Процентные доходы остаются основным источником прибыли российских банков, но комиссионные — растут стабильнее.
Во время кризиса банки рассчитывали заменить процентные доходы комиссионными. Что же из этого получилось? «Ф.» подготовил рэнкинг кредитных организаций по показателю чистого комиссионного дохода за первый квартал 2011 года. Оказалось, что в рэнкинге топ-100 у 34 банков чистый комиссионный доход превысил процентный. У Мастер-банка, НБ «Траст», Москомприватбанка, Балтийского банка и УБРиР это особенно заметно. При этом у комиссионных доходов есть дальнейший потенциал роста. Ирина Белькова, заместитель начальника управления по связям с инвесторами Промсвязьбанка, предполагает: так как доля комиссионных доходов в общем объеме операционных доходов у российских банков пока еще невелика относительно аналогичного показателя по банковским системам стран Центральной и Восточной Европы, то доля чистого комиссионного дохода должна увеличиваться. Соотношение чистого процентного и комиссионного доходов зависит от бизнес-модели банка, поясняет Ольга Беленькая, заместитель руководителя аналитического департамента ИК «Совлинк». «Чистый процентный доход у многих банков сократился
За время кризиса снизились процентные доходы у большинства крупных и средних частных банков: кредитные портфели сократились, клиенты перестали обслуживать займы и выплачивать проценты, ставки кредитования корпоративных и розничных клиентов достигли исторических минимумов, обострилась конкуренция с «государственными» банками за хороших клиентов. «Сегодня на фоне снижения маржинального дохода и усиления конкуренции между банками комиссионный доход становится важным источником заработка для целого ряда банков. Кроме стандартных комиссий, кредитные организации придумывают новые комиссии, расширяя список услуг, за которые они взимаются, и группы клиентов, для которых эти услуги предназначены», — комментирует Шамиль Кашафетдинов, начальник планово-экономического управления банка «Агропромкредит».
В условиях сокращения процентной маржи по кредитным операциям перед банками стояла задача сохранить прибыль за счет других источников. Алексей Васильев, начальник планово-экономического управления банка «Глобэкс», указал три возможных направления возмещения доходов кредитных организаций: «Перемещение капитала на рынок ценных бумаг позволит быстро компенсировать снижение процентной маржи, но это сопряжено с повышенным риском вложений. Переориентация бизнеса на реализацию комиссионных продуктов позволит изменить структуру доходов без роста риска, но требует инвестиционных вложений и времени. Компенсация потери процентных доходов за счет увеличения темпа роста активов при сдерживании административно-хозяйственных расходов является эффективным способом среднесрочной компенсации, но рыночные возможности и возможности банка не всегда позволяют нарастить активы до нужной величины». С ростом количества облигационных выпусков банки-организаторы получают доход за услуги по размещению ценных бумаг и сопровождению займов. Заместитель председателя правления Связь-банка Владимир Мамакин сообщил: «Связь-банк, являясь одним из наиболее активных организаторов первичных размещений облигаций реального сектора экономики, получает существенные комиссионные доходы от операций с ценными бумагами». По мнению Юрия Никишева, заместителя председателя правления «Металлургического коммерческого банка», наиболее высокодоходными являются технологически сложные операции — документарный бизнес и обслуживание внешнеэкономической деятельности.
Клиенты и комиссии
Несколько лет назад существенную долю в доходах розничных банков занимали комиссии, взимаемые по договорам потребительского кредитования. Регулирующие органы законодательно обязали банки раскрывать полную стоимость кредита наряду с эффективной процентной ставкой, что в целом соответствует практике, сложившейся в США и странах Евросоюза. В ноябре 2009 года Президиум Высшего арбитражного суда вынес постановление, согласно которому действия банка по открытию и ведению ссудного счета не являются самостоятельной банковской услугой. С учетом сложившейся практики в России часть комиссий потребительского кредитования банкам могут запретить. Ассоциация региональных банков России отмечает, что принципиальным положением международных нормативных актов США, Германии, Великобритании о потребительском кредитовании является право кредитной организации самостоятельно определять тарифную политику и включать в кредитные договоры условия, позволяющие взимать с клиентов комиссии и проценты.
В марте 2011 года на конференции «Правовое регулирование потребительского кредитования: практика, проблемы и перспективы» участники поддержали инициативу Ассоциации региональных банков России — введение «паспорта» кредита. Суть идеи состоит в том, чтобы не только обеспечить правильное понимание гражданами кредитного договора, но и предоставить заемщикам возможность сравнения аналогичных продуктов в других банках. Если паспорт кредита будет введен законодательно в России, то заемщик при обращении в банк за получением кредитных средств и после принятия банком положительного решения получит документ, в котором будут указаны индивидуальные условия (сумма и срок кредита), полная стоимость кредита, включающая процентную ставку и комиссии (в рублях или валюте), и эффективная ставка (в процентах). Данная практика уже год действует в странах Евросоюза.
С отменой части комиссий розничные банки смогут повысить прибыльность за счет совершенствования технологий обслуживания по маржинальным продуктам, развития дистанционных, автоматизированных и агентских каналов обслуживания клиентов, а также кросс-продаж, например, агентских страховых комиссий. Герман Белоус, начальник управления банковских продуктов Русь-банка, считает, что чем больше банк стремится оказывать не «разовые» услуги своим клиентам и использует комплексный подход, ориентированный на долгосрочное обслуживание, тем выше уровень комиссионных доходов. «Клиенты начинают совершать большее количество операций через один банк. Снижение маржи при продаже одного продукта может быть компенсировано продажей нескольких продуктов с той же себестоимостью», — полагает он.
Перспективы развития комиссионного бизнеса
В международном рейтинговом агентстве Standard & Poor’s прогнозируют рост объемов кредитования российских банков. По мнению агентства, «наиболее активный рост ожидается в сегментах корпоративного кредитования и необеспеченного потребительского финансирования в национальных валютах, в то время как ипотечное кредитование будет расти самыми медленными темпами». Это означает, что в среднесрочной перспективе прибыльность банков повысится за счет роста процентных доходов.
На объем комиссионных доходов будут влиять высокий уровень конкуренции в банковском секторе, развитие технологий и предоставляемых клиентам продуктов. Вячеслав Андрюшкин, заместитель председателя правления СДМ-банка, убежден: «Конкуренция заставляет банки снижать комиссионные ставки по ряду направлений. На мой взгляд, необходимо развитие клиентской базы, предложение интересных дополнительных условий по существующим комиссионным продуктам. Здесь путь скорее не интенсивный, а экстенсивный: за счет роста количества операций будет увеличиваться и комиссионный доход». Развитие продуктовой линейки и банковских технологий позволит кредитным организациям привлекать новых клиентов, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению количества проводимых операций.
Алексей Васильев считает снижение комиссионных доходов маловероятным сценарием для российских банков. По его словам, такая ситуация возможна только в случае дефляции и сокращения денег в обороте. Рост комиссионных доходов будет обусловлен, по меньшей мере, происходящими инфляционными процессами. Однако увеличение доли комиссионных доходов в структуре доходов банков возможно только в условиях стабильного экономического роста, в результате которого появится постоянный спрос предприятий и физических лиц на большее количество банковских услуг — от управления счетами до услуг по доверительному управлению и брокерскому обслуживанию. Перспективы развития комиссионного бизнеса вполне благоприятные.
Луиза БЫЧКОВА
Таблицу и инфографику к статье можно посмотреть на сайте источника.
