ВТБ завершил в пятницу размещение выпуска рублевых облигаций серии БО-07, общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей, сообщили в госбанке. Данный выпуск является первой российской рыночной сделкой 2012 года по первичному размещению облигаций на российском долговом рынке, отмечается в пресс-релизе.
Книга заявок была открыта 20 января 2012 года с диапазоном по ставке купона в размере 8,0—8,25% годовых. В ходе формирования книги было принято более 90 заявок на общую сумму порядка 18 млрд рублей. В связи с высоким спросом на облигации диапазон купона был понижен до 7,90—8,00% годовых. По результатам бук-билдинга 25 января ВТБ принял решение об определении ставки первого купона в размере 7,95% годовых. Срок обращения выпуска составляет три года, оферта — один год.
Организатором выпуска выступил «ВТБ Капитал». Соорганизаторы: ИК «БКС» и БК «Регион». Андеррайтеры: Промсвязьбанк, «Вест ЛБ Восток», ИК «Центр Капитал», Дойче Банк, «Алор Инвест», КБ «Национальный Стандарт», Райффайзенбанк, Связной Банк, «Рон Инвест».
«Мы рады, что, несмотря на высокую волатильность на мировых рынках, российский рынок остается открытым для высококлассных эмитентов, — приводится в сообщении комментарий председателя правления ВТБ Герберта Мооса. — Нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании, что свидетельствует о высокой степени доверия к банку ВТБ».
ОАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. Зарегистрирован в 1990 году. Более 75% акций ВТБ принадлежит государству. Образованная в 2006 году государственная банковская группа (группа ВТБ) сегодня объединяет 16 банков в странах СНГ, Европе, Африке и Азии, а также порядка 20 финансовых, инвестиционных и иных компаний, обслуживающих клиентов в 20 странах мира.
По данным Банки.ру, на 1 января 2012 года нетто-активы банка — 4 трлн 209,29 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 446,71 млрд, кредитный портфель — 1 трлн 959,46 млрд, обязательства перед населением — 13,50 млрд.