Ставка первого купона 3-летних биржевых облигаций Россельхозбанка на 10 млрд рублей составила 8,2% годовых, передает «Прайм» со ссылкой на сообщение банка.
РСХБ в процессе сбора заявок удвоил объем размещения, который составил 10 млрд вместо 5 млрд рублей за счет облигаций серии БО-03 на 5 млрд. Ранее же была открыта книга заявок на серию БО-02 на 5 млрд рублей.
Книга заявок закрыта 3 февраля, техническое размещение облигаций запланировано на 7 февраля.
Ориентир ставки купона составлял 8,25—8,5% годовых, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте в 8,42—8,68% годовых. Купонный период — полгода. Облигации будут размещаться по открытой подписке на ФБ «ММВБ». Организатором выступает «ВТБ Капитал». Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ РФ.
ФБ «ММВБ» в июле 2010 года допустила к торгам в процессе размещения 3-летние биржевые облигации Россельхозбанка серий БО-01 — БО-07 на общую сумму 50 млрд рублей.
Кроме того, наблюдательный совет РСХБ в декабре 2011 года принял решение о размещении обычных облигаций серий 16—19 на общую сумму 30 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации РСХБ серий БО-01, БО-05 и БО-06 на общую сумму 25 млрд рублей, а также обычные облигации серий 03—15 на 90 млрд.