За несколько лет принудительного оздоровления банковского сектора количество участников рынка сократилось более чем в полтора раза. Для кого-то чистка системы обернулась безвременной кончиной, зато другие игроки получили отличные возможности для укрепления и расширения своих рыночных позиций.
Одним — мертвые банки, другим — живые клиенты
На первый взгляд, основными бенефициарами оздоровительной политики ЦБ стали крупные частные банки — именно они за последние годы демонстрировали основную активность на рынке слияний и поглощений, забирая себе на санацию все новые банки. В результате такие кредитные организации, как «ФК Открытие», Бинбанк, СМП Банк, Совкомбанк и другие, смогли заметно расширить свое присутствие на отечественном рынке, получив при этом ресурсы на санацию и инструмент для улучшения качества собственных активов в виде балансов санируемых банков. Государственные же игроки на протяжении всего процесса дележа попавших под оздоровление банков оставались в стороне и «скромно довольствовались» перетоком испуганных вкладчиков из кредитных организаций поменьше.
Позиция госбанков в процессе оздоровления банковской системы оказалась весьма выгодной: в то время как частные игроки забирали себе формально живых участников рынка, банки государственные становились агентами по страховым выплатам вкладчикам ушедших с рынка кредитных организаций. Здесь необходимо понимать, что в условиях чуть ли не еженедельных отзывов лицензий существенная часть обжегшихся вкладчиков оставляет средства, полученные от Агентства по страхованию вкладов, в банке-агенте: по данным АСВ, примерно 40% выплаченных по страховке вкладов остаются на счетах в банках-агентах. Последние таким образом получают себе часть клиентской базы кредитной организации уже после отзыва у нее лицензии.
Госагенты наступают
Взяв за точку отсчета отзыв лицензии Мастер-Банка 20 ноября 2013 года (именно после «кончины» этой кредитной организации участники рынка полноценно осознали всю серьезность намерений регулятора), можно подсчитать, что общее количество страховых случаев уже превысило 250. Оговоримся, что для одного страхового случая может быть выбрано сразу несколько банков-агентов: выплаты между агентами делятся либо по географическому признаку, либо по типам клиентов (например, вкладчики со счетами для предпринимательской деятельности и со счетами, не связанными с такой деятельностью).
Начиная с отзыва лицензии у Мастер-Банка банки-агенты принимали участие в страховых выплатах 369 раз (данные на 15 мая 2017 года включительно), однако общее количество банков-агентов за этот период насчитывает лишь 39 организаций. Уже только эти цифры позволяют представить, насколько данный «сегмент рынка» ограничен для широкого круга банков.
В списке банков-агентов, выбранных АСВ для выплат страхового возмещения вкладчикам (в том числе индивидуальным предпринимателям), безоговорочное лидерство удерживают государственные банки. В качестве банка-агента лидирует Россельхозбанк, принимавший участие в страховых случаях 81 раз. Незначительно отстает Сбербанк, получавший право на страховые выплаты 73 раза. Группа ВТБ в лице ВТБ 24 и Банка Москвы принимала участие в 40 случаях (из них 35 раз — ВТБ 24). Таким образом, только три кредитные организации участвовали в страховых выплатах 189 раз, а один Россельхозбанк принимал участие практически в каждом третьем страховом случае.
Несмотря на количественное преобладание РСХБ по участию в выплатах, лидерство по объему выплат с заметным отрывом удерживает Сбербанк, хотя его доля постепенно снижается. Так, согласно данным годового отчета АСВ, в 2013 году на Сбербанк приходилось 56,3% всех выплат, за ним следовал ВТБ 24 с долей 28,5%. К 2016 году доля Сбербанка постепенно снизилась, составив менее половины объема выплат (44%). Сокращение произошло за счет активного участия в выплатах других игроков, однако их доли в данном сегменте не превышают 20% (в частности, доля ВТБ 24 — крупнейшая после Сбербанка — составила по итогам 2016 года 18,7%). При этом доля РСХБ в общем объеме выплат за 2016 год не превысила 11%.
Участие госбанков в страховых выплатах не ограничивается вышеприведенной статистикой. Так, победителем конкурса трижды становился подконтрольный госкорпорации «ВЭБ» Связь-Банк. По понятным причинам госбанки активно выигрывали конкурсы в Крымском регионе. Подконтрольные местным властям Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ) и Генбанк участвовали в страховых выплатах 19 раз. Еще в шести случаях победителем становился находящийся под контролем АСВ банк «Российский Капитал», пять раз участие в выплатах принимал татарстанский банк «Ак Барс», контролируемый региональными властями.
