Сделка по объединению Промсвязьбанка и самарского Первобанка станет одной из крупнейших на российском рынке в этом году. О подробностях этой сделки и о том, зачем в капитал банка вошел ряд негосударственных пенсионных фондов, порталу Банки.ру рассказал председатель правления Промсвязьбанка Артем КОНСТАНДЯН.
– Артем Георгиевич, расскажите подробнее о сделке по слиянию ПСБ с Первобанком.
– Мы заключили соглашение о намерении. Работа над этим документом шла достаточно долго, поэтому это очень хорошо проработанный документ. Он детально описывает основные принципы нашего сотрудничества с Первобанком. Подчеркну, что это еще не основной документ, не сама сделка. Но благодаря такой проработке соглашения о намерении подготовка итогового документа не займет много времени.
– После закрытия сделки останется из двух банков останется только один, ПСБ?
– На первом этапе мажоритарные акционеры Промсвязьбанка купят Первобанк за акции ПСБ. Таким образом, акционеры Первобанка станут акционерами Промсвязьбанка. Сделка не предполагает расчетов денежными средствами. Далее будет составлен план интеграции банков. Вероятность именно слияния в один банк на разумном горизонте времени весьма высока.
– Почему из всех самарских кредитных организаций ПСБ выбрал именно Первобанк?
– Дело не в Самаре. Первобанк – один из лучших региональных банков России с качественным диверсифицированным бизнесом. Отдельно могу выделить качество розничного кредитного портфеля Первобанка. Мы довольны качеством розничного портфеля Промсвязьбанка – cost of risk 2015 года прогнозируем на уровне 6.3. У Первобанка качество портфеля практически соответствует нашему. Первобанк не стремился огульно на открытый рынок, активно кредитовал зарплатных клиентов: это похоже и на нашу стратегию в рознице.
– Можно сказать, что вы нашли «родственную душу». Это ПСБ нашел Первобанк или он нашел вас?
– Хороший вопрос. Все-таки мы нашли Первобанк, инициатива была с нашей стороны. Но я подчеркиваю, что Промсвязьбанк не ходит по рынку, не стучится в двери различных банков и не предлагает им «продаться в хорошие руки». Почему именно самарский банк? Причин несколько. С приобретением Первобанка мы серьезно усилили свое присутствие в регионе. После завершения сделки Промсвязьбанк может стать вторым по доле рынка в регионе. На этом локальном рынке мы получаем дополнительные возможности для развития своих розничных и корпоративных продуктов.
Первобанк активно обслуживает предприятия группы «НОВАТЭК». Нам интересно продолжать работать и развивать сотрудничество с этой группой.
Неденежный характер сделки по слиянию с Первобанком продолжает стратегию диверсификации структуры акционеров Промсвязьбанка. Акционерами ПСБ станут акционеры Первобанка, включая уважаемого Леонида Михельсона (председатель правления и крупный акционер ОАО «НОВАТЭК». – Прим. ред.).
– Рынок до сих пор задается множеством вопросов по поводу вхождения в капитал Промсвязьбанка ряда негосударственных пенсионных фондов. Расскажите подробнее об этих сделках.
– Промсвязьбанк показал рынку новый способ увеличить капитализацию банка, мы открыли новую страницу истории рынков капитала в России. Да, сделка с негосударственными пенсионными фондами была непростой и вызвала ряд вопросов. В этом нет ничего удивительного. Мы стали пионерами, а им всегда нелегко преодолевать сомнения, и свои, и рынка. Сделки проведены точно в рамках российского законодательства, ни у кого не вызывает вопросов их законность.
ЦБ подтвердил, что все сделки были проведены в соответствии с рыночными нормами и адекватной рыночной оценкой.
Вопросы касались оценки и ликвидности акций. Сейчас уже могу сказать, что акции торгуются активнее, чем я ранее предполагал. Но еще недостаточно активно для того, чтобы сказать, что наши бумаги – ярчайший ликвидный инструмент. Нам есть еще к чему стремиться, мы будем повышать торгуемость ценных бумаг. Я не исключаю возможность увеличения физического объема акций в обращении.
– Вы сказали, что у ПСБ есть интерес увеличить рыночную долю в Самаре. Складывается впечатление, что есть и другие регионы РФ, на которые смотрит Промсвязьбанк…
– Такие сделки, как с Первобанком, нельзя тиражировать, массово штамповать. Вы правы: есть и другие регионы, в которых мы бы хотели усилить свое присутствие. Однако не везде есть такая возможность: не во всяком регионе в принципе есть интересные банки. Если же они есть, то не все банки готовы вести переговоры… Поэтому сейчас, в моменте, нет ни одного регионального банка, с которым мы бы находились на продвинутом этапе обсуждений.
Нельзя забывать, что любое слияние – это определенный стресс и для поглощаемого, и для поглощающего банка. Делать этот стресс перманентным нельзя.
– Когда ПСБ рассчитывает получить от АСВ облигации федерального займа в капитал в рамках государственной программы докапитализации банков?
– Я думаю, что до конца лета.
– Что вам предстоит сделать внутри банка для получения ОФЗ?
– Юридически процедура передачи ОФЗ в капитал оформляется двумя договорами. Первый – договор субординированного займа, второй – договор мониторинга по исполнению банком обязательств, прописанных в госпрограмме докапитализации. Пока ведется работа над указанными документами, после этого – подписание договоров, и уже далее АСВ передает облигации.
– Потребуется ли ПСБ менять стратегию развития в связи с требованиями государства для получения ОФЗ?
– Нет, привлеченные в капитал ОФЗ – это средство реализации нашей стратегии, а не причина ее менять. Кроме того, стратегия развития Промсвязьбанка предполагает регулярную актуализацию в соответствии с ситуацией на рынке.
– За первое полугодие российская банковская системе заработала 51 миллиард рублей чистой прибыли. Сколько заработал Промсвязьбанк?
– По итогам первого полугодия чистая прибыль Промсвязьбанка по РСБУ составила 8,6 миллиарда рублей.
Беседовал Михаил ТЕГИН, Banki.ru