Бегущие от банков

Микрофинансовые организации отмечают, что их клиенты взрослеют и берут займы на все большие суммы. Кроме того, все чаще в МФО начинают обращаться люди с высшим образованием. Сами представители МФО связывают эти тенденции с ростом доверия к ним и «побегом» заемщиков от ужесточивших условия кредитования банков.

По данным исследования, которое провела микрофинансовая организация MoneyMan, ее заемщики «постарели» и «разбогатели». Так, в 2013—2014 годах за займами в компанию начало обращаться меньше людей до 30 лет (их в базе МФО стало 44% против 65% по состоянию на май 2013 года). Заемщиков от 31 до 40 лет, наоборот, стало больше — 37% против 21%.

Кроме того, снизилась доля обращающихся в компанию за микрозаймами студентов. Сейчас в базе MoneyMan 46% заемщиков со средним или неоконченным высшим образованием и 50% клиентов с высшим образованием. Для сравнения: предыдущие данные показали доли в 63% и 33% соответственно.

Отметим, что MoneyMan предоставляет микрозаймы до 15 тыс. рублей через Интернет совершеннолетним гражданам по всей России.

Также статистика MoneyMan показывает, что увеличилась доля заемщиков, состоящих в браке, — с 36% до 41%. Средний «микрозаемщик» стал состоятельнее. Если по итогам прошлого исследования в базе MoneyMan наблюдалось 5% клиентов с зарплатой свыше 55 тыс. рублей, то на данный момент — 15%. В то же время значительно упала доля заемщиков с доходом до 28 тыс. рублей — с 58% до 36%.

Согласно данным аналитического отдела МФО «Народная казна», средний возраст типичного заемщика компании составляет 28—40 лет, доля таких заемщиков в общем объеме клиентов достигает 68%. При этом средний доход заемщика «Народной казны» — 31,7 тыс. рублей. Около 17% заемщиков имеют доход меньше 15 тыс. рублей. Процент заемщиков с семейным доходом от 15 тыс. до 30 тыс. рублей совпадает с процентом заемщиков, чей доход превышает отметку в 50 тыс. рублей, — их по 26,3%. И наконец, треть клиентов имеют семейный доход от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

«В сравнении с 2012 годом заемщик стал старше, увеличилось количество заемщиков-пенсионеров, а также заемщиков с высшим образованием, которым требуются быстрые деньги, — говорит генеральный директор МФО «Народная казна» Алексей Лебедев. — Средняя сумма займа в нашей МФО колебалась в соответствии с нашей продуктовой линейкой. Еще в 2012 году средняя сумма займа составляла около 24 тысяч рублей, в 2013-м достигла отметки в 29,1 тысячи рублей, а в первом квартале 2014 года выросла до 31,4 тысячи».

По словам Лебедева, эти тенденции обусловлены как минимум двумя причинами. Во-первых, непростой ситуацией в банковском секторе, создавшей условия, при которых банки менее охотно выдают денежные ссуды некоторым категориям населения. В результате граждане все чаще обращаются в микрофинансовые компании, особенно если нужны небольшие суммы на короткий срок. Во-вторых, в последнее время наблюдается увеличение популярности МФО среди населения.

«Мы связываем это в первую очередь с повышением финансовой грамотности населения, — уточняет глава «Народной казны». — Заемщики начинают понимать, что микрофинансирование на самом деле не является дорогой услугой, если ее оценивать с учетом сроков предоставления займа».

В МФО «МигКредит» указывают, что 65% клиентов компании — граждане в возрасте от 31 года до 50 лет. Как правило, у заемщика «МигКредита» среднее специальное или среднее образование, около 15% имеют высшее образование, из них почти 9% получили дипломы двух и более вузов. Большую часть клиентов МФО «МигКредит» составляют работники сфер обслуживания и торговли — 27%, а также офисные сотрудники — 22%. Доля шоферов, строителей и разнорабочих — 15%. При этом 14% заемщиков занимаются предпринимательской деятельностью. Доля работников бюджетной сферы среди всех клиентов компании составляет 11%. Ежемесячный доход 90% клиентов «МигКредита» равен 15—40 тыс. рублей.

