Первое полугодие 2018 года выдалось для отечественного рынка автокредитования благоприятным: за шесть месяцев совокупный портфель автокредитных банков увеличился на 7%, а за год прирост составил более 30%. При этом в первой половине 2018 года впервые с момента запуска правительством в 2015 году государственной программы субсидирования ставок по автокредитам рынок рос не за счет льготных автозаймов, а за счет собственных кредитных программ банков.

Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2018 года. В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования, с госсубсидированием и без. Также мы проанализировали величину первоначального взноса, срок кредита, средние процентные ставки и выделили наиболее популярные «кредитные» марки машин.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в рейтинге приняло участие 20 банков и одна банковская группа.

По итогам первых шести месяцев 2018 года первое место по объему портфеля автокредитов ожидаемо заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 105,6 млрд рублей. Вторым, как и полгода назад, оказался банк ВТБ с портфелем в 101,9 млрд рублей. Третью позицию на этот раз занял Совкомбанк с портфелем в 54,9 млрд рублей. Он показал наибольший прирост портфеля среди игроков первой тройки — 52,6% в годовом выражении, благодаря чему в нашем рейтинге смог подняться с шестой на третью строчку за прошедший год. Заметим, что в 2017 году в первую тройку «автобанков» входила группа Societe Generale в России, однако для этого исследования данные по ней предоставлены не были.

Наибольший прирост портфеля автокредитов среди участников показали Балтинвестбанк и МС Банк Рус: более 400% и 125% за год соответственно. Больше всех потеряли в объемах портфелей банк «Россия» (62,8%), Челябинвестбанк (37,7%) и банк «Ак Барс» (40,8%). Это объясняется тем, что автокредитование не является профильным направлением их бизнеса. При этом состав наиболее «заавтокредитованных» банков от рейтинга к рейтингу не меняется: в их число по-прежнему входят Сетелем Банк, МС Банк Рус, Плюс Банк, Балтинвестбанк и БыстроБанк.

Заметим, что на текущий момент половина отечественного рынка автокредитов контролируется группой Сбербанка России и банком ВТБ, еще четверть приходится на ЮниКредит Банк и Совкомбанк, доли же прочих участников рейтинга не превышают 20%. Ввиду того, что новых банков на этом рынке не появляется, а число кредитных организаций, развивающих данное направление бизнеса, только сокращается, никаких предпосылок для изменения расстановки сил в краткосрочной перспективе пока нет.

Топ-10 банков по объему портфеля розничных автокредитов на 1 июля 2018 года

Место в рейтинге

Банк

Портфель автокредитов на 01.07.18, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.18, %

Портфель автокредитов на 01.01.18, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.18, %

Портфель автокредитов на 01.07.17, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, %

Динамика за полгода,%

Динамика за год,%

1

Группа Сбербанка России*

105,63

-

102,50

-

94,41

-

3,1

11,9

в том числе Сбербанк России

4,23

0,08

5,92

0,12

9,00

0,20

-28,6

-53,0

в том числе Сетелем Банк

101,40

87,82

96,58

86,11

85,41

80,91

5,0

18,7

2

ВТБ

101,91

4,50

99,26

5,50

79,57

4,60

2,7

28,1

3

Совкомбанк

54,94

36,23

54,41

41,00

36,00

36,60

1,0

52,6

4

ЮниКредит Банк

50,84

35,62

49,68

37,60

46,64

37,20

2,3

9,0

5

Кредит Европа Банк

22,45

39,47

19,69

36,00

16,84

35,00

14,0

33,4

6

БыстроБанк

17,44

76,13

16,88

73,00

14,31

66,11

3,4

21,9

7

Плюс Банк

17,43

99,54

18,96

97,30

21,67

98,70

-8,1

-19,5

8

МС Банк Рус

15,16

100,00

10,03

99,90

6,73

98,34

51,0

125,4

9

Балтинвестбанк

9,66

76,93

4,35

55,30

1,92

32,60

122,1

402,4

10

Локо-Банк

9,34

24,79

10,09

29,00

10,07

36,90

-7,4

-7,2

* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».

Во втором рейтинге подряд наименьший уровень просроченной задолженности по портфелю автокредитов демонстрирует РНКБ. Это обусловлено тем, что данное направление бизнеса банк начал развивать относительно недавно – в мае 2017 года. Также в числе лидеров по данному показателю в этом исследовании Тинькофф Банк и МС Банк Рус – доля их просрочки не превышает 5%. Наибольшее значение доли просрочки по топ-10 показал Плюс Банк (8,5%), а среди всех участников рейтинга – банк «Ак Барс» (64,9%). При этом средний показатель по банкам-участникам по итогам полугодия составил 12,2%, однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2018 года

Место

Банк

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.18, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.18, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.01.18, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.01.18, млн рублей

Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.17, %

Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.17, млн рублей

1

РНКБ

0,0

0,06

0,01

0,05

-

-

2

Тинькофф Банк

0,3

0,90

н/д

н/д

н/д

н/д

3

МС Банк Рус

0,5

79,63

0,5

50,91

1,8

118,58

4

Примсоцбанк

1,6

19,41

н/д

н/д

н/д

н/д

5

Балтинвестбанк

2,3

221,16

3,1

134,06

5,3

363,98

6

Банк «Санкт-Петербург»

2,4

58,32

4,0

84,07

3,8

63,62

7

Кредит Урал Банк

3,1

7,88

н/д

н/д

н/д

н/д

8

«Центр-Инвест»

3,6

59,76

2,9

57,42

2,2

47,83

9

Челябинвестбанк

5,6

15,12

4,8

16,31

4,3

18,39

10

Плюс Банк

8,5

1488,60

6,0

1136,18

3,8

830,09

За первые шесть месяцев 2018 года банки-респонденты совокупно выдали 240,7 тыс. кредитов на сумму 158,6 млрд рублей. Лидерами и по объему и по количеству предоставленных автокредитов стали группа Сбербанка России, ВТБ и Совкомбанк. Примечательно, что МС Банк Рус спустя год смог подняться в рейтинге по этим показателям на пять строчек вверх, а Балтинвестбанк – на шесть строчек. В годовом выражении прирост объема и количества выдач всех участников рейтинга составил более 30%, однако за первые шесть месяцев 2018 года по этим показателям рынок просел на 9%. Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил 33%.

Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2018 года

Место в рейтинге

Банк

Объем автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2018 года, млрд рублей

Объем автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2017 года, млрд рублей

Объем автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года, млрд рублей

1

Группа Сбербанка России

39,54

41,27

31,02

в том числе Сетелем Банк

39,54

41,27

31,02

2

ВТБ

34,11

42,62

28,88

3

Совкомбанк

21,89

28,89

17,87

4

ЮниКредит Банк

17,35

18,33

15,59

5

МС Банк Рус

9,20

6,14

3,35

6

Кредит Европа Банк

9,12

7,39

4,02

7

Балтинвестбанк

6,80

4,20

0,59

8

Плюс Банк

5,55

6,45

8,80

9

БыстроБанк

5,45

6,77

4,78

10

Банк «Уралсиб»

3,46

3,61

1,75


Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2018 года

Место в рейтинге

Банк

Количество автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2018 года, тыс. шт.

Количество автокредитов, предоставленных во втором полугодии 2017 года, тыс. шт.

Количество автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года, тыс. шт.

1

Группа Сбербанка России

61,26

61,65

47,71

В том числе Сетелем Банк

61,26

61,65

47,71

2

ВТБ

56,97

69,08

47,35

3

Совкомбанк

41,55

50,03

33,37

4

ЮниКредит Банк

16,15

20,89

17,81

5

Кредит Европа Банк

12,91

11,20

6,59

6

Плюс Банк

10,00

10,37

15,22

7

МС Банк Рус

9,99

6,78

4,00

8

БыстроБанк

9,32

12,85

10,13

9

Балтинвестбанк

9,28

6,27

1,21

10

Банк «Уралсиб»

5,08

4,83

2,56

Наибольший вклад в динамику рынка по-прежнему вносят кредиты на покупку новых автомобилей: их доля в общем объеме выдач превышает 80%. Это связано как с более низкими ставками, так и с ростом рынка новых автомобилей в России. При этом среди участников по-прежнему есть банки, кредитующие преимущественно б/у транспорт. В их числе Плюс-Банк, Примсоцбанк, БыстроБанк и Тинькофф Банк.

Более 97% всех предоставленных участниками рейтинга автозаймов пришлось на легковой транспорт и только 2% — на коммерческий. Доля же мототранспорта в общем объеме выдач не превышает 0,02% — такие кредиты выдают только ВТБ и Плюс Банк.

Самыми «кредитными» марками, согласно предоставленным банками данным, являются Kia, Hyundai и Lada. Помимо них в топ-10 наиболее востребованных марок входят Nissan, Volkswagen, Toyota, Renault, Skoda, Mercedes-Benz и Datsun. Примечательно, что наиболее низкие ставки характерны для кредитов на покупку Hyundai и Datsun.

Основная доля всех выданных в первом полугодии 2018 года автозаймов пришлась на Центральный и Приволжский федеральные округа (для них характерны и самые низкие ставки), в то время как наименьшими показателями характеризуются Северо-Кавказский и Дальневосточный ФО.

При этом наибольший размер автокредита отмечался в Дальневосточном, Центральном, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах. По нашим подсчетам, на 1 июля 2018 года средняя сумма автокредита в России составила 658,9 тыс. рублей, увеличившись за год на 4%.

Займы выдавались преимущественно с первоначальным взносом от 10% до 50%, доля автокредитов со взносом менее 10% совсем несущественна. При этом наибольшей популярностью пользуются автозаймы на сроки от трех до пяти лет и свыше пяти лет. Обусловлено это тем, что при более длительном сроке заемщик может рассчитывать на более комфортный ежемесячный платеж по кредиту, соответственно, рост цен на автомобили закономерно влечет за собой увеличение среднего срока займа.

Более 90% предоставленных респондентами кредитов выдавалось без подтверждения дохода. Несмотря на более высокий уровень ставок, экспресс-автокредитование пользуется у населения большей популярностью, так как в этом случае уехать из салона на новой машине можно в тот же день без траты времени на сбор справок о доходе.

«Как и прогнозировали многие эксперты, вклад госпрограммы в ее текущем виде* в развитие рынка в первой половине текущего года оказался незначительным. За период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года доля льготных автозаймов в общем объеме и количестве выданных кредитов упала более чем на 20%. В текущем году госпрограмма действовала с января по май. В июле правительством было принято решение о ее продлении до 2020 года, однако заложенный программой бюджет на 2018 год был исчерпан, и оформить кредит на льготных условиях заемщики смогут лишь с января 2019 года. При этом для жителей Дальневосточного ФО программа продолжает действовать и сейчас, более того, по ней предусмотрен более существенный размер скидки — 25% от стоимости машины», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

*предоставление банками клиентам 10% скидки от стоимости машины на уплату первоначального взноса семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми и заемщикам, покупающим свой первый автомобиль.

Рейтинг составлен 26 октября 2018 года

ИННА СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

Предыдущее исследование на эту тему

Рейтинг российских автокредитных банков по итогам первого полугодия 2018 года