Банки.ру представляет рейтинг ипотечных банков по итогам 2017 года. Согласно оценке АИЖК, 2017-й стал самым успешным годом для сегмента ипотеки: с мая ежемесячные темпы роста выданных кредитов составляют более 40%, благодаря чему ключевые показатели развития рынка не только превысили уровень 2016 года, но и побили рекордные значения 2014-го.

В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач ипотечных кредитов в территориальном разрезе и в разрезе цели и сроков кредитования. Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. В рейтинге приняло участие 30 банков и три банковских группы.

По итогам 2017 года первое место по объему ипотечного портфеля (объем приобретенных прав требования мы не учитывали) ожидаемо занял Сбербанк России с совокупным портфелем в размере 2,9 трлн рублей. На второй позиции оказалась группа ВТБ с портфелем ипотеки в размере 1,08 трлн рублей. Замыкает тройку лидеров Газпромбанк, ипотечный портфель которого по состоянию на 01.01.2018 равен 256,1 млрд рублей. Отметим, что, по данным Банка России, общий объем ипотечного портфеля банков в РФ достиг по итогам 2017 года 5,34 трлн рублей (в том числе из которых портфель АИЖК составляет 315,8 млрд рублей). Совокупный объем ипотечного портфеля участников нашего рейтинга составил 5,27 трлн рублей, 80% которого приходится на тройку банков-лидеров.

Заметим, что наибольший прирост ипотечного портфеля во втором полугодии 2017 года показал банк «Российский Капитал» (104,9%), что прежде всего связано с изменением его бизнес-модели. Напомним, что банк «Российский Капитал» был передан АИЖК по решению правительства, на его базе будет создан универсальный ипотечно-строительный банк, задача которого — войти в топ-3 банков по объему выдачи ипотеки к 2020 году. Также существенный прирост ипотечного портфеля характерен для банка «Уралсиб» (благодаря чему он смог подняться в рейтинге на четыре строчки вверх) и Инвестторгбанка. Наибольшую же долю ипотеки в своих портфелях имеют такие игроки рынка, как банк «ДельтаКредит», Абсолют Банк, РосЕвроБанк, группа ТКБ, банк «Зенит», Связь-Банк и Газпромбанк.


Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле банков на 01.01.18, %

Топ-20 банков по объему ипотечного портфеля по итогам 2017 года

Место

Банк

Р.№

Ипотечный кредитный портфель на 01.01.18, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.18, %

Ипотечный кредитный портфель на 01.07.17, тыс. рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, %

Динамика за полгода,%

1

Сбербанк России

1481

2 900 710 048

58,90

2 519 552 463

56,63

15,1

2

Группа ВТБ

-

1 078 569 284

-

1 046 877 499

-

3,0

в том числе

ВТБ 24*

1623

948 814 003

52,12

930 887 410

54,95

1,9

в том числе ВТБ

2748

129 755 281

49,49

115 990 089

46,21

11,9

3

Газпромбанк

354

256 100 283

70,30

225 904 014

71,01

13,4

4

Россельхозбанк

3349

182 299 050

50,66

157 076 147

46,83

16,1

5

Группа Societe Generale**

-

172 130 851

-

162 740 982

-

5,8

в том числе ДельтаКредит

3338

139 563 812

100,00

124 214 217

100

12,4

в том числе Росбанк

2272

32 567 039

24,17

38 526 766

28,30

-15,5

6

Райффайзенбанк

3292

90 779 331

41,19

87 233 123

42,21

4,1

7

Связь-Банк

1470

70 557 202

80,14

66 715 880

80,45

5,8

8

Абсолют Банк

2306

55 139 916

95,87

50 189 370

96,01

9,9

9

Уралсиб

2275

50 831 206

44,83

31 751 441

34,09

60,1

10

Банк «Санкт-Петербург»

436

49 730 244

67,04

42 535 349

66,27

16,9

11

"ФК Открытие"

1971

46 776 176

44,08

43 924 965

39,75

6,5

12

Возрождение

1439

39 301 528

69,20

38 454 750

67,35

2,2

13

Группа ТКБ

-

36 415 359

-

28 778 186

-

26,5

в том числе Транскапиталбанк

2210

30 214 100

87,11

25 161 798

77,01

20,1

в том числе Инвестторгбанк

2763

6 201 259

98,88

3 616 388

63,08

71,5

14

Запсибкомбанк

918

31 550 218

64,57

28 601 981

62,57

10,3

15

Ак Барс

2590

30 209 397

60,56

24 962 741

54,30

21,0

16

ЮниКредит Банк

1

29 153 294

22,08

28 817 140

22,99

1,2

17

Центр-Инвест

2225

25 175 292

51,30

20 899 706

46,92

20,5

18

Зенит

3255

24 822 058

79,90

24 649 492

78,70

0,7

19

Российский Капитал

2312

18 791 600

53,73

9 170 802

37,11

104,9

20

Московский Кредитный Банк

1978

16 099 537

16,95

15 524 548

15,31

3,7

Здесь и далее верно следующее:

* С 1 января 2018 года присоединился к банку ВТБ.

