Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил снижение ввиду ухудшения зарубежных настроений и фиксации прибыли по отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск упал на 1,21%, до 2169,61 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,33%, до 993 пунктов.
Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,6% к доллару, евро и юаню, пытаясь расти по отношению к последнему и располагаясь у 68,80 руб., 74,40 руб. и 10,10 руб. соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии находились лишь привилегированные акции Башнефти (+0,68%), расписки Озона (+0,39%) и бумаги МТС (+0,11%).
Указанные эмитенты повышались без очевидных фундаментальных новостей.
С технической точки зрения расписки Озона, в частности, на этой неделе поднялись к максимуму с середины февраля 2022 года, отвоевав все потери после изменения геополитической ситуации в стране. Теперь бумаги расположены у ключевого долгосрочного сопротивления 1590 руб., закрепление выше которого позволит ожидать возвращения к пикам с конца прошлого года 1765-1788 руб. с промежуточным сопротивлением у 1675 руб. Показатели дневного и недельного графиков в целом оптимистичны и не исключают реализации бычьего сценария: возможно, с предварительным снятием краткосрочной перекупленности и движением к 1465 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Среднесрочно позитивный сигнал по Озону сохраняется при положении котировок выше 1370 руб.
В наибольшем минусе к середине сессии пребывали гдр Эталона (-3,77%), котировки Совкомфлота (-2,51%), акции РУСАЛа (-2,37%), бумаги АЛРОСы (-2,25%), обыкновенные акции Ростелекома (-2,17%). Акции Полиметалла подешевели на 1,61%.
Фиксация прибыли в четверг проходила по большинству эмитентов и, в частности, по акциям золотодобытчиков. Так, в наибольшем минусе после опережающего роста предыдущих дней оказались акции Полиметалла. Цены на золото все еще удерживаются выше 1900 долл./унц., но пока не могут закрепиться выше сопротивления 1920 долл./унц., что указывает на риски краткосрочной коррекции в район 1860-1880 долл./унц.
Внешний фон: негативный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии ускорил падение и терял около 1,3%, корректируясь от пиков с февраля прошлого года на фоне возвращения страхов ухудшения состояния мировой экономики после вчерашних продаж в США. Глава ЕЦБ Лагард в своем выступлении на экономическом форуме в Давосе при этом подтвердила курс регулятора на повышение процентных ставок. Интерес для региональных инвесторов в течение дня представляют также протоколы заседания ЕЦБ.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в минусе и теряли порядка 1% находясь между краткосрочными сопротивлениями 86,50 долл. и 80 долл. соответственно и поддержками 83,50 долл. и 78 долл. Котировки накануне предприняли очередную попытку слома долгосрочного медвежьего тренда, которая вновь оказалась неуспешной из-за возвращения пессимизма на рынок США. Прогнозы Американского института нефти при этом предупреждают о рисках значительного роста запасов «черного золота» в сегодняшнем отчете Минэнерго США, что также негативно для настроений.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,6% перед публикацией очередного блока макроэкономических данных за декабрь и январь. Слабая статистика в текущем периоде благоприятна для покупателей лишь в случае смягчения тона представителей ФРС в отношении процентных ставок.
События дня:
- протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск);
- число новых строительств домов и начатых разрешений на строительство в США в декабре (16.30 мск);
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск);
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск);
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск);
- акции Белуга Групп последний день торгуются с дивидендами за 9 мес. 2022 года;
- квартальные результаты Procter&Gamble, Netflix, KeyCorp;
- Всемирный экономический форум в Давосе.
Рынок внутри дня
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг установились коррекционные настроения, которые были спровоцированы вчерашним резким отступлением американского рынка от локальных пиков. Говорить о радужных перспективах развития мировой экономики в текущем году пока рано, что призывает сохранять осторожность в отношении рисковых активов. Индексы Мосбиржи и РТС на этом фоне также развили нисходящее движение и опустились к важным краткосрочным поддержкам 2160 и 975 пунктов, у которых будет определяться судьба дальнейшего тренда. Основной надеждой покупателей в текущих условиях остается возможность возвращения американских бирж к более оптимистичному настрою, предпосылок для чего, впрочем, пока не наблюдается.Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.
