Московский Кредитный Банк получил заключение ЦБ, подтверждающее возможность включения в состав источников добавочного капитала банка денежных средств, привлеченных в рамках размещения 26 апреля дебютного для финучреждения выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 700 млн долларов с купоном 8,875%.
По облигациям предусмотрен кол-опцион в ноябре 2022 года и в каждую последующую дату выплаты купона по усмотрению эмитента.
В соответствии с положением Банка России «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», добавочный капитал банка был увеличен на 40 млрд рублей.
Societe Generale выступил в роли структурирующего банка, глобального координатора и букраннера. В качестве глобальных координаторов и букраннеров нового выпуска выступили HSBC Bank PLC и Credit Suisse Securities (Europe) Limited, в качестве совместных ведущих организаторов и букраннеров — Citigroup Global Markets Limited и JP Morgan Securities PLC, в качестве совместных ведущих организаторов — ООО «Брокерская компания «Регион» и Raiffeisen Bank International AG.
