Акционеры банка «Пересвет» одобрили выпуск субординированных облигаций на сумму свыше 125 млрд рублей, говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
«Разместить облигации серии С01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные конвертируемые в количестве 380 миллионов штук номинальной стоимостью 329 рублей каждая общей номинальной стоимостью 125,02 миллиарда рублей с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации», — говорится в документе.
Размещение пройдет по закрытой подписке. Срок погашения бумаг — 15 лет с момента размещения. Облигации погашаются путем конвертации в обыкновенные акции банка либо, если решение о необходимой для этого допэмиссии акций не будет принято, денежными средствами. «Кредитная организация — эмитент предпримет все необходимые и зависящие от нее действия для того, чтобы уполномоченным органом был зарегистрирован выпуск дополнительных акций в количестве, позволяющем конвертировать все облигации в акции», — отмечается в сообщении банка. Возможность выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрена.
Величина процентной ставки по облигациям составляет 0,51% годовых. Процентный доход по плану должен быть выплачен одновременно с погашением облигаций, следует из материалов эмитента.
Ранее отмечалось, что кредиторы банка готовы конвертировать свои средства в субординированные облигации.
Также планируется допэмиссия акций банка «Пересвет» общей номинальной стоимостью более 105 млн рублей (выпуск 319 тыс. 832 обыкновенных акций номинальной стоимостью 329 рублей за бумагу). Уставный капитал банка в результате увеличится с почти 1,806 млрд до примерно 1,911 млн рублей.
Бумаги будут размещаться по закрытой подписке в пользу Агентства по страхованию вкладов, форма оплаты — мена требований по договорам субординированного займа, заключенным банком (заемщик) с АСВ, на обыкновенные акции допвыпуска.
Напомним, в начале июня 2016 года банк получил в капитал 100 млн рублей от АСВ в рамках программы докапитализации через ОФЗ.
Цена размещения акций допэмиссии будет установлена позже, указано в материалах банка.
