Подорожание отменяется?

21 января MasterCard объявила об изменении внутрироссийских тарифов с апреля 2015 года, упомянув, что новые тарифы, по их расчетам, окажут позитивное воздействие на рынок. Портал Банки.ру выяснял, каких изменений следует ожидать держателям платежных карт после того, как новые тарифы вступят в действие.

Каким образом будут изменены тарифы, компания не сообщает, расценивая эту информацию как конфиденциальную. Не сообщают подробности и банки. Однако несколько дней назад в СМИ попал бюллетень, разосланный MasterCard банкам – участникам платежной системы. В нем было указано, что фиксированная ставка комиссии за снятие наличных в банкомате стороннего банка, составлявшая 35–45 рублей за операцию, сменяется на процентную – 0,5% от суммы снятия.

Речь идет о межбанковской комиссии, которую платит банк-эмитент, выпустивший карту, банку-эквайеру, который является владельцем банкомата. По сути, этой комиссией оплачивается содержание банкоматной сети, и, конечно, она закладывается банками в карточные тарифы для клиентов.

Новая ставка окажется выше старой, фиксированной, лишь при снятии суммы 7 тыс. рублей или выше. При этом лимит на снятие в «чужих» банкоматах чаще всего примерно соответствует этой сумме. То есть в среднем межбанковская комиссия снизится либо банки – владельцы банкоматных сетей пойдут на увеличение лимитов снятия для держателей карты других банков.

Следующее уведомление гласило об изменении тарифов за трансакции, как трансграничные, так и внутрироссийские. По сведениям «Коммерсанта», процессинг трансграничных операций вырос для некоторых банков в 2,3 раза (с 0,175% до 0,4% за операцию). Заметим, что тарифы для разных банков были разными, поскольку привязывались к количеству трансакций, что было выгодно для крупных банков. Теперь же как трансграничные, так и внутрироссийские трансакции будут оплачиваться по линейному тарифу, который зависит только от суммы операции. Для крупных банков с большим количеством трансакций это означает подорожание.

Эксперты связывают эти изменения с договором о предоставлении процессинговых услуг, заключенным MasterCard с АО «НСПК» (оператором Национальной системы платежных карт). В соответствии с договором НСПК будет обрабатывать все внутрироссийские трансакции по картам MasterCard. Для международных платежных систем это является наименее болезненным вариантом работы из возможных, перечисленных в последней редакции закона 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Альтернативный вариант – внесение огромного обеспечительного депозита и обустройство отдельных расчетных центров на территории Российской Федерации, обошелся бы Visa и MasterCard гораздо дороже.

Соответственно, MasterCard должна оплачивать НСПК определенную комиссию за процессинговые услуги. При этом расходы MasterCard за счет «освобождения» от процессинга части трансакций снижаются незначительно. Можно ожидать, что грядущие изменения тарифов должны скомпенсировать международной платежной системе финансовые потери от навязанных ей услуг НСПК. Visa также находится в стадии обсуждения договора с НСПК и, вероятно, вскоре последует примеру MasterCard, скорректировав тарифы в соответствии с новыми реалиями.

Впрочем, сама MasterCard объясняет изменение тарифов иначе. «Мы видим значительные изменения на российском рынке, в том числе рост именно внутреннего платежного оборота по сравнению с международным. Мы и раньше поддерживали этот тренд, но в первую очередь внедрением инноваций, запуском новых продуктов и организацией образовательных программ. Теперь же мы подключаем и ценовое воздействие. Снижая внутрироссийские тарифы, мы стремимся предоставить нашим партнерам больше возможностей для развития бизнеса и инвестиций в российский рынок. При этом наши ставки по обслуживанию трансграничных операций остались на конкурентном и привлекательном уровне. В целом мы рассчитываем, что новые тарифы окажут позитивное воздействие на рынок», – сказал глава MasterCard в России Илья Рябый.

Портал Банки.ру спросил у банкиров, ожидают ли они изменения карточных тарифов в России и каких-либо подвижек на карточном рынке.

«На условия для держателей карт эти изменения влияния не окажут»

Наиболее лаконичны оказались пресс-службы банка «Уралсиб» и Бинбанка, которые сообщили лишь, что серьезного влияния на рынок они не ждут и на их клиентах эти изменения никак не отразятся.

«0,5% по банкоматным операциям – принципиально новый фактор»

Юрий Божор, начальник управления пластиковых карт банка «Открытие»:

– В принципе, вопрос будет решаться комплексно и совершенно не факт, что наши тарифы однозначно будут увеличиваться. У нас сейчас период бурного роста, слияний, прихода в периметр банков со своими тарифами и клиентами. Поэтому, думаю, новые тарифы платежных систем будут учитываться при разработке унифицированных тарифов для клиентов объединенного банка.

Собственно, цифры, указанные в тарифах, не окажут какого-то гигантского влияния на рынок, а вот 0,5% по банкоматным операциям – принципиально новый фактор, который может сказаться на финансовых моделях и результатах различных межбанковских объединений, предусматривающих единообразные комиссии за операции снятия и внесения наличных. Понятно, что теперь не очень актуально ограничение суммы снятия по «чужим» картам в своих банкоматах. И данные ограничения, если они сохранятся, будут диктоваться не прямым желанием заработать, а критериями снижения рисков, в частности от мошенничества.

