9 апреля МДМ-Банк и банк «Санкт-Петербург», а накануне Промсвязьбанк опубликовали отчетность по МСФО за 2008 год. Финансовые документы продемонстрировали катастрофический рост просроченной задолженности, невидимый в опубликованной ранее отчетности по российским стандартам.
Отечественный регулятор сознательно пошел на сокрытие истинных масштабов проблемы — с 1 января «хорошими» признаются кредиты, просрочка по которым не превышает 30 дней для юрлиц и 60 — для физлиц, тогда как ранее эти сроки были 5 и 30 дней соответственно. Такое искажение информации повышает риски финансового сектора. Кроме того, увеличению рисков способствует и недостаточный размер резервов, создаваемых банками для покрытия кредитных рисков.
Как известно, ухудшение экономической ситуации в стране привело к росту безработицы и снижению доходов населения, что, в свою очередь, вызвало неспособность значительной части граждан обслуживать кредиты, набранные во время кредитного бума. Отчетность по международным стандартам показала: по некоторым кредитным продуктам просрочка уже перешла границы разумного.
Больше всего «испортились» самые рискованные продукты — экспресс-кредиты. Просроченная задолженность по ним в Промсвязьбанке за 2008 год практически удвоилась: выросла до 59,4% с 33,7%. Доля кредитов, просроченных более чем на 360 дней, наоборот, снизилась — до 11,2% на конец 2008 года против 13,6% годом ранее. Впрочем, этот внешне радужный факт, вероятно, объясняется списаниями или продажей должников коллекторам — такие кредиты дешевле списать или продать за бесценок, чем вести по ним судебные тяжбы. Даже по ссудам, просроченным от 180 до 360 дней, банк создает резервы не в полном объеме, а только лишь на 84% от суммы кредитов.
Немногим лучше ситуация с кредитными картами. Просроченная задолженность по ним в Промсвязьбанке выросла за 2008 год до 33,3% с 15,5%. Умеренную по сравнению с экспресс-кредитами просрочку можно объяснить тем, что значительная часть карточек могла быть выдана в рамках менее рискованных зарплатных проектов. У МДМ-Банка просроченная задолженность по кредиткам выросла за год до 27,7% с 19,8%.
Ипотеке еще далеко до этих печальных рекордов, однако и ее показатели неутешительны, а динамика существенно более тревожна, чем в случае беззалоговых розничных продуктов. Просроченная задолженность по ипотеке в Промсвязьбанке увеличилась за 2008 год в 10 раз: до 11,5% с 1,1%. Просрочка на уровне 11,5% близка к уровню просрочки по ипотеке АИЖК. У МДМ-Банка ситуация с ипотечными кредитами несколько лучше, чем у Промсвязьбанка, но и она не внушает оптимизма: рост за 2008 год до 7,4% с 4,8%. А вот у банка «Санкт-Петербург» просрочка по кредитам на недвижимость вызывает радостное удивление: лишь 2,5% на конец года против 0,3% годом ранее. Причины этой петербургской аномалии не совсем понятны.
Положение с автокредитами промежуточное. Граждане более ответственно подходят к ним, чем к экспресс-кредитам, но проявляют о них меньше заботы, чем об ипотеке. Просроченная задолженность по кредитам на автомобили выросла в Промсвязьбанке за 2008 год в 4 раза: до 28,2% с 7,5%. У МДМ-Банка по стандартным автокредитам она составила на конец года 13,6%, а по экспресс-автокредитам — 38,2%.
Наименее пострадало направление VIP-кредитов: просрочка у «випов» в Промсвязьбанке увеличилась за отчетный период до 3,6% с 1,4%. Видимо, состоятельная часть населения пока еще держится, пуская на погашение долга предусмотрительно отложенные средства.
В целом доля просроченной задолженности по розничному кредитному портфелю Промсвязьбанка равнялась на конец 2008 года 22,9% против 10% на конец 2007-го. Кроме того, следует учесть, что за прошлый год банк списал розничных кредитов на 493,6 млн рублей — это 1,7% от размера его розничного кредитного портфеля на конец 2007 года. У МДМ-Банка просрочка по рознице умереннее — всего 11,5% в конце 2008 года против 10,2% годом ранее.
Ситуация с корпоративным кредитным портфелем пока не столь тревожна — так, у Промсвязьбанка просрочка по нему (с учетом реструктуризации) составила 9% на конец 2008 года против 0,8% на конец 2007-го.
Учитывая, что пороговым для кризиса «плохих» долгов считается просроченная задолженность на уровне 10—15%, на основе отчетности банков по МСФО за прошлый год можно сделать неутешительный вывод о приближении и даже частичном преодолении этого тревожного рубежа.
Максим ОСАДЧИЙ, аналитик, специально для Banki.ru
