Как стало известно «Ъ», группа ВТБ близка к запуску проекта по экспресс-кредитованию в торговых сетях (POS-кредитование) — самого высокодоходного направления банковской розницы. Оно будет развиваться на базе доставшегося ВТБ вместе с Банком Москвы Бежица-Банка. Курировать проект будут Дмитрий Руденко и Георгий Горшков — выходцы из банка «Русский Стандарт», долгое время бессменно лидировавшего на этом рынке. Старт проекта намечен на конец текущего года. Завоевывать новый сегмент ВТБ начнет с регионов.
Как рассказали «Ъ» несколько источников, близких к группе ВТБ, до конца апреля розничный банк группы — ВТБ 24 — намерен вынести на обсуждение своего наблюдательного совета вопрос о выходе на рынок экспресс-кредитования в торговых сетях. «В группе с ключевыми моментами развития этого бизнеса уже определились»,— говорит один из собеседников «Ъ». Проект получит название «ВТБ экспресс» и будет развиваться на основе полученного группой вместе с приобретением Банка Москвы его дочернего Бежица-Банка, уточняет он. Решение о выкупе у Банка Москвы акций этого банка набсовет ВТБ 24 принял 7 марта. Таким образом, «ВТБ экспресс» будет его 100-процентной «дочкой».
По информации «Ъ», запуск нового проекта будет сопровождаться кадровыми перестановками в группе ВТБ. До конца месяца ВТБ 24 в связи с переходом в проект «ВТБ экспресс» покинут первый зампред правления Дмитрий Руденко и член правления, курирующий направление розничного бизнеса, Георгий Горшков.
На новом месте работы — после завершения организационных процедур — они займут посты предправления банка и его первого заместителя соответственно, рассказали «Ъ» несколько участников рынка, знакомых с планами ВТБ 24. Таким образом, костяк команды «ВТБ экспресс» составят банкиры, которые в свое время, еще до кризиса, вывели в лидеры рынка POS-кредитования банк «Русский Стандарт» (их предыдущее — до ВТБ 24 — место работы).
Дмитрий Руденко и Георгий Горшков вчера не отвечали по мобильным телефонам. В пресс-службе головного банка группы ВТБ рекомендовали обратиться за комментариями по вопросу POS-кредитования в ВТБ 24, который курирует развитие розничного направления в группе. В пресс-службе ВТБ 24 сообщили, что банк действительно изучает возможность выхода на этот рынок, но в настоящий момент окончательного решения еще нет. В Банке Москвы оказались не готовы прокомментировать дальнейшую судьбу дочернего Бежица-Банка.
О выходе на привлекательный рынок POS-кредитования группа ВТБ стала задумываться еще в 2008 году одновременно с главным конкурентом — Сбербанком. Среди всех направлений розничного банкинга сегмент кредитов в торговых точках обеспечивает самую высокую доходность. Средняя доходность кредитного портфеля основных игроков этого рынка (состоит в основном из экспресс-кредитов и впоследствии проданных экспресс-заемщикам кредитных карт) — 40—60% годовых. Ставки же, например, по кредитам наличными в среднем по рынку варьируются от 20% до 30% годовых.
Интересно, что до последнего времени у Сбербанка было больше определенности в вопросе освоения рынка POS-кредитования. Летом 2011 года, когда Сбербанк официально сообщил о намерении выходить в этот сегмент в партнерстве с французской группой BNP Paribas (кредитует в торговых сетях под брендом Cetelem), планы ВТБ по работе в сегменте экспресс-кредитования, согласно заявлению Дмитрия Руденко, еще откладывались «на неопределенный срок» (см. «Ъ» от 14 июля 2011 года). Сейчас конкуренты примерно сравнялись по темпам подготовки к выходу на новый для себя рынок. Сбербанк ведет организационную работу по созданию совместного проекта по экспресс-кредитованию с BNP Paribas на базе его дочернего банка «БНП Париба Восток». Ожидается, что этот процесс будет завершен до конца первого полугодия текущего года. Приступить к непосредственной работе в торговых сетях Сбербанк и Cetelem намерены в конце этого года. Примерно на то же время, по информации «Ъ», намечен и выход на рынок POS-кредитования «ВТБ экспресс». При этом, если стратегия развития этого бизнеса Сбербанком в партнерстве с Cetelem пока не определена, ВТБ уже определился с географией его развития. По словам источников «Ъ», «ВТБ экспресс» намерен заходить на рынок POS-кредитования через регионы — города с населением от 200 тыс. до 500 тыс. человек.
По мнению участников рынка POS-кредитования, такая стратегия банка вполне оправданна и может принести успех. «Это имеет смысл: в Москве и Санкт-Петербурге спрос на POS-кредитование ниже, чем в регионах»,— указывает зампред правления ХКФ Банка (на текущий момент лидер этого рынка с долей в 23,9%) Юрий Андресов. «Россия — это не только Москва, банковская сфера в последнее время активно развивается прежде всего в регионах,— соглашается зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Олег Скворцов.— В городах с населением от 200 тыс. до 500 тыс. достаточно большая концентрация потенциальных клиентов, при этом уровень конкуренции не очень высокий». Стратегии развития бизнеса в первую очередь именно в регионах придерживался при входе на рынок ОТП Банк, занимающий на нем сейчас 2-е место после ХКФ Банка (с долей в 21,4%). «POS-кредитование — бизнес, основанный на огромном рыночном опыте, и любой новый игрок на них должен это учитывать»,— отмечают в ОТП Банке. По словам Юрия Андресова, этому критерию в полной мере отвечают и Дмитрий Руденко, и Георгий Горшков. Интересно, что на новом месте работы их персональный конкурент останется таким же, как и несколько лет назад во время работы в «Русском Стандарте». В Сбербанке направление POS-кредитования курирует Андрей Лыков, экс-предправления ХКФ Банка, некогда главного конкурента «Русского стандарта».
Всему — своя сеть
Смешивать собственный бизнес, ориентированный на работу с сегментом граждан среднего и выше среднего достатка, и деятельность «ВТБ экспресс», рассчитанную на массовую розницу, в группе ВТБ не намерены. Для обслуживания выданных экспресс-кредитов и кросс-продажи таким заемщикам в дальнейшем кредитных карт «ВТБ экспресс» намерен создать сеть облегченных отделений. «Разделение сетей ВТБ 24 и «ВТБ экспресс» задумано с целью не увеличивать нагрузку на отделения ВТБ 24 и не создавать смешения розничных клиентов из разных сегментов»,— говорит источник «Ъ», близкий к группе ВТБ. Насколько обширной будет сеть отделений «ВТБ экспресс», пока не определено. По мнению зампреда правления банка «Ренессанс Кредит» Олега Скворцова, в небольших региональных городах достаточно двух-трех офисов. Сеть отделений ВТБ 24 на текущий момент, согласно информации на сайте ЦБ, насчитывает 631 точку обслуживания (без учета банкоматов и терминалов). На сайте ЦБ данных о сети Бежица-Банка нет, на сайте банка фигурирует лишь один адрес.
Ксения ДЕМЕНТЬЕВА