Нынешний рост цен на медуслуги — это не предел. До конца года ожидается повышение еще на 20% в первую очередь из-за роста стоимости импортных материалов и лекарств, в том числе в стоматологии. Спросили у экспертов, как это отразится на медицинском страховании и наполнении полисов.
Перебои с медицинским импортом
Еще в конце марта ректор Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич в Telegram-канале портала объясняем.рф прогнозировал рост стоимости в частной стоматологии на 10–15%. «Стоматологическая помощь в государственных клиниках оплачивается по установленным тарифам, которые регулируются Минздравом, и на некоторые услуги может быть покрыта за счет ОМС, а в частных клиниках все зависит от руководства. Стоматология пользуется большим количеством импортных материалов. В то же время порядка 80% западных организаций, работающих в сфере стоматологии, не вводят каких-либо ограничений на поставки в Россию».
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что проблемы с импортными медикаментами могут быть из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек. Но, по его словам, принимаются меры для доступности нужных препаратов: правительство запустило программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности (она также распространяется на дистрибьюторов такой продукции и аптечные сети); кроме того, принято решение ускорить и упростить процедуры госрегистрации лекарств для более быстрого вывода на рынок препаратов, в том числе иностранных.
Но пока то одни, то другие препараты периодически оказываются недоступными. А быстро наладить собственное производство аналогов, естественно, невозможно. Хотя, по словам Олега Янушевича, начиная с 1990-х годов в России активно развивают систему импортозамещения.
Лекарства, материалы и оборудование нужны уже сейчас
Дефицит любого товара, как известно, толкает цены на него вверх. С конца февраля услуги частных медклиник заметно подорожали. По оценке издания «Ведомости», стоимость самых популярных услуг выросла на 5–15% в зависимости от вида и клиники.
Активнее всего росли в цене стоматологические услуги с применением иностранных расходных материалов, подорожавших у поставщиков на 30%. В премиум-сегменте стоматологии цены выросли на 90% из-за роста цен на импортные расходные материалы и комплектующие на 20–300%. Грядущее удорожание медуслуг, в которых расходные материалы играют существенную роль, прогнозируют как минимум на 20%. Медики не исключают будущих сложностей с поставками высокотехнологичного лабораторного оборудования и деталей к нему из-за нарушений логистики, проверок товаров двойного назначения и ухода ряда компаний с рынка. В качестве альтернативы сейчас рассматривают новых поставщиков из России, Китая и других стран. Но с новыми поставщиками из-за границы опять-таки встанет вопрос транспортной логистики и стоимости товаров.
Что будет с медстраховками
В страховании услуги стоматологии главным образом присутствуют в полисах добровольного медстрахования (ДМС) как для физлиц, так и для корпоративных клиентов. Стандартный полис ДМС не всегда включает в себя стоматологические услуги или включает их минимальный объем — это зависит от запросов и финансовых возможностей работодателя. Личные полисы тоже могут иметь такую опцию, а могут не иметь. Чтобы получить качественное бесплатное лечение у стоматолога по страховке, нужно выбирать специальную программу, включающую подобные услуги. Стоимость таких полисов для физлиц отличается у разных компаний в зависимости от наполнения услугами и количества доступных для лечения клиник. Разрыв цен — от нескольких тысяч рублей за годовую страховку до нескольких десятков тысяч.
Очевидно, что рост стоимости стоматологических услуг потянет за собой увеличение цен и на страховки. Причем как в корпоративном сегменте, так и в личном страховании.
«С точки зрения увеличения стоимости услуг из-за роста валютных курсов, стоматология действительно одно из самых сложных направлений, — говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании "Росгосстрах" Ольга Купцова. — Однако запаса расходных материалов у стоматологических клиник спокойно хватит еще на 2–3 месяца работы в обычном объеме. За это время клиники будут искать замену материалам, новых производителей, может быть, менее известных, но точно не худших по качеству». По ее словам, сейчас ряд лечебных учреждений заявляют о невозможности оказания отдельных видов стоматологических услуг, но это единичные случаи.
«Скорее всего, рост стоимости медуслуг неизбежен, и большее всего — в стоматологии, так как импортные расходные материалы имеют существенную долю в цене услуги, — рассказала директор управления продуктового менеджмента и поддержки продаж ДМС "Ренессанс страхование" Светлана Базаренко. — Думаю, увеличение будет около 20–30%, возможно, на некоторые услуги до 50%. Хотя пока клиники еще массово не скорректировали цены, еще прошло слишком мало времени, чтобы все отреагировали».
Пока массовых отказов нет
«Как показывает опыт, стоматология обычно одной из первых исключается из программ ДМС в случае оптимизации программы клиентом, — продолжает Светлана Базаренко. — Хотя обычно дорогостоящие услуги в стоматологии не входят в покрытие по ДМС, поэтому самое серьезное повышение цен коснется, скорее всего, уже не страховых услуг».
Пока в корпоративном сегменте работодатели еще не исключают стоматологию из ДМС. Но такие договоры, как правило, заключают в конце или начале года, то есть у многих действуют оплаченные ранее программы.
