Ипотека в 2017 году растет ускоренными темпами, чему способствуют беспрецедентно низкие процентные ставки. Многие эксперты рынка сходятся во мнении, что этот год станет рекордным по объемам и количеству выданных ипотечных кредитов.

По данным ЦБ, за первое полугодие 2017 года выдано 426 тыс. ипотечных кредитов на сумму 775 млрд рублей, что больше величины первых шести месяцев 2016 года (394 тыс. штук на 669 млрд рублей), но меньше показателя января — июня 2014 года (471 тыс. кредитов на 789 млрд рублей).

Банки.ру возобновляет выпуск рейтингов российских ипотечных банков после перерыва. Вашему вниманию предлагается исследование результатов работы кредитных организаций по итогам первого полугодия 2017 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, доли в розничном кредитном портфеле, уровень просроченной задолженности, объем и количество выдач ипотечных кредитов в региональном разрезе. Также было изучено, на какие сроки чаще всего оформляются займы и в каких валютах. В конце текста приложена таблица с полными данными исследования.

Рейтинг составлен на основе анкет, присланных 39 банками. Запросы на заполнение соответствующих форм были разосланы компаниям, входящим в топ-100 по розничному кредитному портфелю по версии Банки.ру.

Ипотечный портфель

Итак, лидером по объему ипотечного портфеля ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента — группы ВТБ, в которую входят ВТБ 24 и ВТБ Банк Москвы. Третье место занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 10 раз меньше показателя лидера рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не учитывался.

За счет больших объемов средних выдач ипотека традиционно занимает внушительную долю в розничном кредитном портфеле банков. Самая крупная доля ипотеки отмечена у банка «ДельтаКредит» (100%), Абсолют Банка (96,01%), РосЕвроБанка (94,26%), Связь-Банка (80,45%).

Топ-20 по ипотечному портфелю на 01.07.2017

Место в рейтинге

Банк

Регистрационный номер

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.17, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, %

1

Сбербанк России

1481

2 519 552 463

56,53

2

Группа ВТБ

1 046 877 499

в том числе ВТБ 24

1623

930 887 410

54,95

в том числе Банк Москвы

2748

115 990 089

46,21

3

Газпромбанк

354

225 904 014

71,01

4

Россельхоз

3349

157 076 147

46,83

5

Группа Societe Generale в России

162 740 982

в том числе «ДельтаКредит»

3338

124 214 217

100,00

в том числе Росбанк

2272

38 526 766

28,30

6

Райффайзенбанк

3292

87 233 123

42,21

7

Связь-Банк

1470

66 715 880

80,45

8

Абсолют Банк

2306

50 189 370

96,01

9

Банк «ФК Открытие»

1971

43 924 965

39,75

10

Банк «Санкт-Петербург»

436

42 535 349

66,27

11

«Возрождение»

1439

38 454 750

67,35

12

«Уралсиб»

2275

31 751 441

34,09

13

ЮниКредит Банк

1

28 817 140

22,99

14

Группа Транскапиталбанка

28 778 186

в том числе Транскапиталбанк

2210

25 161 798

77,01

в том числе Инвестторгбанк

2763

3 616 388

15

Запсибкомбанк

918

28 601 981

62,57

16

«Ак Барс»

2590

24 962 741

54,30

17

«Зенит»

3255

24 649 492

78,70

18

«Центр-инвест»

2225

20 899 706

46,92

19

Московский Кредитный Банк

1978

15 524 548

15,31

20

РосЕвроБанк

3137

15 290 896

94,26


Просроченная задолженность

Традиционно ипотека является отличником среди разных видов кредитования по качеству портфеля. Доля совокупной просроченной задолженности по банкам, выразившим желание участвовать в рейтинге, составила 1,86%. К сожалению, многие крупные банки не предоставили данные по размеру просроченной задолженности, поэтому реальная цифра может быть иной. По данным Центробанка, просроченная задолженность по ипотечным жилищным кредитам составляет 1,13%, что меньше нашего показателя. Это говорит о том, что доля просроченной задолженности крупнейших банков также является невысокой.