Думаю, существует вероятность пересмотра тарифов Visa и других платежных систем, хотя параметры этого пересмотра могут очень сильно различаться, в зависимости от многих факторов и поведения банков, выпускающих карты нескольких платежных систем. Также, полагаю, и Visa и MasterCard учитывают в своих прогнозах вероятность запуска проекта собственного пластика НСПК, что может радикально изменить среду на российском рынке платежных карт.

«Средний объем затрат для банков изменится незначительно»

Александр Бородкин, начальник управления пластиковых карт банка ВТБ 24:

– Значимой разницы в структуре расходов банка на выплаты комиссии от перехода с фиксированной величины на процент нет. При фиксированной величине для банка больший расход и доход приносят снятия небольших сумм, при процентной величине для банка больший расход и доход приносят снятия больших сумм. В любом случае средний объем затрат для банков от данного нововведения изменится весьма незначительно. Ведь надо учитывать, что в общей стоимости обслуживания карты выплаты в платежную систему – это только одна из статей расходов. По вышеуказанной причине на рынок они никак значимо не повлияют.

Пока Visa не анонсировала подобные изменения, однако, учитывая не очень большую значимость данного шага для расходов и доходов в части карточного бизнеса, это не представляется сколько-нибудь важным.

«Нежелательно увеличивать груз расходов, лежащих на плечах держателей карт»

Александр Фалев, председатель правления Росгосстрах Банка:

– Пока трудно оценить масштаб изменений, поскольку в настоящее время предстоит пересчитать доходность карточных продуктов с учетом новых тарифов. Затем будем анализировать возможность каких-либо изменений. Конечно, в рамках текущей рыночной ситуации нежелательно увеличивать груз расходов, лежащих на плечах держателей карт.

Мы ожидаем подобного шага от Visa. Хотя на текущий момент Visa еще не подписала договор с НСПК. И вероятность того, что платежная система прекратит расчеты внутри российского рынка, еще остаются.

«MasterCard, по сути, отменила такое объединение, как ОРС»

Денис Хренов, старший вице-президент банка «Интеркоммерц»:

– Изменения, предпринятые MasterCard, можно назвать шагом упреждения в отношении создаваемой национальной платежной карты. Более того, все большую популярность набирают объединения банков в мини-платежные системы, такие как Объединенная расчетная система (ОРС) или группа банков, процессируемая «Мультикартой». Такие системы объединяют сети банкоматов, внутри которых клиенты получают зачастую более выгодный и в любом случае более понятный тариф.

MasterCard, по сути, отменила такое объединение, как ОРС, для своих карт. Теперь для российского банка эмитента будет все равно, в каком банкомате клиент снимает наличные: входит банк – эквайер банкомата в ОРС или нет. Думаю, что выиграют от такого нововведения клиенты, тариф для которых будет понижен. Выиграют и небольшие банки, у которых немного собственных банкоматов.

Безусловно, понизится доходность для банков-эквайеров, но это снижение будет, скорее всего, нивелировано ростом величины собираемой комиссии, так как средний чек трансакций в банкомате растет, а в связи с девальвацией национальной валюты этот рост ускорится. Думаю, Visa изменит тарифы и достаточно быстро. Как правило, платежные системы синхронизируют тарифы друг с другом.

«Мы следим за ситуацией и готовимся принять решение»

Наталья Розенберг, начальник управления некредитных продуктов и дистанционного обслуживания Московского Кредитного Банка:

– Полагаю, что для наших клиентов существенных изменений не произойдет, поскольку по статистике держатели карт снимают наличные именно через наши банкоматы либо в устройствах банков-партнеров. Для держателей карт других банков ситуация также не изменится, поскольку снятие наличных в чужом банкомате ограничено лимитами, а снижение комиссии для небольших сумм не принесет клиенту существенной экономии.

Что касается корректировки тарифов в нашем банке, то в данный момент мы следим за ситуацией и готовимся принять решение, соответствующее трендам рынка и интересам держателей карт MasterCard. Если говорить о влиянии данных изменений на карточный рынок в целом, то его оценить пока достаточно сложно, поскольку рынок в последнее время и так насыщен событиями.

«Мы, по сути, выигрываем в данной ситуации»

Алексей Щавелев, директор департамента перекрестных продаж дивизиона потребительского кредитования ОТП Банка:

– Из-за того что MasterCard обязали работать через НСПК, они фактически лишились большей части комиссии за операции внутри страны (domestic). Чтобы компенсировать эти потери, новые тарифы сильно увеличиваются для cross-border-операций. В ОТП Банке практически нет таких операций. Мы, по сути, выигрываем в данной ситуации, в отличие от других банков, клиенты которых активно осуществляют трансакции за рубежом. Поэтому непосредственно эти тарифы слабо повлияют на держателей наших карт.

Михаил ДЬЯКОВ, Banki.ru