Покупателем выступит Baring Vostok Private Equity Fund IV, рассказали старший партнер Baring Vostok Майкл Калви и предправления «Восточный Экспресс Банк» Сергей Власов.
У банка достаточно собственного капитала, поэтому не требовалось дополнительной эмиссии, говорит Власов, акции пропорционально продают все владельцы, кроме него. Сделка пройдет в два этапа, пока прошел первый — приобретение Baring Vostok пакета до 20% (столько можно приобретать в уведомительном порядке). После согласования с ЦБ фонд доведет долю до 30%.
У других портфельных инвесторов, фонда «Ренфин» и IFC, будет 10,1 и 2,5% соответственно. А контроль (50,1%) останется у частных владельцев — Власова (15,7%), Игоря Кима (16,9%), Андрея Бекарева (9,3%) и Александра Таранова (8,3%).
Это крупная сделка для фонда, но она отвечает всем критериям хорошей инвестиции: компания успешно прошла кризис, не прекращая рост, лидирует на рынке, растет и сам рынок, объясняет Калви. Зарегистрированный в Благовещенске «Восточный» за последние несколько лет увеличился в разы в том числе и за счет приобретений Кима с партнерами: ростовских Ростпромстройбанка и «Южного региона», томского «Движения», пермского Кама-банка, московских Эталон-банка, Желдорбанка, «Масс медиа банка», Межторгбанка и др. А недавно «Восточный» выкупил у Morgan Stanley Городской ипотечный банк и портфель кредитов на $250 млн. Теперь «Восточный» выходит в топ-50 по активам. Банк фокусируется прежде всего на розничном бизнесе. По итогам первого полугодия, по данным «Интерфакс-ЦЭА», с вкладами в 38 млрд руб. он занимал 27-е место в России, а с розничными кредитами в 44 млрд руб. — 16-е.
В мае Власов говорил об IPO «Восточного» — оно могло бы стать первым в банковском секторе после кризиса. Это не сделка в преддверии IPO, а если банку потребуются дополнительные средства для поглощений, фонд готов их дать, уверяет Калви.
Но сделка и так знаковая, одна из первых в российском банковском секторе с момента начала кризиса, радуются Калви и Власов.
Она доказывает, что банковский сектор снова становится интересен инвесторам: они полагают, что худшее в кризисе позади, считает аналитик «Открытия» Владимир Савов. Стоимость сделки Власов и Калви обсуждать отказались. Савов считает, что она близка к оценке банка в два капитала (около 20 млрд руб., или 6 млрд руб. за 30%), как сегодня торгуются частные публичные банки.
«Восточный Экспресс Банк»
Коммерческий банк. Владельцы: Игорь Ким — 23,3%, Андрей Бекарев — 14,5%, Александр Таранов — 11,05%, Сергей Власов — 13,7%, Еще 15,8% у структур «Ренессанс капитала». Финансовые показатели (РСБУ, 1 октября 2010 г.): активы — 85 млрд руб., капитал — 10 млрд руб., прибыль — 1 млрд руб.
Baring Vostok Capital Partners
Управляющая компания. Входит в Baring Private Equity International. Управляет активами пяти фондов прямых инвестиций в России и СНГ объемом более $2,2 млрд. С 1994 г. инвестировала более $800 млн (данные компании). Финансовые показатели не раскрываются.
Татьяна ВОРОНОВА, Василий КУДИНОВ