Московский Кредитный Банк разместил пятилетние евробонды на 500 млн долларов

Дата публикации: 07.11.2016 18:27 Обновлено: 07.11.2016 18:36
3 055
Время прочтения: 2 минуты

Московский Кредитный Банк разместил на Ирландской бирже старший необеспеченный еврооблигационный заем в объеме 500 млн долларов США с погашением в 2021 году. Итоги размещения, осуществленного 27 октября, приводятся в пресс-релизе банка, распространенном в понедельник, 7 ноября.

Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. В книге заявок были представлены институциональные инвесторы (51%), коммерческие банки (44%) и частные банки (5%). Отдельно МКБ отмечает, что «это первый с 2014 года выпуск еврооблигаций, активно маркетируемый в США российским банком, что позволило привлечь известные американские инвестфонды в книгу заявок».

Международные инвесторы сформировали почти половину книги заявок со следующим географическим распределением выпуска: Россия (52%), Европа (24%), Великобритания (12%), США (8%), Азия (4%), указано в релизе. Уточняется, что подобная географическая структура характерна для выпусков российских компаний нефинансового сектора в 2016 году и, по мнению МКБ, «подтверждает значительный интерес к облигационному выпуску со стороны международных инвесторов».

На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне «до 6%», но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в переподписке в 1,6 раза, итоговая ставка купона была снижена и зафиксирована на уровне 5,875% годовых. «При этом, несмотря на рост доходности облигаций Федерального казначейства США в октябре и, как следствие, снизившийся интерес к развивающимся рынкам со стороны международных инвесторов, новый выпуск еврооблигаций банка был размещен с нулевой премией к торгующемуся на рынке аналогичному инструменту», — подчеркивается в сообщении МКБ.

В банке также обращают внимание на то, что его пятилетний выпуск еврооблигаций стал самым длинным по сроку обращения среди аналогичных инструментов, выпущенных российскими банками с середины 2014 года. Кроме того, объем выпуска бумаг оказался рекордным на фоне недавних аналогичных сделок частных российских банков, отмечают в МКБ.

Еврооблигации размещены по правилам Rule 144a и Regulation S компанией CBOM Finance P. L. C., специально созданной в соответствии с законодательством Ирландии для целей финансирования займа МКБ. Совместными организаторами и букраннерами выступили Sberbank CIB, Societe Generale, Citigroup, соорганизатором — БК «Регион».

Читать в Telegram
telegram icon

О банке

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Лицензия № 1978 ОГРН 1027739555282
Онлайн-заявка года на кредит - 2019
Подробнее о банке

Комментарии

0
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

начали бумажки свои продавать. видимо дела совсем плохи.
0

дядя коля
07.11.2016 19:21
Ура нам занимают, всего под 5,875%, надо Путину доложить. Получается западным жирным котам 5,875% платим, а своим родненьким по долларовым вкладам не более 2,4%, а в сбере не более1%.
Позор, а точнее предательство.
Сделайте безотзывные вклады, да застрахуйте всю сумму в той валюте и вам граждане принесут по 3-4% столько, что и не снилось, а уж по 5,8% очередь продавать будут.
3

ks567
07.11.2016 19:39
да не переживайте! они, тем жирным котам, потом дефолт объявят!
0

Gyfu
07.11.2016 20:04
Судя по сниженой ставке размещения, спрос на их "бумажки" есть
0

ugor
07.11.2016 20:15
дядя коля (дядя коля) пишет:
Ура нам занимают, всего под 5,875%, надо Путину доложить. Получается западным жирным котам 5,875% платим, а своим родненьким по долларовым вкладам не более 2,4%, а в сбере не более1%.
Позор, а точнее предательство.
Сделайте безотзывные вклады, да застрахуйте всю сумму в той валюте и вам граждане принесут по 3-4% столько, что и не снилось, а уж по 5,8% очередь продавать будут.
своих злонамеренно загоняют в рупь!...что бы потом еще раз обобрать!!!(((((
0

Материалы по теме