АО «Коммерческий банк «Северный Кредит»

Кредитная организация была учреждена в июне 1993 года в Архангельске, специализировалась на обслуживании местных деревообрабатывающих, строительных и добывающих предприятий. В 2002 году банк был перерегистрирован в Вологде и лишь с 2003 года начал расширять свою филиальную сеть. В декабре 2004 года стал участником системы страхования вкладов. В мае 2015 года организационно-правовая форма была изменена с ОАО на АО.

На текущий момент основными бенефициарами банка выступают администрация Вологодской области в лице департамента имущественных отношений Вологодской области (23,22%), Павел Борис (9,99%), председатель правления Людмила Петрова (9,98%), Сергей Тараненко (9,89%), Владимир Борисов и Екатерина Бурдакова (брат и сестра, совместно — 9,87%), Александр Сидоров (6,98%), Станислав Астров (6,13%), Людмила Пельтихина (5,86%), Игорь Дьяконов (5,07%), Евгения Германова, Нина Пугинская (по 4,99%), Владимир Чикин (3,00%).

Сеть продаж банка представлена головным офисом в Вологде, тремя филиалами (Ярославль, Москва, Симферополь), семью дополнительными и шестью операционными офисами. Сеть собственных банкоматов и терминалов на начало 2017 года насчитывает 127 устройств. Держатели карт банка имеют возможность на льготных условиях снимать наличность в банках группы «Газпромбанк». Численность персонала банка на 1 октября 2016 года составляла 374 человека (по данным отчетности МСФО за девять месяцев 2016 года).

Частным лицам банк предлагает потребительские кредиты, вклады, банковские карты Visa и MasterCard, денежные переводы (по системам Contact и Blizko), аренду сейфовых ячеек, интернет-банк, транспортные карты. Корпоративным клиентам предоставляется РКО, кредитование и депозиты, зарплатные проекты, торговый эквайринг, валютные операции и контроль, инкассация, дистанционное банковское обслуживание.

В составе клиентской базы преобладают предприятия оборонной, лесной, деревообрабатывающей промышленности, строительные, торговые компании. Приоритетным направлением деятельности является работа с предприятиями малого и среднего бизнеса. В числе клиентов фигурируют Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин, Корпорация развития Вологодской области, ОАО «Универсальная электронная карта Вологодской области», Вологодский государственный педагогический университет, МУП «Водоканал», ООО СК «Артэкс», ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго», большое количество местных торговых компаний. Банк активно сотрудничает с администрацией Вологодской области по целевым программам ипотечного кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса. Всего на обслуживании в банке порядка 60,4 тыс. клиентов физических лиц и около 4,6 тыс. клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За период с января по ноябрь 2016 года нетто-активы банка показали сокращение на 5,7% (-475,4 млн рублей), составив на 1 декабря 2016 года 7,9 млрд рублей. В пассивной части баланса наблюдается отток средств юридических лиц (-588,8 млн рублей), снижение объема привлечения на рынке МБК (-104,3 млн рублей), а также в меньшей степени уменьшилась величина портфеля выпущенных собственных векселей (-5,7 млн рублей) и сократились собственные средства (-3,3 млн рублей). При этом несущественно увеличился портфель вкладов физических лиц (+4,6 млн рублей). В активной части баланса произошло сокращение портфеля выданных МБК (-531,6 млн рублей), высоколиквидных активов (-470,3 млн рублей) и кредитного портфеля (-143,8 млн рублей). В то же время банк инвестировал в портфель ценных бумаг (+458,7 млн рублей), а также нарастил вложения в прочие активы (+17,3 млн рублей).

Значительным источником фондирования ресурсной базы банка являются вклады физических лиц, доля которых на 1 декабря 2016 года составила 62,02% нетто-пассивов. Их объем с начала 2016 года продемонстрировал незаметное увеличение — менее 1%, составив на 1.12.2016 года 4,9 млрд рублей. В составе портфеля срочных средств физических лиц 62% привлечено на срок от одного года до трех лет. Средства юридических лиц, которые практически полностью представлены остатками на расчетных счетах формируют 15,9% нетто-пассивов. Собственные средства — 12,8%, за анализируемый период незначительно сократились (менее 1%). В состав капитала включены два субординированных займа по 50 млн рублей каждый, со сроком погашения в августе 2021 года и феврале 2022 года, процентная ставка по кредитам 11% и 9% соответственно. Привлеченные кредиты на рынке МБК от российских банков на срок свыше 6 месяцев составляют 1,7%, на выпущенные банком собственные векселя приходится менее 1% совокупного объема обязательств банка. Клиентская база банка небольшая, в основном представлена предприятиями торговли и строительства. Однако платежная динамика клиентской базы является высокой и за рассмотренный период составляла 10—17 млрд рублей ежемесячно. Структура клиентских обязательств банка отличается отсутствием концентрации на крупных клиентах: на 30 сентября 2016 года банк имел всего лишь одного клиента, на долю которого приходилось 2,1% от общей суммы средств клиентов.

