ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011—2» откроет 8 февраля в 11:00 мск книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии А1 на 5,94 млрд рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок будет закрыта в 17:00 мск 10 февраля. Техническое размещение запланировано на 13 февраля. Ориентир цены размещения составляет 99,85—100,15% от номинала, что соответствует доходности к оферте через три года в 8,66—8,35% годовых. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Ситибанк.
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011—2» разместило 19 июля 2011 года облигации серий А1, А2 и Б общим объемом 16,571 млрд рублей. Ставка первого купона облигаций класса А1 составила 8,25% годовых, для облигаций класса А2 равнялась 6%; облигации класса Б были размещены по закрытой подписке.
Выпуски серий А1 и А2 включают по 7,457 млн ценных бумаг, серии Б — 1,657 млн. Срок погашения облигаций — 15 сентября 2043 года.
ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011—2» учреждено в качестве ипотечного агента в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах» в целях реализации сделок секьюритизации ипотечных активов государственного ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