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.2017

Место в рейтинге

Банк

Регистрационный номер

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.17, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.17, тыс. рублей

1

Кредит Урал Банк

2584

0,10

4 029

2

«Кубань Кредит»

2518

0,12

8 201

3

Банк «Санкт-Петербург»

436

0,13

55 158

4

«Левобережный»

1343

0,17

5 515

5

Челябинвестбанк

493

0,26

5 950

6

Запсибкомбанк

918

0,38

107 958

7

Челиндбанк

485

0,52

17 480

8

Примсоцбанк

2733

0,64

27 853

9

«ДельтаКредит»

3338

0,72

900 109

10

«Центр-инвест»

2225

0,86

180 461

11

«Россия»

328

0,89

33 637

12

Россельхозбанк

3349

1,06

1 672 315

13

«Возрождение»

1439

1,17

450 122

14

Металлинвестбанк

2440

1,23

103 737

15

«Российский Капитал»

2312

1,28

117 831

16

Газпромбанк

354

1,37

3 102 147

17

«Зенит»

3255

1,43

351 331

18

Райффайзенбанк

3292

1,46

1 270 439

19

Росгосстрахбанк

3073

1,48

2 433

20

Совкомбанк

963

1,93

168 991


Объем и количество выдач с разбивкой по регионам

Лидерами по объему выдач по итогам первого полугодия 2017 года стали Сбербанк, ВТБ 24 и Райффайзенбанк. Доля Сбербанка в объеме выдач всех банков, заполнивших анкеты и приславших данные, — 51%, а вместе с группой ВТБ их доля составляет 74%, доля первой пятерки (Сбербанк, группа ВТБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк) — 84%.

В количественном выражении больше всех ипотечных кредитов предоставили Сбербанк, ВТБ 24 и Россельхозбанк. Россельхозбанк и Райффайзенбанк жестко конкурировали за третье место: Россельхозбанк лидирует по количеству выданных кредитов, а Райффайзенбанк опередил соперника по объему ипотеки из-за большей средней суммы кредита.

В целом отечественный ипотечный рынок можно назвать неконкурентным: Сбербанк в несколько раз опережает другие кредитные организации по объему и количеству выдач, величине ипотечного портфеля. Никакой возможности изменения ситуации нет.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года

Место в рейтинге

Банк

Регистрационный номер

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017-го, тыс. рублей

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

1

Сбербанк России

1481

396 501 207

н/д

н/д

н/д

2

Группа ВТБ

178 648 586

65 408 820

14 423 031

98 816 736

в том числе ВТБ 24

1623

155 146 744

51 383 857

12 971 252

90 791 635

в том числе Банк Москвы

2748

23 501 842

14 024 963

1 451 778

8 025 101

3

Райффайзенбанк

3292

31 294 303

17 388 819

4 985 021

8 920 463

4

Россельхозбанк

3349

24 621 309

3 015 081

1 585 924

20 020 304

5

Газпромбанк

354

24 252 879

5 160 863

4 502 296

14 589 720

6

Группа Societe Generale в России

22 678 948

13 063 364

3 673 885

5 941 699

в том числе «ДельтаКредит»

3338

22 337 459

12 826 135

3 605 752

5 905 572

в том числе Росбанк

2272

341 489

237 229

68 132

36 128

7

Абсолют Банк

2306

10 062 636

4 737 415

1 313 828

4 011 393

8

Банк «Санкт-Петербург»

436

9 916 928

171 692

9 381 011

364 225

9

Возрождение»

1439

9 248 331

8 163 399

338 325

746 607

10

Уралсиб»

2275

7 889 816

1 505 452

612 245

5 772 120

11

Промсвязьбанк

3251

7 224 689

2 844 390

2 316 460

2 063 840

12

Совкомбанк

963

6 643 558

2 263 332

390 994

3 989 233

13

«Российский Капитал»

2312

5 287 562

1 071 539

401 248

3 814 775

14

«Ак Барс»

2590

4 903 284

175 399

762 083

3 965 802

15

Запсибкомбанк

918

4 586 155

35 099

14 681

4 536 375

16

«Центр-инвест»

2225

4 209 201

82 595

19 100

4 107 506

17

ЮниКредит Банк

1

3 838 313

1 541 852

707 258

1 589 203

18

Связь-Банк

1470

3 579 485

774 163

256 570

2 548 752

19

Группа Транскапиталбанка

3 548 719

1 959 812

153 390

1 435 517

в том числе Транскапиталбанк

2210

3 130 955

1 905 566

153 390

1 071 999

в том числе Инвестторгбанк

2763

417 764

54 246

0

363 518

20

Банк «ФК Открытие»

1971

2 650 339

1 029 608

128 582

1 492 149


Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года

Место в рейтинге

Банк

Регистрационный номер

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017-го, шт.