** Летом 2015 года Росбанком завершилась передача ипотечного бизнеса в дочерний банк «ДельтаКредит». Росбанк предлагает своим клиентам ипотечные кредиты по программам и стандартам «ДельтаКредит», такие кредиты идут на баланс последнего.

Наряду с ростом рынка в 2017 году эксперты отмечали падение объема просроченной задолженности по ипотеке. Во втором полугодии среднее значение просрочки у участников рейтинга сократилось с 3,15% до 3,08%. Однако, так как ряд крупных банков не предоставили свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной. Минимальное значение просрочки по топ-20 участников рейтинга с ее наименьшей долей в портфеле составило 0,03% (такой показатель показал Кредит Урал Банк), а максимальное – 2,33% (показатель Связь-Банка). Примечательно, что банк «Российский Капитал» смог сократить долю просрочки по ипотеке с 1,28% по итогам первого полугодия до 0,23% по итогам года (темпы снижения просрочки у других игроков менее значительны).

Топ-20 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 января 2018 года

Место

Банк

Р.№

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.01.18, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.01.18, тыс. рублей

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 01.07.17, %

Объем просроченной задолженности по портфелю ипотечных кредитов на 01.07.17, тыс. рублей

1

Кредит Урал Банк

2584

0,03

1 082

0,10

4 029

2

РНКБ

1354

0,05

2 016

н/д

н/д

3

Левобережный

1343

0,09

3 415

0,17

5 515

4

Банк «Санкт-Петербург»

436

0,11

55 005

0,13

55 158

5

Челябинвестбанк

493

0,22

4 945

0,26

5 950

6

Российский Капитал

2312

0,23

43 379

1,28

117 831

7

Запсибкомбанк

918

0,37

116 665

0,38

107 958

8

Примсоцбанк

2733

0,39

23 641

0,64

27 853

9

Челиндбанк

485

0,48

17 535

0,52

17 480

10

АБ Россия

328

0,58

28 294

0,89

33 637

11

Дельта Кредит

3338

0,85

1 191 867

0,72

900 109

12

Центр-Инвест

2225

0,94

235 574

0,86

180 461

13

Металлинвестбанк

2440

1,02

109 613

1,23

103 737

14

Возрождение

1439

1,10

433 055

1,17

450 122

15

Райффайзенбанк

3292

1,13

1 025 318

1,46

1 270 439

17

Россельхозбанк

3349

1,28

2 338 116

1,06

1 672 315

18

Московский Индустриальный Банк

912

1,57

99 297

1,80

97 313

19

Зенит

3255

2,09

518 899

1,43

351 331

20

Связь-Банк

1470

2,33

1 645 665

3,72

2 482 737

В 2017 году банки — участники рейтинга совокупно выдали 1,07 млн ипотечных кредитов на сумму более 2 трлн рублей. Всего же, по данным ЦБ РФ, в России было выдано 1,09 млн ипотечных займов на 2,02 трлн рублей (в том числе АИЖК выдало ипотеки на 33,1 млрд рублей). Лидерами по этим показателям закономерно являются Сбербанк и группа ВТБ. Третье место по объему выданных кредитов по итогам года занял Газпромбанк, сместивший с этой позиции Райффайзенбанк на 5-е место.

Топ-20 банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в 2017 году

Место

Банк

Р/№

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в 2017 году, тыс. рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2017 года, тыс. рублей

Объем ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017 года, тыс. рублей

1

Сбербанк России

1481

1 085 485 671

688 984 464

396 501 207

2

Группа ВТБ

433 099 110

254 450 524

178 648 586

в том числе ВТБ 24

1623

376 022 391

220 875 646

155 146 744

в том числе ВТБ

2748

57 076 720

33 574 878

23 501 842

3

Газпромбанк

354

79 807 831

55 554 951

24 252 879

4

Россельхозбанк

3349

73 323 077

48 701 768

24 621 309

5

Райффайзенбанк

3292

59 199 940

27 905 637

31 294 303

6

Группа Societe Generale

58 906 016

36 227 068

22 678 948

в том числе Дельта Кредит

3338

58 564 527

36 227 068

22 337 459

в том числе Росбанк

2272

н/д

н/д

341 489

7

Абсолют Банк

2306

27 260 436

17 197 800

10 062 636

8

Уралсиб

2275

27 067 504

19 177 688

7 889 816

9

Банк «Санкт-Петербург»

436

24 226 086

14 309 158

9 916 928

10

Российский Капитал

2312

16 053 448

10 765 887

5 287 562

11

Возрождение

1439

16 041 367

6 793 036

9 248 331

12

Ак Барс

2590

13 875 958

8 972 674

4 903 284

13

Банк "ФК Открытие"

