Николай Цветков, искавший покупателя на ФК «Уралсиб» в течение нескольких лет, рискует потерять контроль над большей частью бизнеса. Владелец Московского Кредитного Банка (МКБ) Роман Авдеев может получить 75% ФК «Уралсиб» плюс 1 акцию за символическую сумму в 1 рубль. Неделю назад акционеры договорились о сделке, пишут «Ведомости».
«Одна из сторон подтвердила нам, что Цветков и Авдеев находятся в процессе переговоров», — говорит контрагент «Уралсиба» и МКБ, оговариваясь, что документы еще не подписаны.
Цветков обсуждал с Авдеевым три варианта: продажа банка, получение госпомощи под сделку, а также продажа доли в ФК, при этом Цветков хотел на какое-то время оставить за собой контроль над 20–25%, указывает сотрудник корпорации: в периметр обсуждаемой сделки точно входят банк и подконтрольные ему страховая и лизинговые компании, а недвижимость, земли и банк НФК в нее, скорее всего, не войдут.
Обсуждалось также объединение МКБ и «Уралсиба», сообщил один из источников газеты, но под чьим брендом будет в этом случае работать банк, пока непонятно. «Бренд «Уралсиба» выглядит сильнее, но что решат собственники, пока неясно», — говорит человек, близкий к Цветкову. Слить банки было бы логично, считает человек, близкий к Авдееву.
В ФК «Уралсиб», в которую помимо банка, страховщика и лизинговой компании входит управляющая компания, НПФ и брокерская компания, Авдеев намерен получить 75% плюс 1 акцию (сейчас Цветкову принадлежит 93% корпорации, еще 7% через фонд «Наше будущее» контролирует президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов). Речь идет о доле Цветкова, рассказывает близкий к нему человек. По словам собеседников «Ведомостей», 25% объединенной структуры останутся у партнеров Цветкова и Авдеева: помимо Алекперова ее могут получить Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и IFC (владеют по 6,9% в капитале МКБ).
Доля Авдеева может превысить 75%, говорит знакомый Цветкова: такой пакет обсуждался исходя из балансовых показателей банков, но в условиях сделки заложена «нормализация на капитал». На 1 апреля капитал «Уралсиба» был 43,9 млрд рублей, МКБ — 80,7 млрд. При этом для Цветкова сделка может быть безденежной: условиями предусмотрена продажа доли ФК за сумму «выше нуля — по сути, за рубль», говорит собеседник «Ведомостей». Это подтвердил человек, близкий к покупателю. Сумма сделки будет символической.
Согласие Цветкова на такую сделку собеседник издания объясняет обещанием Авдеева пополнить капитал банка более чем на 15 млрд рублей. «Уралсибу» эти деньги необходимы. ЦБ оценил объем недоформированных резервов у банка в 21 млрд рублей, половину капитала банка, говорит знакомый Цветкова. Эту сумму подтвердили знакомый Авдеева и контрагент «Уралсиба». Долг «Мечела» (10% капитала), кредиты, выданные связанным сторонам (20%), и вложения в облигации лизинговой компании (7–8 млрд рублей) дают около 19 млрд, указывает последний.
Кроме того, «Уралсиб» рискует не попасть в программу докапитализации через ОФЗ, по которой мог получить 12,3 млрд рублей, указывает человек, близкий к Цветкову. Это подтвердил знакомый Авдеева: на средства государства — будь то ОФЗ или кредиты ЦБ на санацию — покупатель не рассчитывает. Агентство по страхованию вкладов направляло предложение «Уралсибу», но заявку не получало, сказал представитель АСВ.
«Уралсиб» убыточен, требует хорошей оптимизации и денежных вливаний», — говорит один из собеседников «Ведомостей». За 2014 год группа увеличила убыток с 1,6 млрд до 9,5 млрд рублей. Больше половины потерь корпорации принес лизинговый бизнес, на протяжении нескольких лет остающийся убыточным. Переоцененными являются акции страховщика «Уралсиба», которые тот оценивает в 19,5 млрд рублей, — к такому выводу пришел аудитор корпорации KPMG в заключении к отчету по МСФО за 2014 год.