Кредитование банками населения с помощью кредитных карт — один из самых интересных и быстроразвивающихся сегментов розничного рынка. Информационно-аналитическая служба Банки.ру подготовила экспресс-исследование изменений, произошедших на рынке карточных кредитных продуктов с начала 2013 года.
Совокупный портфель кредитов населению, выданных по кредитным карточкам (30 крупнейших по этому показателю банков), вырос на 4,5% до 674 млрд рублей. Средний темп прироста кредитного портфеля, показанный банками, вошедшими в рэнкинг, — 4,7% за месяц.
В пятерку лидеров по объему выданных населению кредитов по карточкам входят (в порядке убывания места) Сбербанк, «Русский Стандарт», «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС), ВТБ 24, «Восточный Экспресс». За январь 2013 года Сбербанк, «Русский Стандарт», «Восточный Экспресс» сохранили свои позиции в рэнкинге. ТКС Банк занял в нем 3-е место, сумев наконец потеснить своего основного на текущий момент конкурента ВТБ 24 на четвертую позицию.
Альфа-Банк занял 6-е место в рэнкинге, показав прирост портфеля на уровне 10,8%, банк «Связной» при этом опустился на одну позицию (с 6-го на 7-е место). Отметим, что, скорее всего, на проседание позиции «Связного» оказали влияние требования Банка России о приостановлении выдачи кредитных карт (по озвученной СМИ информации). Напомним, что в середине декабря 2012-го — начале января 2013 года некоторые ведущие деловые издания опубликовали информацию, что ЦБ, обеспокоенный темпами роста кредитного портфеля «Связного», рекомендовал ему приостановить выдачу новых кредиток.
Агрессивный рост банка при этом обеспечивался активным привлечением средств населения. Обращает на себя внимание и тот факт, что прирост портфеля карточных кредитов Альфа-Банка за январь 2013 года более чем вдвое превышает средний прирост портфеля по рэнкингу (4,7%). Лидируют по приросту портфеля также ЮниКредит Банк (12,9%), Райффайзенбанк (11,4%), Национальный банк «Траст» (8,6%).
На две позиции вверх переместился банк «Открытие» (с 27-го на 25-е место), при этом наиболее сильно «упал» относительно занимаемого места Банк Москвы (на две позиции, до 27-го места). «Восточный Экспресс» показал незначительную отрицательную динамику портфеля (-0,8%), однако сохранил занимаемое в рэнкинге 5-е место.
Влияние на относительно небольшие изменения финансовых показателей банков и занимаемые ими позиции также оказало сравнительно короткое
Топ-30 банков по объему задолженности физических лиц по кредитным карточкам на 01.02.2013
| Место | Банк | REGN |
Задолженность по кредитным картам* (млн рублей) | Прирост (%) | Позиция в рэнкинге | ||
| 01.01.2013 | 01.02.2013 | на 01.01.2013 | изменение | ||||
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1481 | 149 292 | 156 540 | 4,9% | 1 | 0 |
| 2 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 2289 | 100 946 | 106 742 | 5,7% | 2 | 0 |
| 3 | ТКС БАНК | 2673 | 48 000 | 50 726 | 5,7% | 4 | +1 |
| 4 | ВТБ 24 | 1623 | 48 648 | 50 016 | 2,8% | 3 | -1 |
| 5 | ВОСТОЧНЫЙ | 1460 | 45 051 | 44 710 | -0,8% | 5 | 0 |
| 6 | АЛЬФА-БАНК | 1326 | 30 856 | 34 177 | 10,8% | 7 | +1 |
| 7 | СВЯЗНОЙ БАНК | 1961 | 32 458 | 32 782 | 1,0% | 6 | -1 |
| 8 | ОТП БАНК | 2766 | 29 900 | 30 681 | 2,6% | 8 | 0 |
| 9 | ХКФ БАНК | 316 | 19 643 | 20 956 | 6,7% | 9 | 0 |
| 10 | РОСБАНК | 2272 | 15 447 | 16 304 | 5,5% | 10 | 0 |
| 11 | СИТИБАНК | 2557 | 12 770 | 13 622 | 6,7% | 11 | 0 |
| 12 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 3311 | 11 718 | 12 048 | 2,8% | 12 | 0 |
| 13 | МОСКОМПРИВАТБАНК | 2827 | 10 528 | 11 000 | 4,5% | 13 | 0 |
| 14 | ТРАСТ | 3279 | 9 717 | 10 551 | 8,6% | 15 | +1 |
| 15 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | 3354 | 9 786 | 10 186 | 4,1% | 14 | -1 |
| 16 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 3292 | 7 214 | 8 040 | 11,4% | 16 | 0 |
| 17 | МТС-БАНК | 2268 | 6 399 | 6 873 | 7,4% | 17 | 0 |
| 18 | АВАНГАРД | 2879 | 6 206 | 6 616 | 6,6% | 18 | 0 |
| 19 | УРАЛСИБ | 2275 | 5 973 | 6 185 | 3,6% | 19 | 0 |
| 20 | СКБ-БАНК | 705 | 5 766 | 6 076 | 5,4% | 20 | 0 |
| 21 | ДЖИИ МАНИ БАНК | 3316 | 5 472 | 5 486 | 0,2% | 21 | 0 |
| 22 | МДМ БАНК | 323 | 5 111 | 5 167 | 1,1% | 22 | 0 |
| 23 | ГАЗПРОМБАНК | 354 | 4 736 | 4 765 | 0,6% | 23 | 0 |
| 24 | ВПБ | 3065 | 4 558 | 4 683 | 2,8% | 24 | 0 |
| 25 | ОТКРЫТИЕ | 2179 | 3 204 | 3 411 | 6,5% | 27 | +2 |
| 26 | СОВКОМБАНК | 963 | 3 232 | 3 356 | 3,9% | 26 | 0 |
| 27 | БАНК МОСКВЫ | 2748 | 3 274 | 3 354 | 2,5% | 25 | -2 |
| 28 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 2771 | 3 164 | 3 171 | 0,2% | 28 | 0 |
| 29 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 1 | 2 793 | 3 153 | 12,9% | 29 | 0 |
| 30 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | 518 | 2 549 | 2 630 | 3,2% | 30 | 0 |
Как мы считали
В составе задолженности физических лиц по займам, выданным по кредитным картам на отчетную дату, учитываются исходящие остатки по следующим счетам второго порядка: 45508, 45509, 45707, 45708. Кредиты, вынесенные на счета учета просроченной задолженности, в составе кредитного портфеля не учитывались.
Показатели банков приведены без учета просроченных кредитов в целях оперативности. В соответствии с российским банковским учетом (РСБУ), нельзя корректно вычленить просрочку по кредитным карточным продуктам из общего объема просроченной задолженности по займам, выданным физическим лицам. Сбор данных о просрочке именно по карточным продуктам ведется путем рассылки соответствующих запросов кредитным организациям, что требует существенных затрат времени. Кроме того, ряд банков такую информацию раскрывают очень неохотно. Полное исследование рынка кредитных карточных продуктов, в том числе с учетом просроченных ссуд, будет публиковаться позднее.
Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, информационно-аналитическая служба Банки.ру
