Вероятность кризиса в российском банковском секторе
В ежеквартальном экономическом прогнозе аналитики Saxo Bank советуют мировому банковскому сектору заняться в 2014 году «очищением» и начать жить в «сбалансированном мире». Под этим банковские аналитики подразумевают уменьшение зависимости от потребительских кредитов, а также стимулирование сектора малого и среднего бизнеса (МСБ).
Эксперты Saxo Bank не единственные, кто советует банкам обратить большее внимание на кредитование юридических лиц и указывает на опасность беззалоговых кредитов частным заемщикам. Так, российские аналитики из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования утверждают, что с вероятностью 50% нашему банковскому сектору грозит системный кризис. Его катализатором будет сегмент необеспеченного кредитования. По словам аналитиков, сегментом, на котором сосредоточатся банки после выхода из кризиса, станет кредитование МСБ
.
В целом по рынку корпоративного кредитования рост по итогам года должен составить около 15%, говорит директор департамента корпоративного кредитования Абсолют Банка Сергей Суворов. «Этот показатель ниже прошлогоднего на 10%», — отмечает он. Темпы роста розничного кредитования сейчас составляют около 30%, напоминает аналитик компании «Солид» Ирина Ступакова.
В 2014 году ожидается замедление темпов роста кредитования, которое затронет почти все сегменты рынка, говорит начальник управления розничного кредитования Промсвязьбанка Сергей Ситин.
«На мой взгляд, сегмент малого и среднего бизнеса более перспективен, чем потребительское кредитование», — считает директор центра структурных исследований Института экономической политики им. Гайдара Алексей Ведев. По его словам, банки пока не начали концентрироваться на кредитовании МСБ. «Кроме того, я не могу сказать, что темпы розничного кредитования заметно замедлились. Повернуться за короткое время лицом к кредитованию юрлиц банкам будет достаточно сложно. Сейчас активно кредитовать малые предприятия готовы только пять крупных госбанков, чего не скажешь про остальные универсальные банки», — убежден Ведев.
«Не могу сказать, что универсальные банки в настоящее время не фокусируются на кредитовании МСБ. Для небольших же банков это основной хлеб», — отмечает начальник департамента среднего бизнеса Газпромбанка Александр Киселев. Однако, по его словам, говорить о начинающейся переориентации бизнеса пока не стоит. «Потребительское кредитование обеспечивает очень высокую маржинальность, которую не дает малый и средний бизнес. Кроме того, сейчас на рынке кредитования МСБ достаточное количество игроков и высокая конкуренция», — объясняет Киселев.
По его словам, также маловероятно, что какой-то чисто розничный банк возьмет и переориентируется на кредитование малого и среднего бизнеса. «Во-первых, банк таким образом не получит привычной доходности. Во-вторых, он должен обладать совершенно другими технологиями для оценки заемщиков этого сектора, если только речь не идет о кредитовании индивидуальных предпринимателей в размере от нескольких сотен тысяч до 3—5 миллионов рублей, где можно применить и скоринг. Оценка юрлица требует детального анализа и суждения экспертов, так как отчетность у клиентов не всегда прозрачная», — отмечает Киселев.
Нужно понимать также, что универсальные банки в отличие от профильных, как правило, используют разные источники фондирования для кредитования розничного и корпоративного сектора. «Розничное кредитование финансируется за счет достаточно дорогих депозитов физических лиц, а займы малому и среднему бизнесу фондируются из средств, привлеченных облигационными займами, и за счет депозитов юрлиц», — поясняет Киселев.
Кроме того, говорит представитель Газпромбанка, спрос среди качественных заемщиков МСБ сейчас удовлетворен. Компании с хорошими финансовыми показателями чаще всего сами получают предложения от нескольких банков. Обычно предприятие сначала обращается в тот банк, в котором у него уже находятся счета. «Что касается новых корпоративных заемщиков, то их крайне мало», — поясняет Сергей Суворов из Абсолют Банка.
«Сейчас доля кредитов МСБ в совокупном корпоративном портфеле составляет порядка 20—23%. Я не думаю, что доля кредитования МСБ заметно изменится», — полагает аналитик портала Банки.ру Женни Лубенец. По ее словам, в целом риски по кредитованию предпринимателей очень высоки, и если банки перенастроятся уже сейчас, то в случае системного кризиса заемщики из сектора МСБ вряд ли окажутся надежнее крупных корпоративных клиентов или даже работающих граждан. «Ко всему прочему перспективы развития предприятий МСБ даже в среднесрочной перспективе в нашей стране достаточно туманны. Поэтому рассматривать малый и средний бизнес как новое перспективное направление, которое вдруг начнут развивать все банки, думаю, не стоит», — заключила Лубенец.
Юлия ТИТОВА, Banki.ru