«По сравнению с 2012 годом возрастной портрет заемщика нашей компании изменился незначительно, прибавилась доля молодых 23-30-летних заемщиков (с 8% до 13%). Произошло это за счет снижения доли заемщиков в возрасте от 60 лет и старше, — рассказывает заместитель генерального директора по развитию бизнеса, член правления МФО «МигКредит» Динара Юнусова. — Мы отмечаем, что в 2013 году увеличилась доля клиентов с высшим образованием — с 11% до 15%. Также в «МигКредит» обращается больше предпринимателей — их доля возросла с 10% до 14%. Чуть больше среди клиентов компании стало и офисных сотрудников — их доля увеличилась с 17% до 22%. Это произошло в основном за счет снижения долей пенсионеров и бюджетников. В 2013 году увеличилась и средняя сумма займа — до 25,6 тысячи рублей. Это на 5,6 тысячи больше, чем средний показатель 2012 года».

По мнению Юнусовой, изменение портрета заемщика свидетельствует о том, что в обществе постепенно развенчиваются стереотипы, связанные с микрофинансами. «Финансовая грамотность в стране, на наш взгляд, растет значительными темпами, — уверена она. — Если взять историю развития банковских институтов, микрофинансовых организаций, финансовых отношений в обществе в целом в Великобритании или США, Россия за пять-семь лет прошла путь, который этим странам дался не менее чем за 20—25 лет. У заемщиков МФО появляется финансовая дисциплина, они становятся экономически активнее, нередко меняют работу на более высокооплачиваемую и перспективную. Россияне начинают все более непредвзято оценивать плюсы и минусы микрофинансовых организаций.И зачастую приходят к разумному выводу, что микрозаем — наиболее простой и удобный выход в ситуации, когда деньги нужны срочно, без справок, залогов и поручителей».

Приток заемщиков — индивидуальных предпринимателей наиболее заметен в МФО, занимающихся кредитованием непосредственно малого бизнеса. Так, генеральный директор МФО «Финотдел» Екатерина Сидорова обращает внимание на тот факт, что по итогам 2013 года многие банки стали существенно ужесточать условия выдачи кредитов индивидуальным предпринимателям либо вовсе сворачивать данные программы.

«Таким образом, к концу 2013 года заметно выросло соотношение отказов в выдаче к реальным выданным кредитам — в первой половине года на один выданный заем было два-четыре отказа, в последнем квартале этот показатель достиг уже пяти-шести отказов. При этом среднее количество обращений за кредитом сохраняется, — комментирует Сидорова. — Рост числа «отказников», приходящих в МФО, свидетельствует об ужесточении банковских требований к заемщикам, которые ищут другие источники финансирования — например, среди МФО. Так, количество обращений в «Финотдел» за квартал 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросло на 30%, что отражает общий переток банковских клиентов в микрофинансовый сегмент».

А вот средняя сумма микрозайма в «Финотделе» в отличие от коллег, кредитующих в основном физлиц, уменьшилась. Если два года назад средняя сумма займа в компании составляла 300 тыс. рублей, то по итогам прошлого года — 270 тыс.

«При этом, как показало собственное исследование нашей компании, в целом по рынку количество активных микрозаймов в общем портфеле по всем видам кредитов с 2012 по 2013 год выросло в 10 раз. Также полученные нами результаты показали, что в 2013 году среднее количество клиентов, которые ежедневно обслуживают МФО, увеличилось на 21,6% по сравнению с показателем 2012 года. Еще одним заметным изменением стало резкое снижение в 2013 году средней суммы штрафа — более чем в 14 раз, что свидетельствует об уменьшении числа дней просрочки и средней суммы просроченных выплат. А следовательно, о повышении дисциплины заемщиков и качества взаимодействия компаний с клиентами», — отмечает Екатерина Сидорова.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru