Наметившиеся в июне позитивные тенденции позволяют надеяться, что банковский сектор России сможет избежать осеннего удара второй волны кризиса.
В понедельник, 27 июля, ЦБ опубликовал оборотные ведомости (форма 101) за июнь 716 кредитных организаций, а также сокращенные ведомости еще 223 банков. Итого обнародованы данные 939 кредитных организаций. Отметим, что на 1 июня действовало 1 087 кредитных организаций. Таким образом, полторы сотни не дают разрешения на публикацию своей отчетности на сайте ЦБ. Самый большой банк из их числа — Связь-Банк, санируемый ВЭБом.
В июне наметились позитивные изменения в динамике развития банковского сектора страны. Во-первых, активы банков выросли на 1,5%, тогда как с февраля по май они уменьшались со средним темпом 2,0% за месяц. Во-вторых, замедлилось сокращение кредитного портфеля — до 0,3% за июнь против 2,0% за май. В-третьих, снизился темп роста просрочки — до 6,0% за июнь против 7,9% за май. Наконец, за июнь банки выборки получили чистую прибыль в размере 16,8 млрд рублей.
Кроме того, ускорился рост вкладов (2,7% за июнь по выборке против 0,3% за май по сектору). Однако это происходит не от хорошей жизни, а за счет гонки процентных ставок по вкладам, повышающей риски банковского сектора.
Рост активов
За июнь активы выборки выросли на 1,5% (+406,5 млрд рублей). Это связано главным образом с увеличением средств клиентов на 545,7 млрд рублей (+3,7%), и основной вклад здесь внес ВТБ (+259,0 млрд рублей, +29,9%). Остатки на счетах коммерческих организаций в ВТБ выросли в три раза — на 182,2 млрд рублей.
Большая часть этих денег (около 5 млрд долларов) принадлежит «Роснефти» и «Транснефти», получившим кредиты от Китайского банка развития. Всего эти нефтяные компании получат 10 млрд и 15 млрд долларов соответственно под двадцатилетний контракт на поставку нефти. ВТБ выступает агентом по этим кредитам.
ВТБ оказался лидером по увеличению активов в июне (+140,5 млрд рублей, или +5,3%). На втором месте — Россельхозбанк (+57,8 млрд, или +6,7%). На третьем — Сбербанк (+34,3 млрд, или +0,5%). Основная причина хороших показателей Россельхозбанка — привлечение в июне кредитов ЦБ на 30,5 млрд рублей.
Больше, чем у других, активы в июне сократились у Газпромбанка (-61,3 млрд рублей, или −3,2%). На втором месте — ЮниКредит Банк (-31,0 млрд, или −5,5%). На третьем — Альфа-Банк (-13,3 млрд, или −1,9%).
Вывод денег ЦБ из банков продолжился, но ослабел. Средства регулятора в банках из выборки сократились за июнь на 11,6% (-260,9 млрд рублей), тогда как месяцем раньше — на 19,6%.
Рост просрочки
За май просрочка совокупного кредитного портфеля в нашей выборке выросла на 45,8 млрд рублей (+6,0%). Лидер сокращения — Газпромбанк (-17,0 млрд рублей, или −60,9%). На второй позиции — Росбанк (-4,6 млрд, или −19,9%). На третьей — банк «Петрокоммерц» (-3,1 млрд, или −27,2%). Причина трехкратного сокращения просроченной задолженности в кредитном портфеле Газпромбанка — погашение кредита «Интеко» в размере 18 млрд рублей.
Лидером роста просрочки за июнь стал ВТБ (+14,2 млрд рублей, или +15,3%), расплачивающийся за рекордный рост кредитного портфеля в начале года. За ним следуют Альфа-Банк (+11,3 млрд, или +17,5%) и Сбербанк (+10,9 млрд, или +7,7%).
Кредитный портфель
Кредитный портфель банков уменьшился за июнь на 0,3% (-65,4 млрд рублей). Лидеры сокращения — Газпромбанк (-79,4 млрд рублей, или −6,4%), Сбербанк (-74,0 млрд, или −1,3%) и Райффайзенбанк (-33,7 млрд, или −8,7%).
В понедельник, 27 июля, наблюдательный совет ВЭБа одобрил предоставление Газпромбанку субординированного кредита в размере 75 млрд рублей по схеме «1:3» при условии, что эти деньги будут направлены банком на кредитование экономики. Таким образом, у Газпромбанка появилась возможность компенсировать июньское сокращение кредитного портфеля.
Наибольший рост кредитного портфеля в выборке показали ВТБ (+44,5 млрд рублей, или +2,5%), Банк Москвы (+27,3 млрд, или +4,5%) и Россельхозбанк (+12,4 млрд, или +1,7%).
Чистая прибыль
За первое полугодие 2009 года банки выборки получили небольшую чистую прибыль в размере 0,2 млрд рублей. Наибольшей она оказалась у Газпромбанка (12,4 млрд рублей), ХКФ Банка (8,0 млрд) и Сбербанка (5,3 млрд).
Наибольший чистый убыток за январь — июнь у ВТБ (26,5 млрд рублей), «КИТ Финанса» (11,6 млрд), Банка ВЕФК (5,7 млрд) и «Северной Казны» (4,0 млрд).
Наибольшая чистая прибыль за июнь зафиксирована у банка «Уралсиб» (4,1 млрд рублей), Промсвязьбанка (2,9 млрд) и ВТБ 24 (2,2 млрд).
Наибольший чистый убыток за июнь получили Газпромбанк (4,3 млрд рублей), «КИТ Финанс» (2,3 млрд) и ВТБ (2,2 млрд).
Газпромбанк занял лидирующую позицию как по чистой прибыли за первое полугодие, так и по чистому убытку за июнь.
Вклады растут
В июне вклады в банках выросли на 2,7% (+170,0 млрд рублей), тогда как за май — всего на 0,3%.
Лидер выборки здесь — Сбербанк (+77,2 млрд рублей, или +2,4%). На втором месте — ВТБ 24 (+11,6 млрд, или +3,2%), на третьем — Банк Москвы (+5,6 млрд, или +3,8%), на четвертом — Газпромбанк (+4,2 млрд, или +4,3%).
Максим ОСАДЧИЙ, аналитик, специально для Banki.ru