Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных еврооблигаций российским эмитентом, отвечающий требованиям «Базель III». Сумма выпуска составит 400 млн долларов, первый кол-опцион предусмотрен через 5,25 года, ставка купона на первые 5,25 года была зафиксирована на уровне 8% годовых (выплата ежеквартальная).
«Эта сделка уникальна для российского рынка. После введения стандартов «Базель III» еще никто из России не размещал публичные выпуски бессрочных еврооблигаций. Мы тщательно прорабатывали документацию по сделке, чтобы выйти на оптимальный баланс между соблюдением требований регулятора по стандартам «Базель III» и учетом интересов инвесторов в части привлекательности инструмента. Так как данный заем включается в основной капитал банка, то для нас были чрезвычайно важны его основные параметры: сумма и цена. Привлекаемая сумма в полной мере соответствует нашим среднесрочным планам по развитию банка, обеспечивая надежный запас капитала, а стоимость в размере 8% соответствует нашим ожиданиям», — сказал заместитель председателя правления и главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.