Для физлиц стоматологию страховщики тоже по-прежнему предлагают в медстраховках. «По желанию клиента ее можно как включить в базовую защиту, так и сделать частью премиум составляющей, — говорит генеральный директор "Совкомбанк Страхование" Игорь Лаппи. — В программу ДМС традиционно не включается имплантация и протезирование. А ценообразование зависит от пожеланий клиентов».
Не увидели массового отказа от стоматологических услуг в ДМС и в «РЕСО-Гарантия». По словам начальника управления продуктов медицинского страхования «РЕСО-Гарантия» Марины Черноморовой, пока нет тенденции отказа клиентов от стоматологии, те, кто включал эту опцию раньше, по-прежнему ее запрашивают.
«Да, массовых отказов пока нет, однако нужно понимать, как именно работает ДМС и как страховщики определяют его цену, — говорит руководитель проектного офиса страховой вертикали Банки.ру Александр Макаров. — Корпоративные договоры ДМС, как правило, заключаются на год. При расчете их цены учитываются показатели убыточности этого клиента (насколько часто его сотрудники прибегают к помощи ДМС и насколько дорогими услугами пользуются), а также статистика по портфелю в целом. Соответственно, договоры в декабре прошлого года заключались, если упростить, исходя из следующей логики: сотрудники компании N обычно пользуются услугами ДМС на 900 тыс. рублей в год, премия по договору должна быть 1 млн рублей, чтобы полностью отвечать по своим обязательствам и покрыть собственные расходы.
Однако сейчас, когда сотрудники того же клиента пойдут за медуслугами, они приобретут их совсем не на 900 тыс. рублей, а скорее на 1,1 млн рублей из-за возросших цен. И это даже без предположения, что возникнет какой-то аномальный спрос. И такая ситуация у страховой компании может случиться не по одной компании-страхователю, а по портфелю в целом. И если убыточность одного или нескольких договоров в портфеле страховая компания вполне способна "переварить", то убыточность всего портфеля — это уже нестандартная ситуация. Тем не менее я все-таки не предвижу серьезных потрясений на рынке ДМС, так как большинство игроков на нем — это страховые компании с большим опытом, историей, а главное — серьезными финансовыми ресурсами. Так что, уверен, рынок справится с этой ситуацией».
Чем рост цен на медпрепараты грозит медстраховкам?
В вопросе ценообразования страховщики сейчас занимают выжидательную позицию: с одной стороны непонятно, на каком уровне остановятся цены на медуслуги, с другой — если сильно поднять стоимость медстраховок, то переживающий не лучшие времена бизнес и физлица, чьи доходы сократились, могут и отказаться от пролонгации или покупки полисов.
Но уже очевидно, что новые договоры будут заключаться по новым ценам. Они будут выше, чем прежние, на 10–15% в зависимости от медицинской инфляции.
«В наибольшей степени повышение цен затронет программы ДМС со стоматологическими услугами, что связано с влиянием роста цен в прейскурантах медицинских организаций вследствие повышения стоимости расходных материалов, доля которых в стоимости именно стоматологических услуг высока, — рассказал заместитель генерального директора по добровольному медицинскому страхованию "Ингосстрах" Дмитрий Попов. — У тех компаний, которые будут готовы платить новую цену, останутся стоматологические услуги в полисах ДМС».
Насколько подорожают полисы при пролонгации договоров или заключении новых, страховщики пока прогнозируют неохотно — это будет зависеть от того, какие прайсы выставят медклиники.
«Безусловно, текущая экономическая обстановка вынуждает повышать стоимость полисов, предусматривающих стоматологическую помощь для новых клиентов. Такой рост будет определен на основании условий, предлагаемых лечебными учреждениями», — говорит заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Михаил Черных.
Страховщики рассчитывают, что рост цен на медуслуги окажется некритическим, потому что на фоне снижения спроса на некоторые виды страхования еще и потерять клиентов в ДМС будет совсем плохо. «В ДМС уменьшение количества договоров, которое последует за сокращением социальных программ предприятий и уходом большого числа иностранных компаний, будет в какой-то мере компенсировано ростом страховых премий по перезаключаемым договорам, — говорит первый заместитель генерального директора компании "Абсолют Страхование" Виктор Кривошеев. — Страховщики будут вынуждены поднимать свои расценки минимум на 10–15%, чтобы компенсировать рост расценок в ЛПУ».
«Цены на импортную продукцию действительно корректируются, но мы не планируем исключать стоматологию из наших программ, — говорит директор департамента андеррайтинга и методологии добровольного медицинского страхования "АльфаСтрахование" Александр Лапунов. – Но включение этой опции в программы ДМС для сотрудников будет зависеть от решений самих компаний».
По словам директора по андеррайтингу личных видов страхования компании «Согласие» Олеси Сабановой, опция стоматологических услуг по востребованности стоит на втором месте после амбулаторно-поликлинической помощи. «Она всегда приветствуется сотрудниками компании, и можно предположить, что если из-за экономии бюджета компаниям придется отказаться от каких-то медицинских опций полиса ДМС, то это не будет стоматология».
Ольга КОТЕНЕВА, Banki.ru
