ЗАО «ЮниКредит Банк» открыло книги заявок на 5-летние облигации серий 05 и 06 общим объемом 10 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС по материалам кредитной организации.
Книги заявок будут закрыты в 15:00 мск 2 сентября 2010 года.
Ориентир по ставке купона составляет 7—7,5% годовых, ориентир доходности — 7,12—7,64% годовых. По выпускам предусмотрена оферта через три года. Размещение облигаций серии 05 запланировано на 7 сентября, серии 06 — на 8 сентября 2010 года. Ставка 1-го купона будет определена по результатам букбилдинга, ставки купонов до оферты равны 1-му купону. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Выпуск серии 05 зарегистрирован под номером 40500001В, серии 06 — под номером 40600001В. Организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпускам выступает ЮниКредит Банк. Выпуски соответствуют критериям Банка России для включения в ломбардный список.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет ЮниКредит Банка 19 апреля 2010 года принял решение о размещении по открытой подписке на ФБ ММВБ 5-летних облигаций серии 04 в количестве 10 млн штук номиналом 1 тыс. рублей; облигаций серии 05 и 06 в количестве 5 млн штук каждый выпуск, номинал облигации 1 тыс.