Нетрудно догадаться, что госбанки в том или ином составе участвовали и во всех крупнейших страховых случаях. Например, выплаты по Мастер-Банку и Внешпромбанку поделили между собой Сбербанк и ВТБ 24, выплаты клиентам Военно-Промышленного Банка осуществляли ВТБ 24, РНКБ и РСХБ. В выплатах клиентам Интеркоммерцбанка, РосинтерБанка, Инвестбанка и банка «Российский Кредит» наряду с негосударственными банками-агентами участвовало сразу по два госбанка.
Частное дело частных банков
Таким образом, рынок выплат страховых возмещений вкладчикам отличается высокой концентрацией на государственных банках-агентах как по количеству их участия в страховых возмещениях, так и по объему выплат. Количество случаев, когда победителями становились частные банки, также немалое, однако состав этих кредитных организаций представляет собой весьма специфичную картину.
31 раз победителями конкурса по отбору банков-агентов становились кредитные организации группы «Открытие» — Номос-Банк (а впоследствии банк «ФК Открытие») и ХМБ «Открытие». Основная активность группы в данном направлении пришлась на 2015—2016 годы. При этом свое участие в страховых выплатах группа в ближайшее время может косвенно расширить. Еще с 2016 года на рынке активно ведутся разговоры о присоединении к группе «Открытие» Росгосстрах Банка (РГС Банк). Последний принимал участие в страховых выплатах 14 раз, все выигрыши в конкурсах пришлись преимущественно на 2016—2017 годы. Таким образом, расширение клиентской базы группа «Открытие» ведет сразу по двум фронтам: за счет активной консолидации действующих игроков и путем привлечения средств вкладчиков банков, потерявших лицензию.
Главным образом благодаря банкам группы «Открытие» в 2016 году удалось несколько сократить «государственную концентрацию» в общем объеме страховых выплат. В частности, по данным годового отчета АСВ, только доля банка «ФК Открытие» в общем объеме страховых выплат за 2016 год составила 17,5%, а с учетом выплат присоединенного позднее ХМБ «Открытие» совокупная доля одноименной группы, вероятно, превысила долю ВТБ 24 (18,7%), заняв второе место после Сбербанка.
Расширение клиентской базы за счет пострадавших вкладчиков использовал и ближайший конкурент группы «Открытие» на рынке слияний и поглощений — Бинбанк. Последний, в отличие от «Открытия», ни разу не принимал прямого участия в страховых возмещениях, однако косвенно причастен к данному процессу. Так, еще в 2014 году в страховых выплатах 13 раз участвовал МДМ Банк, который позднее (в 2016 году) был присоединен к Бинбанку.
Участие других частных игроков в возмещении страховых выплат вкладчикам весьма ограниченно и скромно представлено такими банками, как Экспобанк, «Ренессанс Кредит», Московский Индустриальный Банк, Альфа-Банк.
Не все спасатели спаслись
В результате частные банки составляют лишь символическую конкуренцию государственным и заметно уступают им по объемам и количеству участия в выплате страховых возмещений. Однако, как ни странно, можно выделить и еще одну — условную, но весьма заметную — группу банков, принимавших активное участие в выплате страховых возмещений.
Такая группа представлена банками-агентами, которые впоследствии сами лишились лицензий или подверглись оздоровлению. В частности, один из крупнейших банков с отозванной лицензией из топ-30 — Внешпромбанк успел поучаствовать в процессе выплат страховых возмещений 11 раз. Не менее крупный игрок, лишившийся лицензии, Пробизнесбанк со своим дочерним на тот момент банком «Пойдем!» принимал участие в выплатах в совокупности семь раз, банк «Образование» — шесть раз.
Перешедший в рамках санации под контроль РНКБ Крайинвестбанк также успел поучаствовать в страховых выплатах. Следует отметить и банк «Уралсиб». Решение по его финансовому оздоровлению было принято еще в ноябре 2015 года, и в настоящее время банк продолжает оставаться в соответствующем списке на сайте АСВ. Однако такой сценарий не помешал финансовому институту победить в конкурсах по отбору банков-агентов для выплаты страховых возмещений 12 раз за период с середины 2014 по осень 2016 года (справедливости ради стоит отметить, что в 2015 году банк лишь однажды выиграл право на осуществление выплат вкладчикам).
Можно предположить, что ряд ушедших с рынка или пострадавших игроков, вероятно, рассматривали участие в выплате страховых возмещений как политический шаг, придающий банку устойчивость в глазах клиентов и ограждающий его от санкций регулятора. Тем не менее выплаты страховых возмещений, как и в случае с рядом банков, вышедших на рынок Крыма, так и не стали спасательным кругом для этих кредитных организаций.
При подсчете количества «отозванных» кредитных организаций, которым доверялось почетное право выплачивать страховые возмещения, поневоле возникает вопрос: насколько формальным был процесс выбора банков-агентов и оказались ли их проблемы для АСВ таким же сюрпризом, как для рядовых клиентов?
Информационно-аналитическая служба Banki.ru