Всего

В Москве и Московской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В других регионах

1

Сбербанк России

1623

239 208

н/д

н/д

н/д

2

Группа ВТБ

84 711

17 399

5 554

61 758

в том числе ВТБ 24

2748

74 814

13 275

4 960

56 579

в том числе Банк Москвы

354

9 897

4 124

594

5 179

3

Россельхозбанк

15 051

860

638

13 553

4

Райффайзенбанк

3292

11 846

4 468

1 888

5 490

5

Газпромбанк

2306

10 429

1 298

1 148

7 983

6

Группа Societe Generale в России

8 584

3 350

1 608

3 626

в том числе «ДельтаКредит»

3338

8 555

3 333

1 602

3 620

в том числе Росбанк

2272

29

17

6

6

7

Совкомбанк

963

7 055

709

227

6 119

8

Абсолют Банк

436

4 682

1 332

527

2 823

9

Банк «Санкт-Петербург»

1470

4 682

38

4 420

224

10

«Уралсиб»

2275

4 050

371

259

3 420

11

«Возрождение»

2590

3 556

2 943

166

447

12

«Ак Барс»

2225

2 977

45

314

2 618

13

Промсвязьбанк

3251

2 853

780

921

1 152

14

«Российский Капитал»

2312

2 705

276

158

2 271

15

«Центр-инвест»

3058

2 472

27

5

2 440

16

Запсибкомбанк

1343

2 343

7

8

2 328

17

Связь-Банк

1439

1 914

296

127

1 491

18

ЮниКредит Банк

485

1 447

312

203

932

19

Примсоцбанк

1978

1 301

217

239

845

20

Группа Транскапиталбанка

1 534

550

107

877

в том числе Транскапиталбанк

2210

1 253

522

107

624

в том числе Инвестторгбанк

2763

281

28

0

253


69% всего количества выданных ипотечных кредитов приходится на регионы, 21% — на Москву и Московскую область и только 10% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Из-за более высокой стоимости недвижимости и более высоких зарплат кредиты в Москве и области выдаются в больших размерах, чем в других регионах России. Поэтому доля Москвы и области в общем объеме выдач выше, чем ее доля по количеству займов.

Средняя сумма кредита по России составила 1 848 447 рублей.


Сроки кредита

45% всех ипотечных кредитов выдано на срок более 15 лет, 31% — от 10 до 15 лет, 19% — на 5—10 лет и лишь 4% — до пяти лет.


Другие показатели

Практически все ипотечные кредиты оформляются в рублях. За полугодие был выдан единственный ипотечный кредит в иностранной валюте банком «Левобережный».

В целом по рынку 32,67% выдач приходится на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости и 67,33% — на покупку вторичного. У некоторых банков обнаруживается явная склонность к кредитованию того или иного вида недвижимости. Например, банками, ориентированными на выдачу кредитов на приобретение строящегося жилья, являются Металлинвестбанк (94%), Московский Индустриальный Банк (88%), «Кубань Кредит» (87%), «Возрождение» (80%), «Санкт-Петербург» (73%). Это кредитные организации, активно сотрудничающие с застройщиками и агентствами недвижимости и предлагающие клиентам компаний-партнеров скидки от ставки или иные специальные условия, в то время как программы для покупки вторичного жилья у них отличаются в худшую сторону от конкурентов.

Банки, направленные на выдачу ипотеки на вторичное жилье: Росгосстрахбанк (100%), Фора-Банк (100%), Кредит Урал Банк (100%), Челиндбанк (96%), Челябинвестбанк (96%), «Союз» (95%), РосЕвроБанк (90%), Примсоцбанк (90%), «ДельтаКредит» (85%).

Полная версия рейтинга российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2017 года.xlsx

Дина ОРЛОВА, эксперт по кредитным продуктам Банки.ру