Кредитные организации в рамках жестких нормативов и оценки рисков все больше используют в качестве канала кредитования граждан микрофинансовые организации (МФО). Если в первом полугодии 2015-го на «банковские» МФО приходилось менее 1% портфеля рынка, то к июлю 2016-го они уже формировали 13% новых выдач рынка, пишут «Известия» со ссылкой на обзор рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
«Годом ранее на «банковские» МФО приходилось менее 1% портфеля рынка, а к июлю этого года они формируют уже 1/8 портфеля и 1/7 выдач рынка. В итоге новым лидером по объему совокупного портфеля стал «ОТП Финанс», нарастивший выдачи благодаря доступу к фондированию и инфраструктуре материнского банка», — указывается в обзоре.
Хотя совокупный портфель микрозаймов за первое полугодие 2016-го увеличился на 13% (против 4% годом ранее) и составил 79 млрд рублей, без учета «банковских» МФО портфель сократился на 3%. Причем произошло это впервые с момента формирования в 2011 году цивилизованного рынка. Без учета «банковских» МФО портфель сократился на 2 млрд рублей до 68 млрд рублей.
Эта же тенденция наблюдается и по выдаче: объем новых микрозаймов за январь — июнь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37% и составил 90 млрд рублей. При этом без учета аффилированных с банками МФО совокупные выдачи рынка составили 78 млрд рублей, что едва превышает показатель второй половины 2015 года (около 75 млрд рублей).
«Сокращение сегмента прежде всего связано с уходом с рынка части игроков, а также с ростом проблемных активов при недостаточном запасе капитала на покрытие резервов. Помимо этого, «длинным» потребительским микрозаймам приходится конкурировать с банковскими кредитами за заемщиков с хорошей кредитной историей, в отличие от PDL (займы до зарплаты)», — отмечается в обзоре RAEX.
На деятельность МФО в этом году оказало влияние несколько факторов. Во-первых, по закону, который вступил в силу 29 марта 2016-го, организации разделились на микрокредитные (МКК) и микрофинансовые компании (МФК). При этом право привлекать средства физлиц сохранилось только у МФК. Для получения этого статуса необходимо было увеличить капитал не менее чем до 70 млн рублей. У небольших МФО не было такой возможности. При этом то, что их отрезали от средств частных инвесторов, практически свело их деятельность к нулю. Во-вторых, ЦБ продолжил исключать из реестра МФО компании, которые не ведут реальной деятельности и не сдают отчетность. В-третьих, на деятельность микрофинансистов повлияло ограничение на предельный размер процентов по займам. Причем ЦБ планирует и дальше снижать эту планку.
Эксперты прогнозируют дальнейшую консолидацию на рынке МФО и увеличение доли «банковских» микрофинансовых организаций. По словам представителя RAEX, этому будут способствовать усиление регулирования со стороны ЦБ, нехватка капитала (более 90% МФО не могут соответствовать требованиям в 70 млн рублей), которая, в свою очередь, оборачивается проблемами с фондированием.