1971

12 456 194

9 805 855

2 650 339

14

Связь-Банк

1470

11 548 647

7 969 162

3 579 485

15

Центр-Инвест

2225

11 346 553

7 137 352

4 209 201

16

Запсибкомбанк

918

11 268 450

6 682 295

4 586 155

17

Группа ТКБ

9 691 696

6 142 977

3 548 719

в том числе Транскапиталбанк

2210

8 489 466

5 358 511

3 130 955

в том числе Инвестторгбанк

2763

1 202 231

784 467

417 764

18

ЮниКредит Банк

1

9 605 440

5 767 127

3 838 313

19

Примсоцбанк

2733

6 717 124

4 420 740

2 296 384

20

СМП Банк

3368

5 802 478

3 433 688

2 368 790

Более интенсивной была борьба по количеству выданных займов. За счет рекордных выдач по втором полугодии Газпромбанк смог вытеснить Райффазенбанк с 4-й позиции, которую он занимал по этому показателю по итогам первого полугодия. По итогам года Райффазенбанк занял 6-е место, выдав на 731 кредит меньше, чем группа Societe Generale (SG) в России (включает банк «ДельтаКредит» и Росбанк). Третье же место по данному показателю в течение всего года занимал Россельхозбанк. Заметим, что РНКБ и УБРиР предоставили данные по объему и количеству выданных кредитов только за второе полугодие 2017 года, в связи с чем по итогам года по данным критериям мы их не оценивали.

Топ-20 банков по количеству ипотечных кредитов, предоставленных в 2017 году

Место

Банк

Р/№

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в 2017 году, шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам во втором полугодии 2017 года, шт.

Количество ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017 года, шт.

1

Сбербанк России

1623

630 984

391 776

239 208

2

Группа ВТБ

203 065

118 354

84 711

в том числе ВТБ 24

2748

179 173

104 359

74 814

в том числе ВТБ

354

23 892

13 995

9 897

3

Россельхозбанк

3349

42 897

27 846

15 051

4

Газпромбанк

2306

35 282

24 853

10 429

5

Группа Societe Generale

23 323

14 739

8 584

в том числе Дельта Кредит

3338

23 294

14 739

8 555

в том числе Росбанк

2272

н/д

н/д

29

6

Райффайзенбанк

3292

22 592

10 746

11 846

7

Уралсиб

2275

12 958

8 908

4 050

8

Абсолют Банк

436

11 863

7 181

4 682

9

Банк «Санкт-Петербург»

1470

11 149

6 467

4 682

10

Российский Капитал

2312

8 279

5 574

2 705

11

Ак Барс

2225

8 162

5 185

2 977

12

Центр-инвест

3058

6 581

4 109

2 472

13

Возрождение

2590

6 553

2 997

3 556

14

Запсибкомбанк

1343

5 834

3 491

2 343

15

Связь-Банк

1439

5 740

3 826

1 914

16

Банк "ФК Открытие"

1971

5 265

4 228

1 037

17

Примсоцбанк

1978

3 664

2 363

1 301

18

ЮниКредит Банк

485

3 556

2 109

1 447

19

Группа ТКБ

4 444

2 910

1 534

в том числе Транскапиталбанк

2210

3 648

2 395

1 253

в том числе Инвестторгбанк

2763

796

515

281

20

Металлинвестбанк

2440

2 391

1 463

928

Преимущественная часть всех выданных в 2017 году ипотечных займов пришлась на регионы, что вполне закономерно, — по данным АИЖК, в 10 регионах выдается 48% всей ипотеки в России (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Новосибирская область, Красноярский край).

Более 50% всех ипотечных кредитов в 2017 году было выдано на вторичном рынке. Несмотря на то что в прошедшем году ряд банков активно запускали множество акций и спецпредложений с застройщиками на покупку новостроек и рефинансирование таких займов, прекращение в конце 2016 года господдержки ипотеки ощутимо оказало свое влияние на сокращение количества сделок с первичной недвижимостью.

Примечательно, что по итогам второго полугодия на рынке стала явно прослеживаться тенденция к сокращению сроков выданных ипотечных займов. Несмотря на то что более 50% от общего количества и объема предоставленных в прошедшем году ипотечных кредитов являются долгосрочными, в сегменте постепенно растет доля краткосрочных займов (на срок до 10 лет). Это говорит о том, что благодаря беспрецедентно низким ставкам по ипотеке у заемщиков появилась возможность брать кредиты на менее длительный срок, что в конечном итоге позволяет существенно сократить объем итоговой переплаты по кредиту.

«Подводя итог, отметим, что ключевыми факторами рекордного роста ипотеки в 2017 году стали снижение ставок (индекс Банки.ру по ипотеке снизился за год на 2,41 п. п.) и смягчение банками требований к первоначальному взносу. Если год назад получить кредит под 10% годовых при 10-процентном первоначальном взносе было нереально, то сейчас на рынке встречается множество предложений с такими условиями. И несмотря на то, что с 1 января ЦБ ужесточил требования по ипотеке с низким взносом, эксперты сходятся во мнении, что в 2018 году рост рынка продолжится. Отчасти этому будет способствовать и запуск правительством программы субсидирования ставок по ипотеке для заемщиков с детьми», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Рейтинг составлен 21 февраля 2018 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему (смотреть).

Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2017 года. Полная версия (Polna_versi_rejtinga_rossijskih_ipote_nyh_bankov_po_itogam_2017_goda.xlsx)