредитами для физических лиц. В планах кредитной организации — на 40—50% увеличить количество розничных клиентов и на 30—40% — юрлиц, обслуживаемых в банке. При этом общий корпоративный портфель банка увеличится в 2,5 раза (до 165 млрд рублей), а общий розничный — в 2 раза (до 75 млрд).

В настоящий момент банк выдал розничных кредитов на 364 млн рублей, а вкладов — на 37,1 млрд. Двукратный рост розницы будет достигнут преимущественно за счет увеличения объемов кредитования.

Среди новых продуктов для физлиц банк, в частности, предложит овердрафт по пластиковым картам и ипотеку в рамках АИЖК. Перспективным направлением в корпоративном сегменте банк видит тендерное кредитование и выдачу гарантий по тендерам.

За 2013 год «Югра» получила прибыль в размере 3,9 млрд рублей, что составляет 147,5% от запланированной прибыли. По итогам I квартала 2014 года без учета отчисленных резервов прибыль кредитной организации составила 789,6 млн рублей.

«Согласно указаниям регулятора, нами были сформированы резервы на возможные потери в размере 2,2 млрд рублей, — говорит Гусев. — В связи с этим за январь 2014 года банком был получен убыток в размере 1,7 млрд рублей. Однако, без учета расходов на создание резервов, в январе мы заработали 184,8 миллиона рублей, что в процентном соотношении выше, чем в среднем за 2013 год. Мы планируем и в дальнейшем наращивать прибыль и по итогам второго квартала 2014 года с учетом резервов показать положительный финансовый результат».

Банкиры отнеслись к планам «Югры» достаточно сдержанно, но не без доли энтузиазма.

Первый заместитель председателя правления СМП Банка Александр Левковский отмечает, что выйти из четвертой сотни по активам в первую значительно проще, чем «продираться» из топ-100 в топ-50. «Чем больше приближаешься к верхней строке рэнкинга, тем больших усилий это требует, — рассуждает Левковский. — Тем не менее чем крупнее банк, тем выше к нему доверие клиентов, больше его устойчивость, ему оказывается повышенное внимание. Большинство розничных клиентов мало что знают о банках, которые находятся ниже определенного уровня. И, соответственно, вряд ли пойдут за каким-то продуктом или услугой, если имя банка не на слуху. Это правило действует даже в том случае, когда речь идет о кредитном продукте, потому что надежность является одним из основополагающих критериев при выборе банка. Но в существующих экономических условиях значительное увеличение активов — очень непростая задача, если совмещать ее с сохранением риска как минимум на приемлемом уровне».

Заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова обращает внимание, что в первой полусотне банков гораздо более жесткая борьба, так как в топ-50 входят крупные и сильные игроки, которые готовы бороться за свою долю рынка. В качестве минусов попадания в топ-50 Ушкова выделяет большие трудозатраты и капиталовложения, а в качестве плюсов — возможность конкурировать с крупными игроками.

По мнению руководителя направления анализа долговых рынков аналитического департамента Промсвязьбанка Игоря Голубева, на текущий момент в условиях сокращения темпов роста банковской системы довольно сложно показать стремительный рост.

«Стоит добавить, что дефицит ликвидности и невозможность привлечь средства на публичных рынках также могут создать сложности в реализации столь амбициозных планов, какие ставит перед собой банк «Югра», — комментирует он. — Однако вхождение в лидеры отрасли по активам отчасти может предполагать большую надежность банка, а также его структурную значимость, что увеличивает вероятность государственной поддержки в дальнейшем. Последнее довольно важно для клиентов банка. К тому же крупным банкам значительно проще и дешевле занимать средства как на публичных рынках, так и на рынке межбанковского кредитования».

Вице-президент банка «Интеркоммерц» Александр Турсков сравнивает подъем по «лесенке» российского банковского рынка с горой: чем выше вы поднимаетесь, тем сложнее идти вверх.

«Чтобы из четвертой сотни российских банков войти в первую, вам нужно нарастить активы в среднем с 5,5 миллиарда рублей до 45 миллиардов, и за год это вполне решаемая задача. А вот если вы хотите из топ-100 попасть в топ-50, тут уже придется увеличить показатель более чем на 80 миллиардов рублей, — подсчитывает Турсков. — Более того, нужно учитывать, что конкуренты тоже не стоят на месте: они также нацелены на рост объемов своего бизнеса. Поэтому для того, чтобы банку в текущем году из топ-100 войти в топ-50, его активы должны увеличиться где-то на 100 миллиардов рублей. Это очень серьезная планка, и взять ее без поглощения других, средне-крупных участников рынка практически нереально. За год вполне возможно приблизиться к топ-50, но не войти в эту полусотню».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru