Российские банки резко увеличили объемы кредитования, но не по количеству, а за счет роста средней суммы кредита. Что заставляет россиян брать все более крупные кредиты, разбирался Банки.ру.
«Растишка» от ОКБ
По данным Объединенного кредитного бюро, средний размер кредита наличными в марте вырос до 113 тыс. рублей с 98 тыс. годом ранее. Рост произошел и в других сегментах розничного кредитования.
Представители банков объясняют, что заемщики демонстрируют посткризисное поведение: стараются брать кредиты лишь на крупные покупки и рефинансируют ранее взятые займы.
Продуктовый виджетПо информации ОКБ, всего за март банки выдали 2,18 млн новых кредитов общим объемом более 325,27 млрд рублей. В годовом отношении количество кредитов выросло всего на 3%, при этом объемы кредитования увеличились на 32%. В марте 2016 года было выдано 2,12 млн кредитов на 245,74 млрд рублей. Рост объемов был отмечен во всех сегментах розничных кредитов.
Самый значительный рост объемов новых выдач показал сегмент кредитов наличными. Их количество выросло на 22%, а объемы — на 40%. В марте 2017 года было выдано 1,63 млн кредитов наличными на 183,86 млрд рублей против 1,34 млн кредитов на 131,57 млрд рублей годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос с 98 тыс. до 113 тыс. рублей.
Также значительный рост отмечен в сегменте автокредитования. Количество новых автокредитов в годовом отношении выросло на 19%, объемы выдач увеличились на 38%. В марте этого года было выдано 25,02 тыс. кредитов на 20,24 млрд рублей, годом ранее банки выдали 21,09 тыс. кредитов на 14,63 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос с 694 тыс. до 809 тыс. рублей.
В сегменте ипотеки общее количество новых кредитов выросло на 13%, объемы кредитования — на 23%. В марте 2017 года было выдано 50,82 тыс. кредитов на 89,28 млрд рублей, в прошлом году — 44,93 тыс. кредитов на 72,77 млрд рублей. «Средний чек» по ипотечным кредитам увеличился с 1,62 млн до 1,76 млн рублей.
В сегменте кредитных карт отмечено снижение количества новых кредитов при росте объемов выдач. Количество новых карт снизилось на 30% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 15%. В марте этого года было выдано более 476,57 тыс. карт с общим лимитом 28,36 млрд рублей, годом ранее — 682,57 тыс. карт на 24,74 млрд рублей. Средний лимит по карте увеличился с 36 тыс. до 59 тыс. рублей.
Кредиты дешевеют, чек растет
Вице-президент, финансовый директор Почта Банка Наталия Строкун говорит, что банки увеличивают лимиты кредитования и снижают ставки. Как следствие, клиенты запрашивают большие суммы. «Максимальная сумма кредита в Почта Банке была увеличена в 2016 году с 500 тысяч рублей до 1 миллиона, спрос на лимиты свыше 500 тысяч постоянно растет», — рассказывает она.
В марте в Почта Банке количество заявок выросло в 1,9 раза, «рост обусловлен плановым ростом сети продаж банка, а также телевизионной рекламной кампанией, запущенной в конце февраля», — объясняет Строкун.
«ВТБ 24 фиксирует схожую динамику: в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года средний чек по кредитам наличными в нашем банке вырос более чем на 20%. Данная статистика объясняется как ростом запросов клиентов, так и постоянной оптимизацией кредитных процедур банком», — сообщает начальник управления потребительского кредитования ВТБ 24 Дмитрий Поляков.
Средняя сумма кредита розничного бизнеса банка ВТБ также выросла на 20% по сравнению с мартом 2016 года, говорит руководитель службы розничного кредитования банка Лилия Фомина.
«Ключевой фактор — высокий спрос на программу рефинансирования. Этот продукт позволил нарастить не только среднюю сумму, но и продажи в целом, при этом требования к клиентам оставались прежними. Отмечу, что прирост по сравнению с продажами марта 2016 года составил более 40%», — указывает Лилия Фомина.
В Бинбанке отмечают увеличение средней суммы потребительского кредита на 35% и связывают это с несколькими факторами.
«Изменилось кредитное поведение заемщиков. Это можно назвать посткризисным поведением — мелкие покупки все чаще идут за счет собственного финансирования, а кредит привлекается только для действительно крупных приобретений. Постепенно увеличивается доля клиентов, рефинансирующих и объединяющих текущие кредиты. Например, программа рефинансирования в Бинбанке позволяет объединить несколько кредитов, уменьшить ставку на несколько процентных пунктов от текущей, увеличить срок при необходимости, а также получить дополнительные средства на текущие нужды», — объясняет начальник управления развития кредитных продуктов Бинбанка Вячеслав Шаламов.
В пресс-службе РНКБ отмечают рост спроса в марте 2017 года по всем розничным кредитным продуктам. Так, объем выдач кредитов наличными в марте 2017 года составил 600 млн рублей и превысил среднемесячный объем выдач на 10%. В банке сообщают также об увеличении средней суммы кредита в марте 2017 года на 16% по сравнению со средней суммой кредита в 2016 году.
«Увеличение связано с тем, что заемщики стали брать большие суммы, изменений в условиях кредитования за указанный период не происходило. В апреле банк снизил ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт. В марте прирост кредитного портфеля по кредитным картам РНКБ составил свыше 100 миллионов рублей и превысил значения декабря прошлого года на 15%. В марте банк выдал около 10 тысяч кредитных карт», — рассказывают в пресс-службе РНКБ.
В банке «ДельтаКредит» указывают на то, что увеличение среднего чека по ипотеке (с 1,73 млн до 1,78 млн рублей) обусловлено инфляционными процессами. «В своих планах мы закладывали именно такой рост (на 3%). Еще один фактор, который сыграл роль, — изменение андеррайтинговых политик банков (снижение первоначального взноса, вывод рядом игроков продуктов с пониженным или нулевым первоначальным взносом)», — говорит руководитель группы, аналитик ипотечного банка «ДельтаКредит» Назар Аржанников.
В микрофинансовых организациях также наблюдают определенный рост средней суммы по займам. «В первом квартале 2017 года она выросла на 5% и приблизилась к 11 600 рублям. При этом средний срок займа остался на уровне прошлого года, а это 22 дня. Для роста средней суммы займа есть несколько причин: инфляция, улучшение экономической ситуации в стране, стабилизация курса валют, рост потребительской активности населения, а также некоторые изменения по целям займов», — рассказывает генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.
В конце года ожидается плюс 10
Старший аналитик группы банковских рейтингов рейтингового агентства «АКРА» Михаил Доронкин прогнозирует, что портфель розничных кредитов по итогам 2017 года прибавит порядка 10% (против практически нулевого роста в прошлом году) преимущественно за счет хорошей динамики ипотеки и автокредитов.
«Необеспеченное потребительское кредитование (POS-кредиты, кредиты наличными, кредитные карты) будет расти менее быстрыми темпами — порядка 5%, однако и это хороший показатель, ведь портфели банков в данном сегменте устойчиво сокращались последние три года. Вместе с тем говорить о восстановлении необеспеченного потребительского кредитования пока рано — к докризисному уровню рынок сможет вернуться не ранее конца 2019 года.
Более высокие темпы роста необеспеченного кредитования сдерживаются все еще низким уровнем реальных доходов населения, а также сохранением стимулов к сбережению и слабой потребительской активностью. Оживление кредитования, наблюдаемое сегодня, больше связано с перераспределением существующих качественных заемщиков между банками (в рамках программ рефинансирования задолженности), нежели с реальным ростом числа клиентов», — объясняет Доронкин.
Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru
