Битва под «Смоленским»

Из Смоленского Банка ушел главный акционер. Доля Павла Шитова, до сих пор контролировавшего более 30% в капитале кредитной организации, досталась другим частным лицам. Смена владельца, впрочем, пока не решила главной проблемы банка — дефицита ликвидности. Как и прежде, он в первую очередь рассчитывает на помощь ЦБ.

3 декабря стало известно, что председатель совета директоров, один из основателей и основной акционер Смоленского Банка Павел Шитов (контролировал 30,61%) вышел из капитала кредитной организации. Один из посетителей странички банкира в Twitter поделился своими догадками: «Не исключаю, что pavelnshitov сегодня уже не акционер Смолбанка». На это Шитов ответил: «Правильно не исключаете. Не акционер». Порталу Банки.ру в Смоленском Банке эту информацию подтвердили, сообщив, что новыми акционерами кредитной организации стали частные лица. При этом Шитов остается председателем совета директоров и управляющим Московского филиала Смоленского Банка.

Сейчас совладельцами банка числятся девять физических лиц, крупнейшая доля (17,64%) — у Сергея Быкова, первого вице-президента банка. Cреди других акционеров также есть топ-менеджеры банка. В Смоленском Банке заявляют, что помощь от Банка России по-прежнему считается основным способом спасения кредитной организации. В финучреждении также сообщили, что «сейчас все руководство уехало в ЦБ».

В ЦБ Смоленский Банк обратился 2 декабря с ходатайством о предоставлении стабилизационного кредита на сумму 8 млрд рублей. В ЦБ подтвердили факт получения письма, но от дальнейших комментариев отказались. В Агентстве по страхованию вкладов порталу Банки.ру заявили, что пока не получали никакой информации по Смоленскому Банку от мегарегулятора. Напомним, что на днях власти приняли решение помочь другой проблемной кредитной организации — самарская «Солидарность» получила от ЦБ кредит в размере 3,5 млрд рублей. АСВ, под санацию которого перешел банк, предполагает предоставить ему еще 2,5 млрд рублей.

Проблемы у Смоленского Банка, крупнейшего местного банка в области, явно обозначились в конце минувшей недели, когда по техническим причинам кредитная организация перестала обслуживать своих клиентов.

В банке тогда заявили, что «нагрузка на автоматизированную банковскую систему связана с негативным информационным фоном после отзыва лицензии у Мастер-Банка». В тот же день, 29 ноября, агентство НРА отозвало рейтинг кредитоспособности банка (был на уровне «А» — «высокий уровень кредитоспособности»), а другое рейтинговое агентство — «Эксперт РА» понизило рейтинг с «А» до «С++» («низкий уровень кредитоспособности»). Эксперты агентства отмечали, что кредитная организация демонстрирует крайне слабые показатели ликвидности, а возможности привлечения дополнительной ликвидности ограничены.

Техническому сбою и прекращению операционной деятельности банка предшествовали обыски в начале ноября в Московском филиале, которые были связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов банка — ООО «Империал».

Негативный информационный фон сопровождал банк и ранее. Например, в конце лета теперь уже экс-совладельца банка Павла Шитова исключили из партийного списка ЛДПР (членом высшего совета этой партии является смоленский губернатор Алексей Островский) на выборах в областную думу. В списке Шитов шел под третьим номером. Тогда же ряд местных чиновников и бизнесменов обвинили его в дестабилизации обстановки в Смоленском горсовете и городской администрации.

2 декабря местные власти заявили, что хотят спасти Смоленский Банк, чтобы не допустить финансовых потерь простых жителей региона. «В связи с критической ситуацией, сложившейся у Смоленского Банка, а также возможными из-за этого финансовыми потерями жителей области губернатор Алексей Островский и администрация области все последние дни прилагают усилия по спасению данного финансового учреждения. Они могут заключаться в оказании финансовой помощи со стороны Центрального банка России», — сказал собеседник агентства РИА Новости в местной администрации. По сведениям портала Банки.ру, в течение последних двух лет местные власти выводили из банка в другие кредитные организации корпоративные и зарплатные счета муниципальных предприятий.

Всего в Смоленской области зарегистрировано четыре банка. При этом на долю Смоленского Банка и «Аскольда» (входит в группу Смоленского Банка, уже несколько лет его хотят присоединить к Смоленскому Банку) приходится 86% от всех активов этих банков. Смоленский Банк — крупнейший независимый банк в области, следующий за ним СКА-Банк почти в 8 раз меньше. Несмотря на это, основной бизнес кредитной организации сосредоточен не в Смоленске, а в Москве. Поэтому неудивительно, что Шитов возглавляет как раз Московский филиал.

Согласно последней опубликованной отчетности банка на 1 ноября, активы Смоленского Банка составили 40,5 млрд рублей, капитал — 4,4 млрд, средства населения — 15,2 млрд, средства корпоративных клиентов — 11,8 млрд. По итогам десяти месяцев банк получил 301 млн рублей чистой прибыли.

Кредитный портфель, преимущественно корпоративный, характеризуется довольно высоким уровнем резервирования (13,5%). Свыше половины кредитов предоставлены на срок более одного года. По данным МСФО за 2012 год, 18% всего кредитного портфеля — это кредиты девелоперским компаниям. А согласно отчетности по российским стандартам бухучета, на текущий момент 16% кредитов выдано финансовым компаниям. Концентрация портфеля по крупнейшим заемщикам умеренная (на 20 крупнейших приходится 27% портфеля).

Слабым местом банка является высокая зависимость от средств физлиц (37% пассивов). На рынке МБК банк в основном привлекает средства, зависит от притока краткосрочной ликвидности. Восполняет ее в том числе за счет операций РЕПО с ЦБ, а также привлечением от дочернего «Аскольда». Уровень ликвидности в динамике невысокий. Клиентская база у банка достаточно активная, обороты по клиентским счетам составляют 90—110 млрд рублей месяц. Ухудшений динамики, по состоянию на 1 ноября, не наблюдалось.

Что касается основного предназначения банка «Аскольд», то это центр привлечения средств физлиц в бизнес Смоленского Банка. «Аскольд» имеет филиал в Москве и два допофиса в Смоленской области. Доля физлиц в пассивах составляет 73% (2,8 млрд рублей). Привлеченные на рынке средства банк в виде межбанковских кредитов, остатков на ностро-счете и приобретения векселей передает Смоленскому Банку. Только 18% активов «Аскольда» — его собственный кредитный портфель. Качество кредитного портфеля не лучшее. Просрочка по нему находится на уровне 8%, что является довольно высоким показателем. Соотношение резервов на потери по ссудам к портфелю кредитов — 21,5%, что также очень много. Около 60% портфеля — кредиты предприятиям. Активы КБ «Аскольд» на 1 ноября составляли порядка 3,5 млрд рублей, капитал — 0,41 млрд, прибыль — 51 млн, средства физлиц — 2,8 млрд, средства юрлиц — 0,15 млрд.

Вполне возможно, что в обычное время группа могла бы нормально функционировать, однако в условиях негативного информационного фона и роста недоверия вкладчиков банк может не устоять. Высокая доля средств физлиц наряду с низким уровнем ликвидности и зависимостью от межбанковского рынка может сыграть со Смоленским Банком злую шутку. В случае остановки платежей материнского банка «Аскольд» также станет неплатежеспособным.

 Список владельцев именных ценных бумаг (акционеров)