По состоянию на 1 декабря 2016 года в составе активов преобладает доля кредитного портфеля — 58,7%, еще 14,5% формируют высоколиквидные активы, 9% приходится на прочие активы, 7,6% — основные средства и нематериальные активы, 7,5% — вложения в ценные бумаги, 2,7% — кредиты, предоставленные на рынке МБК.

Кредитный портфель с начала 2016 года продемонстрировал незначительное сокращение (-3%), составив на 1 декабря 4,6 млрд рублей. За рассмотренный период корпоративный портфель сократился на 4,6%, при этом розничный портфель прибавил в объеме (+7%). Совокупный кредитный портфель на 84,9% представлен ссудами юридических лиц, 15,1% составляют розничные займы. Просроченная задолженность в портфеле выросла на 28,4%, а ее доля увеличилась с 3% до 4%. Резервами на отчетную дату покрывается 10,4% портфеля. Кредитный портфель обладает хорошим уровнем обеспечения имуществом, объем которого на внебалансе покрывал портфель на 121,1%. В отраслевой структуре кредитного портфеля, согласно отчетности по МСФО за девять месяцев 2016 года, крупнейшими отраслями являлись строительство — 21%, производство — 19%, и лишь затем торговля — 18%. Розничный портфель преимущественно представлен потребительскими ссудами, доля ипотечного кредитования низкая. По состоянию на 1 октября 2016 года банк имел 11 заемщиков, совокупная величина задолженности каждого из которых превышала 10% от величины собственных средств. Совокупная сумма указанных кредитов составила 1,6 млрд рублей, или 30% от совокупного объема кредитов до вычета резерва под обесценение.

Высоколиквидные активы за рассмотренный период сократились на 29,2%, составив на 1 декабря 2016 года 1,1 млрд рублей. Основную часть высоколиквидных активов составляет корреспондентский счет в ЦБ РФ (39,1%). Оставшаяся часть активов распределена между остатками на ностро-счетах (34,6%) и наличностью в кассе и банкоматах (26,2%).

Портфель ценных бумаг с начала 2016 года увеличился более чем в четыре раза, составив на 1 декабря 2016 года 592,6 млн рублей. Портфель на 86,3% представлен вложениями в облигации, в составе которых преобладают государственные облигации (61,2%). Также портфель ценных бумаг представлен вложениями в акции частных российских компаний (12%) и корпоративные векселя (1,7%). Стоит обратить внимание на то, что кредитная организация не использует ценные бумаги, представленные в портфеле, в качестве обеспечения по сделкам РЕПО. Обороты по портфелю минимальны, что может говорить о низком качестве бумаг, входящих в его состав.

Банк в течение анализируемого периода проявлял умеренную активность на рынке МБК, все меньше выступая в роли нетто-заемщика и все больше — в роли нетто-кредитора. Сумма размещения на декабрь 2016 года составляет 213 млн рублей. Межбанковское привлечение осуществляется от резидентов на длительные сроки (свыше 180 дней). Банк показывает значительные обороты на рынке Forex. Обороты по конверсионным операциям на отчетную дату составили около 30,9 млрд рублей.

По итогам 2015 года банк понес чистый убыток в размере 99,4 млн рублей (В 2014 году чистая прибыль банка составила 14,1 млн рублей). За 11 месяцев 2016 года банк понес убыток в размере 40,9 млн рублей. Основной причиной отрицательного финансового результата являются издержки банка на формирование резервов на возможные потери, а также резкое сокращение процентных доходов от кредитования.

Совет директоров: Александр Вихарев (председатель), Наталья Одинцова, Елена Копылова, Лариса Кушнерева, Людмила Петрова.

Правление: Сергей Крылов (и. о. председателя), Антон Сохрин, Сергей Панев, Ирина Жилина (главный бухгалтер).

 

Вячеслав Ромащенко, эксперт

информационно-аналитического отдела Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 350)

E-mail: Romashenko@banki.ru