Интерес к кредитам остается высоким, несмотря на ужесточение политики банков и ухудшение условий. По данным сервисов Банки.ру, спрос на розничные кредиты в октябре 2023 года вырос на 35% по сравнению с сентябрем, в то время как число запросов в сентябре превысило августовский показатель только на 1,5%. Об этом рассказала аналитик АЦ Банки.ру Инна Солдатенкова.
«Спрос на кредиты в октябре в годовом выражении вырос практически троекратно, в то время как в сентябре после двукратного увеличения в августе отмечалось замедление годовых темпов его прироста до 90%», – отметила Инна Солдатенкова.
Этот всплеск, по словам аналитика Банки.ру, можно объяснить двумя причинами. Во-первых, желанием потенциальных заемщиков успеть получить кредит и, прежде всего, ипотеку на текущих условиях – ввиду опасений еще большего их удорожания и отмены в 2024 году ипотеки с господдержкой. Во-вторых, на спрос влияет фактор сезонности – традиционно IV квартал года является пиковым в плане спроса, и в этом году многие потенциальные заемщики пытаются получить денежные средства на неотложные покупки, рассчитывая на рефинансирование после снижения ставок.
Самой популярной целью запроса кредита на Банки.ру остается получение денежных средств наличными. При этом растет спрос на ипотечные кредиты. Доля оставленных заявок на автокредиты, наоборот, снизилась до минимума за весь год. Вместе с тем снижается интерес заемщиков к рефинансированию имеющегося кредита или ипотеки.
Сохраняется тренд на «омоложение» заемщиков — основную долю заявок на кредиты на Банки.ру по итогам октября вновь оставили пользователи от 18 до 45 лет. По сравнению с октябрем 2022 года в их структуре стало заметно меньше лиц в возрасте от 35 до 45 лет, а вот доля интересантов 18–25 лет, напротив, ощутимо выросла. Минимальный же интерес к кредитным продуктам проявляли потенциальные заемщики старше 55 лет, что связано с устанавливаемыми многими банками ограничениями верхней границы предельного возраста заемщиков.
Тренд на омоложение прослеживается и в снижении среднего возраста заемщиков. По итогам октября он остался на уровне III квартала 2023 года и составил 35 лет. Годом ранее он был выше на три года.
Сильнее всего по сравнению с итогом III квартала 2023 года вырос средний возраст пользователей, планировавших рефинансировать имеющийся потребительский кредит. По итогам октября он достиг 48 лет, в то время как в течение последних полутора лет не превышал 36 лет.
Средний запрошенный на Банки.ру чек кредита по итогам октября составил 935,3 тыс. рублей, что на 22,5% больше, чем в сентябре. Средний чек кредита в октябре оказался максимальным за весь 2023 год, но меньше уровня октября прошлого года на 4,6%. Сильнее всего на годовом горизонте приросли средние запрашиваемые суммы ипотечных продуктов, меньше всего – кредитов наличными.
В 2023 году наблюдается тренд на снижение кредитоспособности. В октябре пользователи, оставившие заявки на кредит через Банки.ру, имели среднюю кредитоспособность по шкале НБКИ. Сильнее всего за год она снизилась у женщин старше 55 лет и меньше всего – у мужчин 35–55 лет. Минимальным кредитным рейтингом отличались мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, а наибольшим – женщины в возрасте от 35 до 55 лет.
Средний размер указываемого пользователями Банки.ру ежемесячного дохода после снижения в сентябре вновь начал расти в октябре и составил 101 тыс. рублей.
«Это стало третьим максимумом на горизонте последних двух лет. Показатель, превышающий отметку в 100 тыс. рублей, мы фиксировали только в октябре 2022 года и августе 2023-го. Такое высокое значение связано с тем, что преимущественная часть пользователей, планирующих получить кредит на нашей платформе, – это столичные жители, и за год их доля стала выше», – отметила Инна Солдатенкова.
По прогнозам аналитика Банки.ру, до конца этого года и в первой половине 2024-го банки будут еще больше ужесточать условия выдачи кредитов и ипотеки и продолжат снижать уровень одобрений. Это позволит замедлить темпы роста кредитов населения в краткосрочной перспективе.
«Прежде всего, это коснется необеспеченного кредитования, поскольку помимо ключевой ставки негативное влияние на условия таких продуктов оказывают регуляторные ограничения со стороны ЦБ для банков», — отметила Солдатенкова.
По ее прогнозам, до конца 2023 года ежемесячные темпы прироста розничных кредитов сохранятся на уровне 1,9%. По итогам года совокупный банковский портфель кредитов может превысить 34 трлн рублей. Портфель ипотеки по итогам года может вырасти на 30% – до 18 трлн рублей, а портфеля автокредитов — на 40%, в результате чего он вплотную приблизится к отметке в 1,7 трлн рублей.
